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中國平安保險(集團)股份有限公司20日發布消息,集團董事會已審議通過相關A股再融資議案,擬申請增發不超過12億股A股股票及發行不超過人民幣412億元『分離交易的可轉換公司債券』。
中國平安表示,本次A股再融資采用公開增發股票和分離交易可轉債的方式,並考慮給予老股東優先認購權。集團將通過此次再融資,進一步壯大資本實力,迅速做大做好做強,為廣大股東及投資者創造持續、穩健的投資回報。
目前中國平安是A股市場第二大保險股,總股本73.45億股,1月18日每股收盤價為98.21元,市值達7200多億元。
據了解,本次再融資將公開增發A股股票不超過12億股,每股面值1元,采用網上、網下定價發行方式,發行價格不低於公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價。同時,中國平安擬在A股市場發行的分離交易可轉債不超過人民幣412億元,債券期限為6年,每張面值人民幣100元,發行債券不超過41200萬張。
本次募集資金將全部用於補充資本金、營運資金以及有關監管部門批准的投資項目,中國平安計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內、國際市場自身與外部增長的發展戰略。
中國平安的戰略目標是成為國際領先的綜合金融服務集團。目前該集團在綜合金融方面已經積累了成功的經驗,初步建立起了保險、銀行、投資三大業務支柱,建立了集壽險、產險、銀行、資產管理、證券、信托、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務平臺。
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