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本次發行深受銀行間市場投資者的歡迎和認可,認購倍數達到1.53倍,在較低的簿記利率區間內實現了超額認購,最大限度地降低了本期債券的融資成本。本次發行最終確定的10年期固定利率債券規模為35億元,前五年票面利率為5.85%,在第5年末附發行人贖回權;10年期浮動利率債券的發行規模為25億元,前五年票面利率為R+1.66%,在第5年末附發行人贖回權,基准利率R為人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。
本次發行的成功對中國光大銀行的業務發展具有深遠意義,所募集資金將依據適用法律和監管部門的批准用於充實銀行附屬資本,提高資本充足率,以增強銀行的營運實力,提高抗風險能力,支持業務持續穩健發展,這在中國銀行業進一步對外開放以及境內外同業競爭加劇的大背景下具有非同一般的意義。同時,本期債券的成功發行標志著中國光大銀行首次以積極的姿態走上中國資本市場的大舞臺,也拓展了該行繼續利用國內資本市場平臺做大、做精、做強的空間,為其持續穩定發展,力爭同業前列的目標奠定了堅實的基礎。
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