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臺灣統一企業(0220.HK)今日在聯交所主板掛牌,兩大方便面巨頭終於聚首香港。
受累於近期香港新股市場降溫,統一企業IPO的市場反應僅屬一般。統一按每股3.75港元至4.68港元共發行8.82億股,該公司日前發布的招股結果顯示,該公司面向散戶的公開發售部分共收到4.02億股申請,較公開發售股數的8817.2萬股,超額認購3.56倍,而國際發售部分亦有大幅超額認購。而在此之前,熱門新股動輒就會出現上百倍超額認購。
統一企業招股價最終定於4.22港元,為招股價范圍的中位數,統一此次招股集資淨額將約為21.21億港元。另外,集團已授予國際包銷商超額配股權,可發行最多共1.32億股額外股份,相當於全球發售總數約15%。而配發予基礎投資者的股份則合共為2.21億股,約佔集團上市後(未行使超額配股權)經擴大股本的6.27%。
該公司IPO引入了新鴻基地產(0016.HK)郭氏兄弟、嘉裡集團主席郭鶴年、新世界發展(0017.HK)主席鄭裕彤、新加坡投資公司(GIC)、美國NBA休斯敦火箭隊班主 LeslieLeeAlexander及高盛共六名基礎投資者。以上投資者將分別認購統一企業2000萬美元股份,合共認購1.2億美元,股份設有一年禁售期。
分析師表示,IPO將為統一企業大陸業務發展提供新動力,而統一企業老對手康師傅集團也是采取這套『遠水救近渴』的做法。同樣來自臺灣地區的康師傅集團早在1996年就已將旗下康師傅控股(0322.HK)分拆至香港上市,並借助IPO募集的資金發展大陸業務。
據悉,統一企業計劃上市集資所得中的36%用作資本開支,包括擴展位於廣州、成都等飲料產能等,約28%用作擴展及提昇銷售及分銷網絡,另有約35%用作未來策略投資,餘額則用作一般企業用途。
另據輝立證券場外交易數據顯示,統一企業暗盤最低見4.09港元,較招股價4.22港元下跌3.08%,其後跌幅收窄,收報4.15港元,跌1.66%。
安東油田首日挫13.3%近一個月8只新股4破發
近期新股接連破發。上周五掛牌的民營油田服務供貨商安東油田(3337.HK)首日重挫13.3%,收報1.63港元。
分析師指出,雖然安東油田以指導價區間下端定價,但估值不吸引仍是股份表現不佳的主要原因,在每股1.65港元的價位上,基於今年預期利潤的市盈率為31.4倍。基本面上,安東只是內地提供油田服務的小型公司之一,在民營油田服務提供商中市場佔有率在1%左右。
據《每日經濟新聞》統計,近一個月上市的8只新股中,有4只股票在上市首日跌破發行價,而截至上周五收盤,僅有兩只半新股中國中鐵(0390.HK)和惠理集團(0806.HK)的股價不低於發行價,其他6只股票依然在發行價下方『潛水』,其中中外運航運(0368.HK)已較發行價下跌25.6%。據港交所數據顯示,中外運航運母公司中外運總公司已於12月11日及12月12日,增持888萬股中外運航運股份,每股平均價介於6.259港元至6.582港元。劉小慶
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