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繼工商銀行A+H同日同價成功IPO之後,中信銀行將成為國內第二只內地、香港兩地同日同價上市的股票。昨天記者從中信銀行有關人士處了解到,目前中信銀行正在准備上市材料,有關監管機構已經原則認可中信銀行采取工行模式IPO。中信銀行有望在上半年啟動A+H的上市工作。
目前,中信銀行已基本完成上市前的准備工作。2006年4月13日,中信國金簽署了入股中信銀行的協議,成為持有其19.9%股份的股東。中信銀行上市前梳理股權結構的行動由此拉開序幕。隨後,中信集團注資50億元給中信銀行,為其上市補充資本金,進而,中信國金在中信銀行中的權益被攤薄至16.4%。
11月22日,中信銀行與西班牙對外銀行(BBVA)簽署戰略合作協議,引入BBVA為戰略投資者,BBVA持有中信銀行5%的股權。此外,根據中信國金的公告,中信集團還通過保留中信銀行的盈利人民幣24億元增加中信銀行的資本。增資後,中信國金將持有中信銀行股份比例約為15.17%。
12月31日,中信銀行在國家工商行政管理總局換發了新的營業執照,正式改制為股份有限公司。至此,中信銀行上市前的最重要程序已經基本完成。
上述人士並未向本報透露此次中信銀行IPO的預計籌資金額。但據了解,此次中信銀行IPO的籌資額約為28億美元。目前該行已確認了負責上市的承銷團成員,包括花旗、匯豐、雷曼兄弟、中金公司及中信證券投行團,其中中信證券投行團中包括中信證券、工商東亞、中銀國際三家機構。中信證券牽頭的投行團將負責其A股上市事宜。
目前,中信銀行經營和資產負債情況良好,各項業務保持良好發展態勢。截至去年三季度末,中信銀行資產總量達6895億元,比2005年年末增加11.84%;不良貸款餘額126億元,不良率2.79%;資本充足率9.18%;實現賬面稅前利潤超過57億元。
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