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昨日《每日經濟新聞》從有關渠道獲悉,中國最大的戶外液晶廣告網絡運營商分眾傳媒(納斯達克:FMCN)及其部分大股東將發行666萬股美國存托股(ADS),售股所得將用於收購和一般用途。目前,每股ADS的發行價被估計在74.30-76美元之間,分眾傳媒及其股東將因此套現約5億美元。這使此前市場上關於分眾對好耶等多家公司的並購傳聞再度甚囂塵上。
據分眾傳媒向美國證券交易委員會遞交的招股說明書,這些即將發行的股票中有150萬股、約22.5%為新發股,另5516萬股、約77.5%則為舊股。出售股票的股東包括私募公司凱雷投資集團和分眾傳媒聯合董事會主席虞鋒。招股說明書顯示,此次售股後,虞鋒持有分眾股份將從3.85%降到0.34%;凱雷投資的股份則從4.15%降到2.24%。這是虞鋒與凱雷在半年多時間中再度拋售分眾股票。招股說明書還顯示,此前分眾傳媒CEO江南春為分眾第一大股東,持股比例為12.74%;此次發行後,江南春的股份將被稀釋到12.4%。此外,江南春在此次售股中擁有15%的超額配售權。
分眾傳媒並未透露具體售股價格和時間。不過海外消息顯示,分眾將於本周四確定售股價格。分析師認為,在過去一年中,分眾股價從最低時的34美元附近攀昇到現在的75美元上下,翻了一番還多,售股套現獲益明顯;分眾此次很可能定價在74.3到76美元之間。若取平均價75.15美元計算,此次通過發行516萬股舊股,分眾傳媒及其大股東套現總額將近3.9億美元;加上增發的150萬股新股,總額達5億美元。
分眾傳媒確認,此番大規模售股所得將用於收購和一般企業用途。這令此前市場關於分眾將斥資2億-2.5億美元收購我國最大網絡廣告公司好耶的傳言再度成為業界關注焦點。事實上,在實施並購之前進行大規模售股套現,是江南春慣用的資本手段。2006年1月,江南春並購聚眾傳媒前也進行了一次大規模的售股。對此,分眾傳媒公關部人士以『目前未收獲相關信息』作答。該人士表示,並購是分眾傳媒一直關心的事情,但涉及到具體細節則以公告為准。
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