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基金是投資者各自將自己的資金集合起來,交給專業機構操作管理,大家共享收益、齊擔風險的一種投資方式。對大眾投資者來說,基金的准入門檻低,花費時間、精力少,可以有效彌補大眾投資人時間少、精力不夠、金融知識不足的投資劣勢,是替代大眾投資者在股票等高風險資本市場上追求財富的理想工具,因此,基金成為風行全球的理財工具,也是中國現在最熱門的投資選擇之一。
然而,不同的基金由於基金管理者的知識修養、職業敏感度以及職業負責度的不同,收益也有所不同,那麼,在歲末年初之際,我們不僅要問,究竟2007年度表現最好的基金是哪些呢?
什麼樣的基金纔是好基金?
其實,界定表現最好的基金本身也是一個難題,說直白一些,表現最好就是最賺錢,那麼一方面就要求這支基金有高的增長率,但是如果該基金雖然賺錢,卻總是不分紅,所謂『雙鳥在林,不如一鳥在手』,對於投資者來說,目前還是沒收益的,況且,基金由於分紅而影響其資金的經營能力,那麼分紅多的基金就應該比分紅少或者未分紅的基金在評級上多些籌碼纔公平。另一方面呢,我們還是應該考慮一只基金存在的時間,存在時間長的基金,即便它的收益不是很高,也可以說明它的經營具有穩健性,經得起市場的打壓,如果實物產品品牌一樣,越老越值得信任,歷久彌新。
考慮到這幾個方面,藍籌財經對各只基金的綜合素質進行排名。截至2007年12月7號為止,2007年表現最好的10只基金:
狀元混合型基金:華夏大盤
華夏大盤全稱華夏大盤精選證券投資基金,基金代碼11,管理公司是華夏基金管理有限公司,成立日期2004年8月11日,該基金投資范圍是有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。至2007年12月7日止,單位淨值6.716元,累計單位淨值6.896元,本年增長率303.79%,成長以來增長率589.6%。該基金存續時間長,本年增長率及歷史增長率均高,是當之無愧的基金界狀元。
榜眼低估股票的伯樂:富國天益
富國天益全稱富國天益價值證券投資基金,基金托管人是交通銀行,基金代碼100020,管理公司是富國基金管理有限公司,成立日期2004年6月16日,投資目標是本基金屬價值型基金,主要投資於內在價值被低估的上市公司的股票,或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。本基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。至2007年12月7日,單位淨值1.05元,累計單位淨值4.062元,本年增長率266.01%,成長以來增長率444.69%。該股增強率高,分紅頻繁,深受投資者喜愛。
探花指數追蹤高手:50ETF
50ETF全稱上證50交易型開放式指數證券投資基金,基金托管人中國工商銀行,基金代碼510050,基金管理公司是華夏基金管理有限公司,成立日期2004年12月30日,投資緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資范圍主要是標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。至2007年12月7日,單位淨值4.046元,累計單位淨值4.862元,本年增長率270.11%,成長以來增長率388.15%。
第四名股票型基金廣發聚豐
廣發聚豐全名廣發聚豐股票型證券投資基金,基金代碼270005,基金管理公司是廣發基金管理有限公司,成立日期2005年12月23日,投資范圍是股票、債券、權證和中國證監會允許基金投資的其他金融工具,其中股票配置比例為60-95%,債券比例0-35%,現金或者到期日在一年以內的政府債券大於等於5%,權證等新的金融工具在法律法規允許的范圍內進行投資,不需要召開基金份額持有人大會同意。至2007年12月7日,單位淨值0.999元,累計單位淨值5.35元,本年增長率247.28%,成長以來增長率435.18%。該股分紅量大,成長性高。
第五名指數化投資專家:深100ETF
深100ETF全稱易方達深證100交易型開放式指數基金,基金代碼159901,基金管理公司是易方達資金管理有限公司,成立日期2006年3月24日,投資范圍主要為目標指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於部分非成份股、參與新股市值配售、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現,正常情況下指數化投資比例不低於基金資產淨值的95%。至2007年12月7日,單位淨值5.04元,累計單位淨值5.16元,本年增長率261.93%,成長以來增長率405.88%。
第六名板塊個股精選專家:華寶策略
全稱華寶興業多策略增長開放式證券投資基金,基金代碼240005,基金管理公司是華寶興業基金管理有限公司,成立日期2004年5月11日,通過各風格板塊間資產配置以及各板塊內精選個股,在控制風險的前提下為持有人謀求最大回報。截至2007年12月7日,單位淨值2.117元,累計單位淨值4.237元,本年增長率238.84%,成長以來增長率336.15%。
第七名中長期預測專家:興業趨勢
全稱興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF),基金代碼163402,基金管理公司是興業基金管理有限公司,成立日期2005年11月13日,該股把握中長期可測的確定收益,同時增加投資組合收益的確定性和穩定性;分享中國上市公司高速成長帶來的資本增值;減少決策的失誤率,實現最優化的風險調整後的投資收益。投資范圍包括:固定收益類證券的投資比重為0%-65%,股票的投資比重為30%-95%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於5%。法律法規另有規定時,從其規定。至2007年12月7日,單位淨值1.29元,累計單位淨值5.771元,本年增長率237.78%,成長以來增長率7475.73%。
第八位目標指數投資高手:長城久泰
長城久泰全稱長城久泰中信標普300指數證券投資基金,基金代碼200002,基金管理公司是長城基金管理有限公司,成立日期2004年5月21日,以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,分享中國經濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。主要投資於目標指數的成份股票,包括中信標普300指數的成份股(投資組合中持有的中信標普300指數成份股的數量不低於240只);因增強性投資而選擇的其他投資品種;在不增加額外風險的前提下,還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發)。截至2007年12月7日,單位淨值1.845元,累計單位淨值4.705元,本年增長率231.77%,成長以來增長率400.2%。
第九名中國優勢企業挖掘專家:上投優勢
全稱上投摩根中國優勢證券投資基金,基金代碼375010,基金管理公司是上投摩根基金管理公司,成立日期2004年9月15日,在以長期投資為基本原則的基礎上,通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段,將戰略資產配置與投資時機有效結合,精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業,通過精選證券和適度主動投資,為國內投資者提供國際水平的理財服務,最終謀求基金資產的長期穩定增值。投資范圍為股票、債券及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的A股,債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債券以及證監會允許投資的其它債券類品種。在正常情況下,基金投資組合中股票投資比例為30%-80%,債券投資比例為20%-50%,現金為0-20%。基金的股票投資重點是那些動態發展比較優勢而立足於國際競爭市場的上市公司,這部分投資比例將不低於基金股票資產的80%。至2007年12月7日,單位淨值5.169元,累計單位淨值5.719元,本年增長率243.98%,成長以來增長率471.82%。
第十名 生命力強盛:華安A股
全稱華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金,基金代碼40002,基金管理公司是華安基金管理有限公司,成立日期2002年11月8日,投資運用增強性指數化投資方法,通過控制股票投資組合相對上證180指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基准,並在謀求基金資產長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。主要投資於指數成份股,投資於股票的目標比例為基金資產淨值的95%,投資組合中投資於股票資產的比例不低於基金資產淨值的70%,在目前的法律法規限制下,保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。至2007年12月7日,單位淨值4.262元,累計單位淨值4.632元,本年增長率243.15%,成長以來增長率363.2%。
十大基金的經理介紹
華夏大盤:王亞偉
王亞偉先生,經濟學碩士。證券從業經歷11年。歷任中信國際合作公司業務經理,華夏證券有限公司研究經理。1998年加入華夏基金管理有限公司,從事基金投資工作,先後任興華證券投資基金基金經理助理、基金經理,華夏成長證券投資基金基金經理。現任公司投資總監,華夏大盤精選證券投資基金基金經理。
富國天益(100020):陳戈
陳戈先生,1972年出生,碩士,8年證券從業經歷,曾就職於君安證券研究所任研究員。2000年10月加入富國基金管理有限公司,歷任研究策劃部研究員,現任研究策劃部經理。
50ETF(510050):方軍
方軍先生,碩士。1999年加入華夏基金管理有限公司,歷任研究員、華夏成長證券投資基金基金經理助理、興華證券投資基金基金經理助理和華夏回報證券投資基金基金經理助理。現任上證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2004年12月起任職)、中小企業板交易型開放式指數基金基金經理(2006年6月起任職)。
廣發聚豐(270005):易陽方
易陽方先生,廣發證券股份有限公司投資管理部總經理,廣發聚富基金經理,男,經濟學碩士。8年證券從業經歷,曾從事股票發行、資產管理業務,曾任廣發證券投資銀行部業務員,廣發證券投資自營部副經理。
深100ETF(159901):馬駿、林飛
馬駿,男,1966年3月生,中國科學技術大學理學學士,11年證券從業經歷。曾在君安證券、廣發證券從事證券投資和研究工作。2001年4月至今,在易方達基金管理有限公司工作,曾任科訊基金基金經理(2001年6月15日至2005年12月31日),自2006年3月24日起任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理,自2004年3月22日起任易方達50指數基金基金經理。
林飛先生,男,1975年3月生,經濟學博士。曾任融通基金管理有限公司基金經理助理。2006年3月進入易方達基金管理有限公司工作,曾任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理,自2006年7月4日起任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理,自2007年2月10日起任易方達50指數基金基金經理。
華寶策略(240005):牟旭東
牟旭東先生,畢業於華東師范大學,獲碩士學位。1997年9月至2003年1月在南方證券有限公司從事證券研究工作;2003年1月加入華寶興業基金管理有限公司,任高級分析師;2004年9月起任研究部副總經理;2007年9月起任研究部總經理。
興業趨勢(163402):王曉明
王曉明先生,1974年生,經濟學碩士。歷任上海中技投資顧問有限公司研究員、投資部經理、公司副總經理,興業基金管理有限公司興業可轉債混合型證券投資基金基金經理。現任興業趨勢投資混合型證券投資基金基金經理。
長城久泰(200002):楊建華
楊建華先生,北京大學力學系理學學士,北京大學光華管理學院經濟學碩士,注冊會計師。曾就職於華為技術有限公司財務部、長城證券有限責任公司投資銀行部,2001年10月進入長城基金管理公司基金投資部任基金經理助理,具有5年證券從業經歷。
上投優勢(375010):楊安樂、梁鈞
楊安樂先生,上海交通大學博士,7年證券從業經歷,曾任興業證券研究發展中心研究員,大成基金管理有限公司高級研究員。2004年加入上投摩根基金管理有限公司,擔任研究部總監助理、行業專家、上投摩根中國優勢證券投資基金基金經理助理、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金基金經理助理。
梁鈞先生,上海交通大學企業管理博士。2000年7月就職於湘財證券研發中心投資策略部。2003年就職於中國太平洋保險公司資金運用中心,從事債券投資及投資策略,曾參與幾百億資金的債券投資管理。2004年5月就職於泰達(湘財)荷銀基金管理有限公司,歷任基金經理和固定收益部總經理,負責公司旗下所有基金的債券和可轉債投資,擔任泰達荷銀風險預算基金和泰達荷銀貨幣基金的基金經理。2007年3月加入上投摩根基金管理有限公司。
華安A股(40002):劉光華
劉光華先生,工商管理碩士,持有基金從業人員資格證書,9年銀行、基金從業經歷。曾就職於農業銀行上海分行國際業務部、路透集團上海代表處、中銀國際上海代表處。2001年加入華安基金管理公司,曾任研究部高級研究員,2003年9月至2005年5月任華安180指數基金基金經理助理,2005年5月起擔任華安180指數基金(現更名為華安MSCI中國A股指數基金)基金經理,2006年4月起兼任上證180ETF基金經理。
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