又一內地金融航母即將登陸香港資本市場。1月9日,記者從可靠途徑獲悉,中國銀行已獲國務院及中國證監會批准,將於今年上半年赴香港進行首次公開募股(IPO),集資額最多不超過77億美元。
香港《南華早報》1月9日對中行赴港上市一事也作了報道,該報道稱,中行赴港上市已獲得國務院的批准,目前仍在等候中國證監會的最終批准。記者昨日從消息人士處證實了這一消息,該消息人士表示,中行已於上週獲得國務院的批准。而另一名熟悉交易的知情人士則向記者透露,中行在香港IPO事宜已獲得中國證監會批准。
該知情人士表示,中行計劃於未來幾周在香港遞交上市申請,最早將在本週向香港交易所提出初步申請,通過IPO向市場發售佔擴大後股本8%至15%的新股,籌資規模達40億至77億美元,將成爲香港今年規模最大的IPO之一。中行IPO定於4月或5月的某個時間展開,瑞士銀行和高盛集團等將擔任簿記行。
以資產規模衡量,中行是中國第二大商業銀行。中行將成爲中國第二家在海外進行IPO的四大國有商業銀行。中行的首次公開發行將有可能令該行市值達到4000億元人民幣。
在剛剛過去的2005年,中國銀行業的海外上市已成爲國際資本市場的一道風景。6月,交通銀行(3328.HK)在香港上市;10月,建設銀行(0939.HK)也登陸香港,發行了總額爲92億美元的股票,爲當年全球募集資金額最大的IPO項目,成爲第一家在香港上市的四大國有商業銀行。
分析師稱,由於投資者熱切希望透過投資中國銀行業分享中國快速增長的經濟,預計今年市場對中國銀行業股票的需求將繼續保持強勁。建行股價自去年10月份上市以來已累計上漲27%。
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