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消息人士透露,招商銀行(3968.HK,600036.SH)昨日與伍氏家族簽署協議,以193億港元購入香港老牌銀行永隆銀行(0096.HK)53.1%的股份,成為絕對控股股東。
據介紹,招行將以現金支付收購代價,所需資金全部以自有資源支付,不會增發股份融資。在此次交易中,摩根大通擔任招行的獨家財務顧問,伍氏家族的財務顧問為瑞銀和瑞信。
招行支付的收購代價相當於每股156.5港元,以永隆銀行2007年底經審計財務數據計算,對應的市淨率為2.9倍;以2008年3月底未經審計財務數據計算,市淨率為3.1倍。其作價低於2001年星展銀行收購道亨銀行的作價水平,後者收購價的市淨率為3.2倍。
招行入主後,永隆銀行暫時還會繼續保留原有品牌經營,招行承諾在18個月內不會解僱永隆現有管理層員工。分析人士指出,此次收購將使招行獲得香港的成熟銀行網絡,共享永隆30萬優質客戶,以及引入永隆的產品服務經驗。對於香港銀行業來說,這次收購則可能加劇香港本地銀行的競爭。
永隆銀行由伍宜孫於1933年創辦,能提供全面銀行服務。該行2007年底的資產總值為930億港元,現有分行42間,職員總數逾1600人,目前是排名第四的香港本地獨立銀行。永隆銀行去年實現淨利潤13.72億港元,平均資產回報率為1.54%,平均股東資金回報率為11.5%,去年底的資本充足比率為14.7%,年度內平均流動資金比率為46.8%。
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