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周三大盤風雲突變,但漲停個股仍然超過了30家,其中部分社保基金重倉的個股走勢尤為搶眼,上海家化、王府井、中牧股份以漲停報收,銀座股份、大商股份、恆瑞醫藥、大冷股份等股票也漲幅居前。由於市場預期社保基金會加大股票的投資力度,再加上其重倉品種質地優良,社保基金重倉股走強也在情理之中。
社保重倉股表現優異
近3個交易日,大盤強勢震蕩,相當一部份個股,包括一些指標股、藍籌股均出現較大幅度的下跌。但社保基金重倉股表現相對優異。統計顯示,近3個交易日來,上證指數的漲幅只有4.15%,但大智慧社保基金重倉股指數漲幅高達8.05%,是大盤的接近2倍。進入我們統計范圍的92只社保基金重倉股,近3個交易日有89只進行交易,其中上漲個股達到82只,佔比達到92.13%;漲幅超過上證指數的社保重倉股也達到67只,佔比為75.28%,其整體表現超過證券投資基金、QFII等其他機構重倉股。從個股來看,天地科技因為期間股改復牌,以61.26%的漲幅位居社保基金重倉股漲幅榜第一名。漲幅榜前10名的股票還有上海家化、銀座股份、王府井、雲南白藥、友誼股份、洪都航空、特變電工、太鋼不鏽、太原重工等,這些個股3個交易日的漲幅均在15%以上。上海家化、銀座股份、王府井、雲南白藥、友誼股份等個股均屬目前市場關注的消費昇級題材股。
期間下跌的個股只有6只,分別是沈陽化工、招商地產、長安汽車、南山鋁業、中信證券、雲鋁股份。跌幅最大的雲鋁股份幅度也只有5.11%,其他5只個股的跌幅均在2%以下。實際上,如果把區間拉長,上述6只個股的表現仍然非常優異。
投資潛力巨大
全國社會保障基金是國家重要的戰略儲備,主要用於彌補今後人口老齡化高峰時期的社會保障需要。截至2006三季度,全國社保基金資產規模為2554億元。
在過去20年中,國際上『可持續增長投資』迅速發展,已經成為許多養老基金、慈善基金、基金會等機構投資者選擇的投資工具。相關數據顯示,截至2003年底,美國運用可持續增長投資方法的基金資產超過2.14萬億美元,即每9美元的專業管理資產中就有1美元使用可持續增長投資的方法。根據上市公司2006年三季報統計,國內基金以2000多億元的持股市值穩居榜首,QFII以240多億元的持股市值成為A股市場第二大投資機構,保險、社保基金則分別以200億元、191億元持有市值緊隨其後。這和海外市場相比差距十分明顯。目前全國社保基金資產配置中,股票投資佔23.46%,實業投資佔13.69%,固定收益投資佔54.55%,現金等價物投資佔8.3%。隨著我國社保基金、企業年金的迅速發展和投資股票的比例加大,A股市場可持續投資資金也將迅速壯大。
投資動向值得關注
作為國家隊和正規軍,社保基金對A股市場的投資動向一直為投資者所關注。此前全國社保基金理事會理事長項懷誠表示,今年1至9月份,全國社保基金已實現收益121.36億元,期間收益率為6.01%。已實現收益加浮動盈虧,全國社保基金盈利240.53億元,期間經營收益率為11.67%。
從三季報看,社保基金穩健的投資風格彰顯其中,機械、醫藥、電力等具有行業壟斷優勢的藍籌企業備受熱捧。從機械行業來看,共有14只社保基金組合進入,其中一零七組合持有的機械類股票數量最多,包括S濟柴、煙臺冰輪、北方股份和平高電器。此外,有五組組合都持有了兩只以上的機械類股票,如一零六組合持有沈陽機床、泰豪科技;一零四組合持有沈陽機床、萬向錢潮、洪都航空;一零八組合持有大冷股份、佛山照明、江鈴汽車;一零三組合持有佛山照明、江鈴汽車、龍溪股份;一零五組合持有西飛國際、貴航股份、力源液壓。可以看出,機械行業是社保基金投資的重點。另外,在醫藥行業中,吉林敖東、西藏藥業、千金藥業、恆瑞藥業等也都有社保基金重兵把持。值得關注的是,社保基金在第三季度對有色金屬、鋼鐵等行業有較大幅度的減持操作,其他行業雖也有減持,但幅度不大,顯示出其明確的投資取向。(武漢新蘭德餘 凱)
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