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建行10月14日在香港市場公開招股,首日即獲得足額認購。據香港媒體報道稱,由於近期港股走勢偏軟,建行估計無法趕超當時交通銀行204倍的超額認購記錄,但可能會達到100倍的水平。建行以及保薦人中金公司均不願對此做出評論。
建行是中國首家以全流通形式發行的H股,股份可以在市場上自由買賣,並且是今年全球最大型的招股活動。建行在香港的公開招股將於10月19日中午截止,新股將於10月27日在主板掛牌。
根據建行10月13日發布的招股書,該行計劃全球發行264.86億股H股,其中5%撥作香港公開發售,其餘95%(約251億股)作國際配售,招股價介於1.9至2.4港元,集資總額503億至636億港元。另有15%的超額配股權,如果行使超額配股權,集資總額可增至最高731億港元。
建行預測,截至今年12月底,全年盈利不少於420億元人民幣,全面攤薄市盈率為10.4至13.13倍。建行招股價范圍其上限相當接近2倍賬面值,較交通銀行稍低,交銀現在持平於3.3港元附近。
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