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華銳鑄鋼(002204)申購代碼:002204;申購簡稱:華銳鑄鋼;發行價格:10.78元/股;發行數量:5,400萬股;網上發行數量:4,320萬股,佔本次發行總量的80%;網下配售數量:1,080萬股,佔本次發行總量的20%;網上申購時間:2008年1月3日9:30?11:30、13:00?15:00;網下配售時間:2008年1月2日9:00?17:00和2008年1月3日9:00?15:00。
大連華銳重工鑄鋼股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行公告
保薦人(主承銷商):平安證券有限責任公司
重要提示
1、大連華銳重工鑄鋼股份有限公司(以下簡稱『發行人』或『華銳鑄鋼』)首次公開發行不超過5,400萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]490號文核准。本次發行的股票擬在深圳證券交易所上市。
2、本次發行股份總量為5,400萬股,其中網下配售數量為1,080萬股,佔本次發行總量的20%,網上發行數量為發行總量減去網下最終發行量。
3、本次發行價格為:10.78元/股,此價格對應的市盈率水平為:
(1)29.97倍(每股收益按照2007年經會計師事務所審核的盈利預測歸屬母公司所有者的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)22.41倍(每股收益按照2007年經會計師事務所審核的盈利預測歸屬母公司所有者的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
4、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱『網下配售』)與網上資金申購定價發行(以下簡稱『網上定價發行』)相結合的方式,本次網下配售和網上定價發行同時進行,具體時間為:網下配售時間:2008年1月2日(周三)9:00?17:00和2008年1月3日(周四)9:00?15:00;網上發行時間:2008年1月3日(周四)9:30? 11:30 、13:00?15:00。網下配售由保薦人(主承銷商)平安證券有限責任公司(以下簡稱『主承銷商』或『平安證券』)負責組織實施;網上定價發行由主承銷商組織承銷團,通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行。
5、在初步詢價期間(2007年12月21日?2007年12月27日)(T-7日?T-3日)提交有效報價,且符合『釋義』中規定條件的『配售對象』方可參與本次網下配售。為方便投資者參與,符合條件的詢價對象見後面表格,表中詢價對象方可參與本次網下申購,但與發行人或其主承銷商具有實際控制關系的詢價對象,不得參與本次發行股票的詢價、網下配售,但可以參與網上發行。
6、本次網下配售時間為2008年1月2日(周三)9:00?17:00和2008年1月3日(周四)9:00?15:00,參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款,每一參與網下申購的配售對象必須在2008年1月3日(T日)(周四)15:00前劃出申購資金,同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證及申購表復印件。傳真號碼為:(010)88395302、88395327、88395337、88395359;聯系電話為:(010)88395307、88395862、88395863。
配售對象必須確保申購資金於2008年1月3日(T日)(周四)下午17:00之前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致,且必須與該配售對象報備中國證券業協會登記備案的相應資金賬戶一致。
7、配售對象參與本次網下配售獲配的股票自本次網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
8、本次網上定價發行時間為:2008年1月3日(周四)9:30? 11:30 、13:00?15:00,持有深市證券賬戶的投資者(法律、法規禁止者除外)均可參加網上定價發行的申購。
9、參與本次網上定價發行的單一證券賬戶申購委托不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過4,320萬股(本次網上定價發行總量)。每個證券賬戶只能申購一次,同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
10、本次網上定價發行股票申購簡稱為『華銳鑄鋼』,申購代碼為『002204』。
11、本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
12、本公告僅對本次發行中有關股票發行的事宜進行扼要說明,不構成對本次所發行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發行的一般情況,請詳細閱讀刊登於2007年12月20日(T-8日)(周四)《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《大連華銳重工鑄鋼股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。
13、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。
釋 義
在本公告中,除非另有說明,下列簡稱具有如下含義:
一、本次發行的基本情況
1、股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發行數量:本次發行數量為5,400萬股,其中網下配售數量為1,080萬股,佔本次發行總量的20%;網上發行數量為發行總量減去網下最終發行量。
3、發行價格:本次發行價格為10.78元/股,此價格對應的市盈率為:
(1)29.97倍(每股收益按照2007年經會計師事務所審核的盈利預測歸屬母公司所有者的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)22.41倍(每股收益按照2007年經會計師事務所審核的盈利預測歸屬母公司所有者的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
4、網下配售時間:2008年1月2日(周三)9:00?17:00和2008年1月3日(周四)9:00?15:00。
5、網上定價發行時間:2008年1月3日(T日)(周四),在深交所正常交易時間內進行(9:30?11:30,13:00?15:00)。
6、本次發行的重要日期安排
注:(1)T日為網上發行申購日
(2)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)及發行人將及時公告,修改發行日程。
二、網下配售
(一)配售原則
發行人和保薦人(主承銷商)將按如下原則進行配售:
1、如果有效申購總量小於或等於本次網下發行數量1,080萬股,所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。
2、如果有效申購總量大於本次網下發行數量1,080萬股(即出現了超額認購的情況),則發行人和保薦人(主承銷商)根據超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數確定配售比例。對全部有效申購按照統一的配售比例進行配售,參加網下配售的配售對象獲得的配售股數按以下公式計算:
配售比例=網下發行數量/有效申購總量
某一配售對象獲得的配售股數=該配售對象全部有效申購數量×配售比例?
3、配售股數只取計算結果的整數部分,不足一股的零股累積後由主承銷商包銷。
(二)網下申購規定
1、在初步詢價期間(2007年12月21日?2007年12月27日)提交有效報價,且符合『釋義』中規定條件的『配售對象』方可參與本次網下配售。與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象,不得參與本次發行股票的詢價、網下配售,可以參與網上發行。
本次初步詢價期間提交有效報價的詢價機構具體名單如下:
只有上述參與初步詢價的詢價機構的配售對象可以參與本次網下配售。
2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與股票配售。參與本次網下配售的配售對象只能以其在中國證券業協會報備的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。
3、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價機構,不得參與本次發行股票的詢價、網下配售,但可以參與網上定價發行。
4、參與網下申購的配售對象的每個證券賬戶只能申購一次,一經申報,不得撤回。
5、每張申購表的申購股數不得低於20萬股,超出部分必須是10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為1,080萬股。
6、配售對象應按照發行價格與申購數量乘積全額繳納申購款項。
7、配售對象用於本次網下申購的資金來源必須符合法律、法規的要求,在申購及持股數量等方面應遵守有關法律、法規及證監會的有關規定,並自行承擔相應法律責任。
8、配售對象在填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交申購表均視為無效申購。
(三)網下申購與配售程序
1、申購
配售對象通過向主承銷商傳真或送達申購表的方式進行申購。申購時間為2008年1月2日(T-1日)(周三)9:00?17:00和2008年1月3日(T日)(周四)9:00?15:00。參與網下申購的配售對象應認真填寫《大連華銳重工鑄鋼股份有限公司首次公開發行股票網下申購表》(見附件,以下簡稱『申購表』)並加蓋單位公章,並於指定時間2008年1月3日(T日)(周四)下午15:00之前按本公告披露的聯系方法連同其加蓋單位公章的法人營業執照復印件、深圳A股證券賬戶卡復印件、法定代表人授權委托書(申購表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料)以及繳納申購資金的劃款憑證傳真或送達至主承銷商處。各配售對象填寫的申購表一旦傳真或送達至主承銷商處,即被視為向主承銷商發出正式申購要約,具有法律效力。
網下申購截止時間為2008年1月3日(T日)(周四)下午15:00(以主承銷商收到投資者傳真或送達的申購表的時間為准)。配售對象應在網下申購日的下一個工作日2008年1月4日(T+1日)(周五)將傳真文件的原件及相關文件郵寄至主承銷商處,聯系方式及聯系人見下表:
申購款的繳納
(1)申購款的數量
每一參與申購的配售對象必須全額繳納申購資金。申購資金計算公式如下:
申購資金=發行價格×申購數量
(2)申購資金的繳付
申購資金請劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶(劃款時請務必注明配售對象的名稱和『華銳鑄鋼申購資金』字樣):
戶名:平安證券有限責任公司
開戶行:交通銀行股份有限公司北京阜外支行
賬號:110060239018170041224
開戶銀行聯行行號:61113
開戶銀行現代化支付系統實時行號:301100000082
開戶行地址:北京市西城區車公莊大街9號院五棟大樓1號樓
開戶行聯系人:孫靜、孟艷林、詹垚、王萱
銀行查詢電話:(010)88395370、88395372、88395875、88395881
銀行傳真:(010)88395373
(3)申購資金的到賬時間及賬戶要求
每一參與網下申購的配售對象必須在2008年1月3日(T日)(周四)下午15:00前劃出申購資金,同時向主承銷商傳真劃款憑證復印件(請務必注明配售對象的名稱和『華銳鑄鋼申購資金』字樣)。配售對象必須確保申購資金於2008年1月3日(T日)(周四)下午17:00之前到達主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致,且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。
2、公布配售結果和多餘申購款退回
(1)2008年1月7日(T+2日)(周一),保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登《網下配售結果公告》,內容包括有效申購獲得配售的比例及超額認購倍數、獲得配售的配售對象名單、獲配數量和退款金額等。上述公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
(2)配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由保薦人(主承銷商)按《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
(3)配售對象無論獲配與否,應退還的申購款(含無效申購款)將統一在2008年1月7日(T+2日)(周一)開始退款。
(4)保薦人(主承銷商)將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定3個月,鎖定期自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。
(5)保薦人(主承銷商)特別提醒:如配售對象的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上(含5%),須及時履行信息披露義務。
(6)深圳天健信德會計師事務所將於2008年1月4日(T+1日)(周五)對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗,並出具驗資報告。
(7)廣東信達律師事務所將對本次網下配售過程進行見證,並出具專項法律意見書。
三、本次網上發行方式
本次網上發行通過深交所交易系統進行,保薦人(主承銷商)在指定時間內(2008年1月3日上午9:30?11:30,下午13:00?15:00)將4,320萬股『華銳鑄鋼』股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一『賣方』,以10.78元/股的發行價格賣出。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點,以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托,並足額繳納申購款。申購結束後,由保薦人(主承銷商)會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況,中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。
投資者認購股票數量的確定方法為:
1、如有效申購量小於或等於本次網上發行量,不需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如有效申購數量大於本次網上發行量,則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號,順序排號,然後通過搖號抽簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購500股。
中簽率=網上發行總量?網上有效申購總量×100%
(一)申購數量的確定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為4,320萬股(本次網上定價發行總量)。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
(二)申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次『華銳鑄鋼』股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者,必須在網上申購日,即2008年1月3日(T日)(周四)辦妥證券賬戶開戶手續。
2、存入足額申購資金
參與本次『華銳鑄鋼』網上申購的投資者,應在網上申購日(2008年1月3日(T日)(周四),含該日)前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶,並根據自己的申購量存入足額的申購資金。
3、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,即:
(1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。櫃臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤後即可接受委托。
(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續。
(3)投資者的申購委托一經接受,不得撤單。
(三)配號與抽簽
若有效申購總量大於本次網上發行量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2008年1月4日(T+1日)(周五),各證券交易網點將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。確因結算銀行原因造成申購資金不能及時入賬的,須在該日提供劃款憑證,並確保2008年1月7日(T+2日)(周一)上午12:00前申購資金到賬。
2008年1月4日(T+1日)(周五)進行核算、驗資、配號,中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人(主承銷商)會同中國結算深圳分公司及深圳天健信德會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查,並由深圳天健信德會計師事務所出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金(包括按規定提供已劃款憑證部分)確認有效申購,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最後一筆申購,並將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購,將不予配號。
2008年1月7日(T+2日)(周一)向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中簽率
保薦人(主承銷商)於2008年1月7日(T+2日)(周一)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結果
2008年1月7日(T+2日)(周一)上午在公證部門的監督下,由保薦人(主承銷商)和發行人主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,並於當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人(主承銷商)於2008年1月8日(T+3日)(周二)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布中簽結果。
4、確認認購股數
申購者根據中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購500股。
(四)結算與登記
1、2008年1月4日(T+1日)(周五)至2008年1月7日(T+2日)(周一)(共二個工作日),全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內,所凍結的資金產生的利息,歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜,遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。
2、2008年1月7日(T+2日)(周一)搖號抽簽。抽簽結束後中國結算深圳分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記,並將有效認購結果發至各證券交易網點。
3、2008年1月8日(T+3日)(周二),由中國結算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍,並向各證券交易網點返還未中簽部分的申購餘款,再由各證券交易網點返還投資者;同時中國結算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦人(主承銷商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金後,依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用後劃轉到發行人指定的銀行賬戶。
4、本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成,中國結算深圳分公司向保薦人(主承銷商)或發行人提供股東名冊。
四、發行費用
本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
五、發行人和主承銷商
1、發行人:大連華銳重工鑄鋼股份有限公司
法定代表人:郭永勝
注冊地址:大連市甘井子區新水泥路8號
郵編:116035
電話:0411-86427861
傳真:0411-86427921
聯系人:王智宇
郵箱:wangzye@dhidcw.com
2、保薦人(主承銷商):平安證券有限責任公司
法定代表人:陳敬達
注冊地址:深圳市福田區八卦三路平安大廈
郵編:518029
電話:0755-25327739、25327738、25327743
傳真:0755-25325418
聯系人:姜英愛、姚力、張小艷
網址:http://www.pa18.com
大連華銳重工鑄鋼股份有限公司首次公開發行股票網下申購表
填表說明:
1、配售對象單位全稱、股票賬戶名稱(深圳)、股票賬戶號碼(深圳)和資金賬戶(退款銀行信息)必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致,否則視為無效申購。未參與本次華銳鑄鋼初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象,不得參與本次網下配售。
2、股份性質及股東性質填寫說明:公開發行的限售股份中基金的股份性質代號為01;其他機構的股份性質代號為03。所有限售股份需申報持有人的股東性質,股東性質分為:國家、國有法人、境內法人、境內自然人、境外法人、境外自然人和其他,代號分別為00、01、02、03、04、05、06。國家持股是指有權代表國家投資的機構或部門(如國有資產授權投資機構)持有的上市公司股份。國有法人持股是指國有企業、國有獨資公司、事業單位以及第一大股東為國有及國有控股企業且國有股權比例合計超過50%的有限責任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。其他內資股是指境內非國有及國有控股單位(包括民營企業、中外合資企業、外商獨資企業等)及境內自然人持有的上市公司股份。外資持股是指境外股東持有的上市公司股份。
3、每個證券賬戶只能申購一次,一經申報,不得撤回。
4、每張申購表的申購股數不得低於20萬股,超出部分必須是10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為1,080萬股。
5、配售對象匯出申購款的資金賬戶與在上表填列的退款銀行信息必須一致,且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。
6、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實、未按時提交的申購表無效。申購表一經傳真即視為向主承銷商發出的正式要約,具有法律效力。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他後果,由配售對象自行負責。
7、配售對象應盡早安排匯繳申購資金,以保證申購款能在2008年1月3日(T日)(周四)下午17:00時之前(之後到達為無效申購)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。
8、凡參加申購的配售對象,請將(1)申購表(必須加蓋法人單位公章、法定代表人或授權代表簽字);(2)法人營業執照復印件;(3)深圳A股證券賬戶卡復印件;(4)法定代表人授權委托書(如有);(5)繳納申購資金的劃款憑證復印件(請務必注明資金用途為『華銳鑄鋼申購資金』和配售對象名稱),於2008年1月3日(T日)(周四)下午15:00前,傳真或送達至保薦人(主承銷商)指定地點。保薦人(主承銷商)特別提醒配售對象:2008年1月3日(T日)(周四)下午15:00之後的申購恕不接受,請注意傳真及送達時間。上述(1)至(4)號文件必須加蓋單位公章。
請配售對象按照上述序號對申購文件進行編號,並將所有文件同時傳真或送達保薦人(主承銷商),請於傳真後致電保薦人(主承銷商)予以確認。使用傳真方式的投資者請在2008年1月4日(T+1日)(周五)將申購表及有關申購資料原件寄至保薦人(主承銷商)指定地點。
9、以上表格可打印、復制或從巨潮網站http://www.cninfo.com.cn上下載。為便於清晰起見,建議投資者另行打印此表。
發行人:大連華銳重工鑄鋼股份有限公司
二○○八年一月二日
主承銷商:平安證券有限責任公司
二○○八年一月二日
《證券時報》
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