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10月12日,全國社會保障基金理事會理事長項懷誠透露,社保基金在下一步的股權投資方面將考慮投資正在進行股份制改革的國有商業銀行,但可能只會在中國銀行、建設銀行和工商銀行中選擇兩家,投資資金考慮在80億至100億元。另外,社保基金還會進一步加大對國內資本市場的投資。
據悉,社保基金在股權投資領域主要投資在銀行的金融體制改革中。社保基金2004年投資100億元入股交通銀行,持有交行14%的股份,入股價為1.8元。
在當天舉行的北京大學經濟學院20周年院慶系列學術論壇上,項懷誠介紹說,目前社保基金大體投資在四個領域:第一類是風險小的銀行存款,有941.96億元,佔社保基金總資產的49.13%;第二類分布在債券市場,投入607.0億元,佔總資產的31.66%;第三類投入有一定風險的股權投資,資金額116.35億元,佔總資產的6.07%;第四類是投資風險比較大的股票市場,投資額251.89億元,佔總資產的13.14%。
他表示,現在整個基金投資的收益率不是太高,年收益率僅在3%左右,5年累計收益率14.99%,高於同期通貨膨脹率7.9%。根據最新統計,截至8月底,社保基金股票投資浮盈6.6億元。在7月底浮盈2.5億元的基礎上,社保基金股票委托投資8月新增浮盈4.1億元。
據悉,社保基金成立5年時間內,截至今年9月底,其總額已達到1917億元。項懷誠表示,目前社保基金僅僅靠銀行存款和投資債券是遠遠不夠的,需要擴大投資范圍,由於社保基金本身的特殊性,所以其經營范圍不應當被限制得太多,要相對比較寬松。
去年2月份,國務院就批准了允許社保資金投資海外市場,但一直都沒有實際進行操作,而這也成為了業界備受關注的話題。項懷誠透露,經過一年多時間有關部門的研究,海外投資的具體辦法已經成形,隨時可操作執行。
『但我不急著投出去,是因為國內股市情況一直不好。』項懷誠說,一旦社保基金轉投海外,可能會影響到投資者對國內股市的信心。所以,海外投資對社保基金理事會來說,將是一個逐步發展的過程,開始的時候會投入較少部分,因為這需要一個熟悉的過程,將會考慮逐步加大投資力度來實行海外投資,海外投資也會進行委托投資。
此外,對於《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》的修訂,項懷誠透露,有關部門的磋商已經結束,修訂該辦法已經進入了後期階段。而《全國社會保障基金條例》也已列入今年國務院的立法計劃。
項懷誠表示,對《暫行辦法》的修訂,應進一步擴大社保基金的投資范圍。對於何時公布《暫行辦法》,目前還沒有具體的時間表。對《全國社會保障基金條例》,應進一步明確全國社保基金的性質、資金來源以及支取辦法等重大問題。
『社保基金是一個儲備基金,除非萬不得已纔動用,根據國務院的精神,社保基金理事大會文本中作出了相關表述,今後5年內,本金和收益是不動用的,今後5至10年內,根據需要,可以動用收益,但本金不動。目前仍是按此規則執行。』項懷誠說。
項懷誠稱,根據社保理事會研究認為,『5至10年』的概念不夠准確,希望在經過調查研究以後,改為『在中國老齡化高峰期之前不動』,規定在2025年或2030年前不動用社保基金,以後再動用收益部分,這個意見將報到國務院進行審批。
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