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11家基金公司的59只基金今日(26日)公布三季報。其中,42只股票型基金的統計數據顯示,基金三季度對原有的核心資產進行大幅減持。有14只基金減持了G上港,10只基金減持了G寶鋼,19只基金減持了上海機場。同時,基金開始重視在消費品及服務行業、醫藥行業中挖掘個股,防御策略體現得非常明顯。『以小為美』的投資趨勢開始出現,久聯發展、巨輪股份等中小企業板股票被基金顯著增倉,並出現在十大重倉股的行列。
天相統計數據顯示,基金的股票倉位保持基本穩定。在剔除貨幣、債券、保本、指數型基金後的42只股票型基金的股票倉位平均為69.06%,債券倉位為24.01%,與上一季度相比略有下降。從可比的數據來看,可比的39只基金平均股票倉位略有下降,為69.32%,下降0.37%;債券倉位略有上調,為24.55%,上調了0.2%。
在三季度中,基金的調倉取得較為積極的效果,新增的重倉股漲幅不小,其中申通地鐵三季度漲幅高達59.94%。
核心資產遭集中減持
按市值排列,受到基金拋售的前二十大重倉股依次為G上港、華能國際、G寶鋼、五糧液、上海機場、萬科、招商銀行、深赤灣A、中集集團、伊利股份、金融街、海正藥業、振華港機、南方航空、同仁堂、宇通客車、煙臺萬華、江淮汽車、G申能、雲南白藥。其中G上港、上海機場、深赤灣跌幅較深。
基金之所以對港口、機場、食品、醫藥等行業傳統核心資產進行減持,可能是基金認為這些防御性品種的價值已經充分體現,漲幅已經較大。此外,對於一些核心藍籌股的減持,基金可能考慮到藍籌股的對價不會太高。
自下而上精選小盤股
根據天相統計,三季度基金更加重視『自下而上精選個股』,一批看起來『小而美』的個股出現在基金重倉股中。
基金新增的前二十大重倉股中,根據天相行業類型的劃定,屬於消費品和服務行業的股票有7只,分別為小商品城、銀座股份、豐原生化、G農產品、浙江陽光、G明珠、廣州友誼,但這可能只是基金的初步『試水』,因為持有這些股票的基金家數並不多。不過,這次『試水』給基金帶來了豐厚的收益,這些增持的股票三季度漲幅不小。其中,申通地鐵、小商品城、G明珠漲幅分別為59.94%、30.52%和19.59%。
股票基金再遭淨贖回
統計顯示,股票型基金整體規模仍在繼續減少。雖然披露季報的59只基金規模比一季度末增加了17.6億份,但如果扣除部分貨幣基金淨申購的因素,股票型基金規模在三季度繼續縮水。截至三季度末,股票型基金總份額為505.55億份,淨贖回額達35.88億份,其中有基金一個季度被贖回份額超過10億份。
在可比的27只基金中,出現淨申購的僅有7只。其中,貨幣基金規模不再是一如既往的高速增長,部分貨幣基金出現了淨贖回現象。總體來看,有業績表現優異的基金獲得淨申購,但也有淨值增長的基金出現大量贖回。
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