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倫敦金屬交易所(LME)期銅周四大幅收高,逼近上月觸及的紀錄高點水准。基金買盤和供應面利好消息提供上漲動力。三個月期銅收至每噸4,008美元,較昨日綜合晚場交易收盤價漲57美元,並接近近期觸及的紀錄高位4,018。目前場外銅在4027美元附近。
受LME銅價大幅收高的影響,國內銅今日開盤高開370-1110元。銅價保持全天窄幅振蕩走勢。收盤時,各合約價格較昨日普遍收高510-730元。現貨0511合約上漲730點。0512合約上漲590點,主力合約0601收在37090,上漲510點,遠月0602合約上漲540點。現貨和近月合約繼續減倉,主力合約和遠月合約有小幅增倉。0511合約減倉1440手,0512合約減倉690手。0601合約增倉380手,0602合約增倉1110手。成交量並沒有放大,成交清淡。
基本面上,最新公布LME銅庫存減少1025噸為66450噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在38700-38900,比周四價格漲550元,華通金屬現貨市場銅收市報價在39020元,較周四上漲520元。本周上海期交所公布銅庫存為73434噸,較上周增加8594噸。
智利政府銅業委員會Cochilco周四稱,將智利2005年銅產量預估調降至537.2萬噸,原預期為550.4萬噸。這意味智利今年銅產量將低於去年的541.3萬噸。Cochilco表示,2006年銅產量料將增長2.6%至551.1萬噸,但這一預估亦低於其先前預計的552.5萬噸。Cochilco將今年平均銅價預估區間由每磅1.44-1.48美元調高至1.62-1.66。該委員會預計,明年平均銅價將介於1.46-1.50美元,先前預估區間為1.18-1.22。
摩根大通11月8日的報告認為,明年銅的均價將達到1.422美元/磅,比原先預測高12%。銅價上漲的主要動力來自於中國的建築業需求。
美國勞工部周四公布的報告顯示,10月進口物價月率下降0.3%,9月為上昇2.3%。之前經濟學家預計,美國10月進口物價可能下滑0.2%。受油價下滑影響,美國10月進口物價5個月來首次出現下降。
美國商務部數據顯示,9月貿易赤字在8月修正後593億美元的基礎上進一步惡化,該月進口上昇2.4%的同時,出口卻下滑2.6%。原油價格飆昇、出口猛跌給美國貿易賬造成巨大創傷,9月貿易赤字增長幅度高於預期,並擴大至歷史最高水平。
根據美國勞工部門的數據,上周美國初請失業金人數五周來首次出現上昇。經季調後,美國11月5日當周初請失業金人數32.6萬,較前周增加2000,前周為32.4萬。但經濟學家先前預期人數將下降3000人。
市場消息人士周四表示,美國密西根大學11月消費者信心指數初值為79.9,較10月終值74.2上昇。據路透調查的結果,分析師預估11月初值為76.0。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖目前收帶一陽線。目前均線系統仍保持良好上漲態勢。日K線圖上收一大陽線。均線系統仍保持良好上漲態勢。上漲動能仍未衰竭。國內周K線圖收一帶下影線的陽線,均線系統仍保持良好上漲態勢。日K線圖上跳空高開收一接近十字星。均線系統有逐漸恢復上漲態勢的跡象。從基本面上看,基金淨多持倉增加和智利2005年銅產量預估調降等利多因素和上海銅庫存連續三周增加、國儲局下周拍賣現貨等利空因素並存。國外基金與國儲局形成對持。倫銅能否站穩4000美元之上,何方能最終主導銅價走勢,目前還難以確定。但倫銅強滬銅弱格局已經形成,值得國內投資者注意。技術上對於作多有利。建議適量作多為主。
隔月金屬價格昨晚走強,在銅價首次收盤高於4000美元帶動下,鋁價也表現穩定收盤報2025,技術上看2000美元一線支橕已基本得到確認,處於良好上昇通道中的鋁價後市仍可逐級走高,國內鋁價小幅走高但各合約波幅並不大,至收盤有40-70元漲幅,後市價格仍會處於17000-17200之間震蕩。
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