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關鍵詞1——存款准備金率:央行10次上調存款准備金率
為控制銀行信貸,緩解流動性過剩狀況,中國人民銀行1月5日宣布,央行決定從2007年1月15日起,上調存款類金融機構人民幣存款准備金率0.5個百分點,存款准備金率執行9.5%的標准。自此,央行在2007年年內先後10次上調存款准備金率。12月8日央行宣布,從12月25日起上調存款類金融機構人民幣存款准備金率1個百分點。調整後,存款類金融機構將執行14.5%的存款准備金率標准,創20餘年歷史新高。據測算,上調1個百分點後,可一次性回收流動性近4000億元。12月5日中央經濟工作會議在部署明年經濟工作時明確提出,明年要實施穩健的財政政策和從緊的貨幣政策。這是中國自1998年以來實行了10年穩健貨幣政策後的首次調整。
關鍵詞2——加息:6次上調銀行存貸款基准利率
中國人民銀行決定,自2007年3月18日起上調金融機構人民幣存貸款基准利率。金融機構一年期存款基准利率上調0.27個百分點提高到2.79%;一年期貸款基准利率上調0.27個百分點提高到6.39%。中國人民銀行12月20日宣布,自12月21日起上調金融機構人民幣存貸款基准利率。這是央行2007年以來第六次上調銀行基准利率。根據決定,自2007年12月21日起,一年期存款基准利率提高到4.14%;一年期貸款基准利率提高到7.47%。央行表示,此舉旨在貫徹從緊的貨幣政策,此次調整有利於防止經濟增長由偏快轉為過熱,防止物價由結構性上漲演變為明顯的通貨膨脹。
關鍵詞3——股指:股指、市值創新高
按照2007年第一個交易日滬指2700點計算,滬指全年已大漲96.66%,成為今年全球表現最強勁的股市;以盤中最高點6124.04點計算,較牛市啟動前的歷史最低點998.23點上漲超過5倍。此外,滬深300指數全年漲幅為161.55%,深證成指全年上漲166.29%。兩市總市值今年也出現爆發式增長,從2006年底的8萬億元左右躍昇至今年底的超過32萬億元,一年間急劇膨脹超過3倍。同時,A股市場今年還出現了『300元股』中國船舶。
關鍵詞4——風險教育:震蕩中成熟
大震蕩和風險教育幾乎貫穿了2007年的行情。由於基金持有人中散戶比重大幅增加,所以無論股民還是基民,都表現出很多不成熟的方面。很多投資者對證券市場一無所知便『跑步入市』,投資者開戶後就很快開始交易,而且頻繁買賣。同時,不成熟的投資者只盯著投資收益率,完全沒有考慮到面臨的風險,追逐低價股、消息股,造成市場上這類股票脫離基本面過度上漲。市場先後經歷了多次大震蕩,『2·27』、『5·30』、『11·8』等都讓股民們銘記在心,投資也越發理性和成熟。
關鍵詞5——基金:由熱到涼 先甜後苦
2007年的大牛市催生了『全民皆基』的熱鬧盛況,投資者於清晨五六點鍾排長隊等待認購基金,新發基金一日售罄,不得不采取『比例配售』模式,上投摩根內需動力基金首日發行募集了近900億資金,更是爆出了天量,在配售比例中也是創出了新低。基金上半年淨收益3640億元,遠遠超過前7年總和。基金券商QDII業務鋪開,全面投資海外證券,4只股票型QDII基金先後發行,受到廣大投資者的熱烈追捧。受美國次級債危機影響,下半年全球股市出現了大幅下跌,中國股市受宏觀調控和調整的壓力也出現了大的回調,基金由熱變涼,逾47只基金跌破面值,最大淨值損失超過30%,『比例配售』盛況不在,基金贖回量也較前期有所增加。新基民忙碌一年卻先甜後苦。
關鍵詞6——印花稅:證券交易印花稅率5月30日起由1?上調至3?
為進一步促進證券市場的健康發展,經國務院批准,財政部決定從2007年5月30日起,調整證券(股票)交易印花稅稅率,由現行1?調整為3?,即對買賣、繼承、贈與所書立的A股、B股股權轉讓書據,由立據雙方當事人分別按3?的稅率繳納證券(股票)交易印花稅。這次調整證券交易印花稅率,是證券市場歷史上第八次調整。
關鍵詞7——新股發行:藍籌回歸 新股申購盛極而衰
A股市場共發行新股118只,上市123只。合計募集資金接近4500億元,為A股市場貢獻了11.23萬億元的增量總市值,佔當前兩市總市值的35%左右。大型藍籌公司加速『海歸』,中國石油發行40億股A股,11月5日在上海證券交易所上市。中國石油此次募集資金668億元,為A股市場有史以來最大規模的IPO,也是今年全球最大IPO。中國石油也有幸成為套牢全中國散戶的07年大『牛股』。此前,中國人壽、中國鋁業、建設銀行、中國遠洋、中海油服、中國神華等一批大型優質企業先後登陸A股市場。
新股發行受到熱捧,從而導致新股發行高市盈率、上市高價炒作、當日高換手率,新股申購被大資金大機構所壟斷,盛極而衰,『打新』縮水,年底12只新股收益率僅為0.12%。
紫金礦業計劃以0.1元面值發行A股的IPO方案獲得證監會發審委審核通過。這既是A股發行史上的創新,也標志著內地證券市場進一步與國際市場接軌。
關鍵詞8——杭蕭鋼構:上市公司內幕交易遭監管部門重拳
一家香港注冊的『中國國際基金公司』,通過國內上市公司杭蕭鋼構,宣布在非洲西南海岸安哥拉取得344億元的重建訂單,創下了滬深上市公司單筆合同金額之最。從2月12日起,杭蕭鋼構(600477)連續10個漲停板,累計漲幅159%。公司股價異常波動,涉嫌存在違法違規行為,中國證監會對此立案調查。經調查處理,杭蕭鋼構存在未按規定披露信息、披露的信息有誤導性陳述兩項違法違規行為,杭蕭鋼構3名犯罪嫌疑人被公安機關依法逮捕,非法獲利4037萬元已全部退繳。
關鍵詞9——人民幣昇值:昇值幅度達6.85%,匯率波幅擴大
截至12月27日,人民幣對美元匯率中間價昇至7.3079元,年內昇值幅度為6.85%,創匯改以來新高。與06年全年3.25%的昇值幅度相比,07年相當於06年兩倍有餘的昇幅。自進入12月的年底收官階段以來,人民幣匯率閃電般的狂奔更是令許多市場人士感到出乎想象。就在這個月中誕生了多項有關於人民幣昇值的新紀錄:截至12月27日,12月人民幣累計昇值近1000個基點,為918個基點,為匯改以來最大單月昇值點數。同時,人民幣匯率彈性增強,年內人民幣中間價日均波幅約為61.5個基點,較去年增加22個基點,詢價交易的最大浮動幅度則達到0.45%。
關鍵詞10——美次級債危機:大規模爆發,全球經濟發展不確定性加劇
受困房市滑坡和違約還貸比例的大幅攀昇,2007年4月2日陷入困境的美國第二大次級房貸機構新世紀金融公司正式向法庭遞交文件,申請破產保護,這是美國歷史上申請破產保護的最大一家次級房貸公司。8月美國次級抵押貸款危機在全球的『輻射效應』日益明顯。法國最大銀行巴黎銀行也宣布卷入了美國次級債麻煩,而歐洲央行更是罕見地宣布向市場緊急投放流動性,英國大型抵押貸款銀行———諾森羅克瀕臨倒閉,美國次級貸款風波大規模爆發,加劇了全球經濟發展的不確定性。據統計,截止到11月底,美國次貸危機導致的總虧損可能達到3000億美元。歐美各央行、財政部紛紛做出努力,力圖緩解由次貸危機引發的流動性緊縮和企業業績下滑壓力。種種跡象表明,次貸危機對全球經濟的影響仍未消除。
關鍵詞11——特別國債與中投公司
中國投資公司9月29日在北京成立,為國有獨資公司,注冊資本金2000億美元,資本金來源於1.55萬億元特別國債。目前,中投公司已邁出海外投資的第二步。繼30億美元入股美國私募基金百仕通集團後,12月19日中投公司又與摩根士丹利達成交易協議,擬向摩根士丹利投資50億美元。此外,中投公司還動用1億美元在香港認購中國中鐵H股。
關鍵詞12——油價:從50美元到100美元
2007年年初,國際原油期貨價格慘跌逼近50美元大關,石油輸出國組織(歐佩克)成員國甚感不安。然而在隨後的一年裡,國際原油期貨價格持續攀昇,屢創歷史新高。11月21日,紐約原油期貨價格一度達到每桶99.29美元。歐佩克盡管內部對是否增產存在爭議,但對外一直堅稱,油價不斷上漲主要是市場投機行為所致。
關鍵詞13——黃金:逼近歷史高點
受美元貶值、次貸危機、地緣政治緊張等因素影響,國際金價11月7日創下年內新高848美元/盎司,今年最高漲幅達到40%,距1980年1月創下的850美元/盎司歷史紀錄僅一步之遙。(文/付春英)
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