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倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收盤變動甚微,期銅、期鋁與期鋅價格均在近期高位附近進行整固。三個月期銅從周三尾盤的4,452美元昇至每噸4,460美元。目前場外銅在4455美元附近。
受LME銅價變動不大的影響,國內銅今日開盤小幅高開20-40元。全天銅價處於高位窄幅振蕩,微幅上揚走勢。收盤時,各合約價格較昨日普遍上漲160-200元。現貨0512合約上漲170點。0601合約上漲160點,主力合約0602收在39440,較昨日上漲200點,0603合約上漲200點。除遠月合約有一定幅度增倉外,其他合約都有一定程度的減倉。0512合約減倉340手,0601合約減倉352手。0602合約減倉1586手,0603合約增倉2302手。成交量除0603合約逐漸活躍起來以外,其他合約較前兩日繼續減少,總體成交一般。
基本面上,最新公布LME銅庫存減少625噸為73600噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在39800-40140,比周四價格漲200元,華通金屬現貨市場銅收市報價在40100元,較周四上漲100元。本周上海期交所公布銅庫存為74006噸,較上周減少1258噸。
巴西Paranapanema有色金屬集團下屬Caraiba Metais公司的總裁周四表示,該公司預計2006年銅產量增長11.4%至22.5萬噸。
智利主要鐵路公司工人周四繼續罷工,雖然一項意外事故計劃有助於該公司繼續銅的交貨。周二午夜智利FCAB鐵路公司大約365名員工開始進行罷工,因為勞資雙方未達成新的合同協議。該鐵路公司為智利Codelco和Escondida等銅礦公司服務。
美國上周初請失業救濟金人數出現上昇,但昇幅有限,顯示之前的颶風對美國就業市場形成的衝擊有限,也表明美國經濟將繼續擴張。美國勞工部周四公布的統計數據顯示,12月4日當周初請失業救濟金人數增至32.7萬,前周修正後為32.1萬。之前市場預計,美國12月4日當周初請失業救濟金人數可能降至31.8萬。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖目前收一大陽線。目前均線系統發散向上,繼續保持良好上漲態勢。日K線圖上收一小陽線。均線系統發散向上繼續保持良好上漲態勢。國內周K線圖收一大陽線,均線系統繼續保持良好上漲態勢。日K線圖上收一小陽線。均線系統已完全恢復上漲態勢。國儲周三拍賣2萬噸繼續成為本周銅價走勢的轉折點。周一、周二,倫銅小幅走低,國內銅價也在高位小幅振蕩。然而周三國儲局拍賣銅不僅起拍價在39000元,且僅拍賣出3700噸的事實不但使空頭失望,多頭也大呼意外。銅價也就此開始繼續再創新高。且令人關注的是,國儲局並沒有按前三周的慣例在當日或次日發布繼續售銅的公告。LME庫存和其中被猜測為是國儲局用於交割的釜山庫存本周也都沒有增加,反而減少。上海期交所銅庫存也減少1258噸。再加上智利FCAB鐵路公司工人罷工等利多的影響。從這個方面來看,銅價繼續上漲是有一定的基本面配合的,也堅定了我們作多的決心。而我們在作多的同時,也要時刻關注國儲局的下一步行動。國儲局暫時的沈默並不代表就此認輸罷手。『不在沈默中爆發,就在沈默中死亡。』如果國儲局采取行動,其舉措將會是更嚴厲的,其產生的影響也不容忽視。建議適量逢低買入。
LME鋁昨晚小幅下跌,收盤下跌2.5美元,雖然在高位拉出一根十字星,但收盤價仍然穩站在五十均線之上,所以後市依舊看漲,與LME相比今日的滬鋁更為強勁,以一根四餘點的陽線報收,主力合約0603一舉突破了19000點大觀並穩穩收於其上,從圖形上看,滬鋁已經走出了九根陽線,但仍未出現回調的信號,走勢之強是歷來少見的,縱觀本周兩市鋁價上漲勢頭強勁,後市依舊有上漲的空間和動力,可以繼續保持多頭思路。
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