在香港及紐約上市的中國石油天然氣股份有限公司(中石油)日前宣佈,公司已完成了一項總額達27.15億美元的境外H股後續發行,同時也創下了亞洲資本市場再融資最高紀錄。
中石油本月15日發佈公告稱,公司已於當日完成共計35.16億股H股的配售事宜,其中新發行31.97億股,所籌集資金用於公司在境內外的油氣業務收購與發展。同時按規定減持3.19億舊股,所籌得資金上繳社保基金。
此次發行完成後,中石油已發行股本由1758.24億股增至1790.21億股,由社會公衆股東持有的H股由175.82億股增至210.99億股,佔比11.79%。
本月1日,中石油以定價區間上限——每股6.00港元的價格配售了24.44億美元的新境外上市外資股。爲保持股票發行的價格平穩,本次發行在發行結構上選擇了具有配售選擇權的發行結構。本次發行初始配售股份爲31.6億股,約佔中石油現有已發行H股股本的18.00%。在全面行使超額配售權之後,配售股份共計35.16億股,約佔中石油現有已發行H股股本的20.00%,而發行融資總規模也高達210.99億港元(約合27.15億美元),實現了國有資產大幅增值。
此次增發是中石油繼2000年4月在香港和美國上市以來在國際資本市場上的又一大動作。
中國石油此次發售是亞洲有史以來最大規模的快速配售大宗交易,也是亞洲最大的股票資本市場再融資項目。此次發售原定的價格區間爲5.85至6港元/股,獲超額認購後,以推銷價上限6港元/股實施本次後續發行,剔除派息因素之後,此次發售的折扣率爲2.4%,是今年以來香港市場大型發售中折扣最低的,也是自2000年以來香港市場大型發售中折扣最低的項目之一。
有關專家認爲,中石油能夠成功完成境外增發上市計劃,主要是基於以下因素:
首先,公司核心業務規模不斷擴大,爲其實現優良業績打下了穩固的基礎。
其次,中石油恪守了上市之初的承諾,堅持穩定派息政策,按稅後淨利潤的45%分派股息,受到投資者的歡迎。
中石油是在中國石油天然氣集團公司1999年11月重組改制的基礎上設立的,公司通過發行美國存托股份及H股的方式,先後於2000年4月6日及4月7日在紐約及香港兩地掛牌上市。
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