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融資擴能後,大秦鐵路在大宗客貨運輸市場的份額還將得到大幅提昇。
大秦鐵路將募資150億元,戰略配售比例創歷史新高,13家機構瓜分45億股權。
繼中國銀行之後的又一只航母股,大秦鐵路股份有限公司今日刊登招股意向書,正式啟動該股的發行進程。這是滬深市場首只真正意義上的鐵路股。
根據大秦鐵路的招股書,此次大秦鐵路預計將發行不超過50億股的新股,募集資金總額不超過150億元。為全流通發行啟動以來,僅次於中國銀行的第二大新股融資額。
大秦鐵路股份有限公司在本次發行前的總股本為99.46億股,發行後總股本將不超過149.46億股。以3元左右的估價計,大秦鐵路上市後的總市值將至少位列滬深股市的第九位。
大秦鐵路的本次發行,采用類似中行的『戰略配售』、『網下配售』與『網上發行』三結合的方式。其中,戰略配售認購的金額約45億元,佔本次發行數量的30%,網下配售和網上發行各約佔本次發行數量的35%(回撥機制啟用前)。高達30%的戰略配售比例,在之前的新股發行中從未見過。
相關文件顯示,大秦鐵路45億戰略配售額度將由中國鐵路建設投資公司、華能集團、中煤集團、秦皇島港務集團、大唐國際、同方投資等13家機構瓜分。包括全國社保基金、平安人壽、中國人壽等6家保險機構也在戰略投資者行列中。
大秦鐵路的網上申購日為7月21日。7月13日至7月19日,大秦鐵路將向北京、上海、深圳、廣州等地85家詢價對象進行初步詢價,其中包括證券投資基金管理公司50家、證券公司4家、財務公司9家、信托投資公司12家、保險公司6家、合格境外機構投資者(QFII)4家。發行結束後,大秦鐵路將在上海證券交易所上市,預計掛牌時間不晚於8月7日。
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