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1月12日,中國證監會同意興業銀行首次公開發行股票批文下達。在歷經三年坎坷等待之後,興業銀行終獲IPO監管放行。作為2007年首家公告IPO發行的企業,興業銀行即將正式登陸A股市場,屆時國內證券市場將再添一支優質藍籌銀行股。
興業銀行於今日公告本次公開發行A股的招股意向書,及發行安排和初步詢價公告。公告顯示,在不考慮超額配售的情況下,興業銀行擬於上海證券交易所發行不超過13.33億股A股,佔發行後總股本的比例不超過25%。中銀國際作為主承銷商承擔本次發行相關工作。
本次發行采取向戰略投資者定向配售、網下詢價配售及網上資金申購發行等方式。按照日程安排,今日起,興業銀行高層路演團隊將在北京開始為期5天的路演詢價,並於本周確定初步發行價格區間。
根據興業銀行招股意向書披露信息,截至2006年6月末,公司資產總額5322億元,各項存款餘額3852億元,各項貸款餘額2923億元,2003-2005年上述三項指標年均增幅分別達到35%、31%和24%;不良貸款比率僅為2.01%;淨利潤年均增幅超過30%。
根據英國《銀行家》雜志於2006年 6月首次發布的中國銀行100強排行榜,興業銀行平均資本利潤率列各家全國性銀行首位,一級資本和資產總額均列全國第十位。
興業銀行行長李仁傑在接受《上海證券報》采訪時表示,興業銀行近年來在把握市場機遇方面遠見卓識,在快速進入新興市場業務方面獨闢蹊徑,在布局機構網絡的方式上敢為人先,均取得了良好成效。『興業銀行在零售業務、機構業務、財資業務等三大板塊進行了重新整合,在機構業務和資金業務方面已有一定的規模和基礎。接下來一段時間,興業銀行將推進專業化管理,建立現代金融營運模式,發展速度與資產質量並重。』
興行銀行IPO發行情況簡表
發行股數 不超過13.33億股
發行價格 通過向詢價對象詢價確定發行價格區間;在發行價格區間內,向配售對象累計投標詢價,綜合累計投標詢價結果和市場情況確定發行價格
1月22日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、網下配售起始日
1月23日 網上資金申購日,網下申購繳款截止日
1月24日 確定發行價格,凍結網上資金
1月25日 確定是否啟動網上網下回撥機制
1月26日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
1月29日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
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