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消息人士昨日向本報記者透露,中國平安保險(2318.HK)預計將在春節前啟動A股發行。另外,內地第七大銀行中信銀行將以A+H方式上市,預計時間安排在今年4至5月。
該人士介紹,雖然尚未獲中國證監會正式批復,但目前平安保險及其保薦、承銷機構正進行A股發行前的緊張籌備,以爭取趕在春節前啟動發行。至於春節前是否會掛牌上市,該人士表示尚不確定。平安保險對此消息不置可否,新聞發言人昨日接受本報記者采訪表示,對此不作評價。
平安保險去年11月公布,公司股東批准了發售最多11.5億股A股的計劃,並擬在上海證券交易所上市。平安保險H股昨日收市報38.35港元,以此計算,其A股發行最多可籌資約441億元。
昨日有市場消息稱,平安保險計劃將A股招股價定為40元。京華山一(香港)研究員夏平接受本報記者采訪指出,平安H股估值目前處於比較合理的區間,而A股發行價應該會比H股有10%左右的折價。至於A股發行是否會推高H股,夏平認為,這種效應可能會存在,但不會很大。中國人壽A股上市後,股價較H股還是有不小的溢價,反映香港市場外資基金佔據較大比重,對於保險股的估值也會較內地更為謹慎。
目前內地保險股估值遠遠高於國際同業,夏平認為,平安保險上市後,這種格局仍將在較長的時間內維持,因為內地保險股資源稀缺,同時內地保險市場的基本面較好,增長趨勢比較明顯。特別是國壽、平安作為行業領先公司,應該有一個溢價。
另據消息人士向本報記者透露,中信銀行已確定以A+H方式在香港和上海同步上市,並計劃在今年4至5月掛牌,籌資規模有望達到28億美元(約218億港元)。中信銀行的上市承銷團包括匯豐、雷曼、花旗、中金及中信證券。
早在2006年5月,中信銀行高層就表示要在去年實現IPO,不過隨後一再延遲。中信銀行第二大股東中信國金行政總裁竇建中表示,中信銀行上市之所以不斷延後,主要是希望通過自身努力更加符合監管規定和國際上市標准。
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