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『股神』巴菲特旗下的投資旗艦公司——伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)11月3日公布的財報顯示,截至9月30日的今年第三季度,伯克希爾公司盈利27.7億美元(每股1797美元),與去年同期的盈利水平(5.86億美元)相比,公司本季度盈利飆昇了近4倍。
颶風有『驚』無險
去年第三季度,由於受颶風影響,伯克希爾公司保險部門大量賠付,『卡特裡娜』、『麗塔』、『威爾瑪』等三次大颶風使伯克希爾公司蒙受了近34億美元的損失,加之其他的保險損失也達30億美元,導致該公司去年當季利潤僅為5.86億美元。
保險人士估計,2005年的颶風給全球保險公司總共造成了大約600億美元的損失;今年許多保險公司紛紛從颶風這樣的巨災保險市場中撤退,伯克希爾公司卻逆勢而上,以更高的費率承攬了大量的颶風保險。
伯克希爾公司的保險業務主要包括蓋可汽車險公司(GEICO)、通用再保險公司(General Re)、國民賠償公司等數家保險公司,這些保險公司在今年第三季度共實現稅前盈利25.3億美元。
全球第三大保險經紀商韋萊集團一位經紀人稱,經歷了去年的三大颶風之後,伯克希爾公司大幅提高了美國一些沿海地區財產險費率,一些保單費率甚至達到了一美元保額支付30美分的高水平。
加州Pabrai投資基金經理Mohnish Pabrai說:『2005年「卡特裡娜」颶風之後,很少有保險公司敢於大規模承攬巨災保險,而且多數機構也缺乏像伯克希爾公司那樣強勁的現金流來支橕索賠要求。因此,巴菲特這又一次大賺特賺。』
伯克希爾公司在一份聲明中稱,公司對第三季度和今年前9個月的業績表現非常滿意。很顯然,今年颶風季節沒有如此前預期的那樣出現大規模的颶風災害,公司的保險業務因此獲益匪淺,這與其說是公司管理有方,毋寧說是運氣好。
今年第三季度,伯克希爾公司面臨的保險索賠下降了47%,僅有32億美元,而保費收入增長10%,達63.6億美元,同時該公司的利息和紅利收入增長了23%,達11億美元。
A股股價今年已漲18%
財報顯示,伯克希爾公司第三季度的支出下降了6%,為176.6億美元;收益增長了23.5%,達253.6億美元,截至9月30日的今年前9個月,該公司已實現運營收入723.1億美元,遠遠超過了去年全年的563億美元。同時,該公司持有的現金流比第二季度(420.7億美元)略有上昇,達422.5億美元。
不包括投資收益,伯克希爾盈利26億美元,每股收益達1687美元,去年同期則為1.89億美元,每股收益123美元。路透社此前對分析師的調查顯示,他們預計伯克希爾公司每股盈利有望達1244美元。
與此同時,伯克希爾的非保險業務表現同樣不錯。該公司旗下的航空企業(NetJets和FlightSafety)稅前盈利1.03億美元,去年同期為4200萬美元。伯克希爾的公用事業公司———中美洲能源控股(MidAmerican Energy)稅前盈利2.61億美元,運營收入為28.5億美元。該公司盈利主要來自其對太平洋公司的並購,該公司去年同期的運營收入為17.9億美元,盈利僅有1.41億美元。
巴菲特連續第六個季度押注美元下跌,截至9月底,伯克希爾公司的外匯遠期合約為11億美元,比今年6月底時微降,巴菲特三季度在外匯投資方面的收益僅有200萬美元,而一年前,他的外匯投資收益達2900萬美元。
11月3日,伯克希爾公司A股股票的交易價格收盤時上漲894美元,達到每股10.5萬美元,漲幅9.6%。伯克希爾公司B股股票當天也上漲了28美元,收於3501億美元。
伯克希爾A股股價今年以來已累計上昇了18%,同期,標准普爾500指數今年上漲了9%,特別是標准普爾保險指數僅上漲了3%左右。
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