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昨日,南方基金管理公司發布調整基金經理的公告,宣布對公司8個基金經理做出調整。有關資料顯示,截至2006年1月底,南方旗下共有10只基金,總規模達到527.70億份,此次大規模調整基金經理動作之猛,令業界咋舌不已。
南方基金管理公司副總經理許小松稱,此次大面積調整基金經理主要是基於基金經理個人特點與基金產品特點的配合以及相關工作量的考慮,著力點還是在於優化資源配置。
如擅長宏觀經濟、行業研究的原天元基金經理姜文濤調任南方積極配置基金的基金經理;原任南方積配的基金經理陳鍵調任天元基金經理。基金金元和基金隆元的基金經理汪澂,調任基金開元擔任基金經理。而基金開元的基金經理王黎敏則調任南方寶元基金並兼任金元基金經理。
另外,南方基金還對原有的基金和基金經理配比做出調整。原來兼任南方避險和南方寶元的蘇彥祝將專注於南方避險基金的管理,並增加鄭文祥為南方避險的基金經理。規模較大的南方穩健成長基金也增加張雪松為基金經理和王宏遠共同管理南方穩健成長基金。
業內人士認為,由於現在的基金公司都是依靠團隊做基金投資,重視集體投資決策的力量以及投資流程的完善。南方基金管理公司這種大范圍調整基金經理的做法,短期內不會引起基金業績的大幅波動。
南方旗下主要基金一覽
南方穩健成長:
2001年9月28日成立,首次募集34億份,最新規模31.45億份,原基金經理王宏遠、馮皜,此次調整後由張雪松接替馮皜。最近360日,該基金表現差強人意,同期上證綜指上漲10.24%,而該基金淨值僅增長2.14%。
資料顯示,南方穩健成長投資風格相對保守,股票投資在總資產中佔58.18%,債券佔25.04%。
南方現金增利:
2004年3月5日成立,貨幣市場型基金,首發規模80.50億份,最新規模384億份,原基金經理劉情劍,此次調整後由張紀林接替。該基金以債券投資為主,佔總資產的73.23%,12.44%的資產配置於債券回購。
南方積極配置:
2004年10月14日成立,首發規模35.36億份,最新規模13.45億份,原基金經理陳鍵,此次調整後由姜文濤接替。該基金以股票投資為主,佔總資產的67.79%,25%為債券投資。最近360日,該基金淨值增長率僅為4%,遠低於同期上證綜指的漲幅。不過,進入2006年後,其收益有所改觀,今年以來在上證綜指上漲7.06%的情況下,也取得6.85%的淨值增長率。
南方寶元債券:
2002年9月20日成立,初始規模49.03億份,最新規模9.14億份,原基金經理蘇彥祝,現由王黎敏接任。該基金傾向於債券投資,在總資產中所佔比例為63%,22.98%的資產配置於股票投資。盡管它是一家債券型基金,但從業績上,其收益率即使與激進型股票型基金相比也毫不遜色。在過去360日,寶元基金淨值增長率高達13.62%,高於同期上證綜指的漲幅。
南方避險增值:
成立於2003年6月27日,初始規模51.93億份,最新規模26.15億份。調整後,由蘇彥祝和鄭文祥一起擔任基金經理。南方避險增值基金以穩健見長,債券投資比例高達69.63%,股票投資為25.51%。
今年以來,其收益增幅有所下降,上漲綜指上漲7.06%的同期,該基金淨值僅增長了4.15%。
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