甲骨文公司(Oracle Corporation)(納斯達克交易代碼:ORCL)9月13日宣佈,該公司同意以每股10.66美元的價格收購Siebel Systems, Inc(納斯達克交易代碼:SEBL)。此次要約收購價值約58.5億美元,或36.1億美元(不計Siebel持有的現金22.4美元)。
甲骨文公司首席執行官Larry Ellison說:“甲骨文公司收購Siebel後將成爲全球最大的客戶關係管理(CRM)應用軟件公司。Siebel擁有4,000個應用軟件客戶以及3,400,000名CRM用戶,這加強了我們在北美地區應用軟件領域的領導地位,併爲我們成爲全球應用軟件領域最大的生產商作好準備。”
Siebel董事長Thomas M. Siebel表示:“今天對於Siebel的客戶、合作伙伴、股東以及員工來說是個非常重要的日子。爲了加強我們的CRM系列,Siebel的應用軟件和甲骨文的開發能力相結合,這將確保我們客戶能夠不斷取得成功。此次業務合作非常有益,它將使我們能夠更加有效地向客戶交付優質、先進的解決方案,並讓他們滿意。”
甲骨文公司總裁Charles Phillips則表示:“此次收購對客戶來說是振奮人心的。一年多來,我們的共同客戶一直對此次收購表示支持。我們將利用Siebel一流的CRM產品,並將這些產品的特徵作爲我們Project Fusion CRM的核心。”
甲骨文公司總裁兼首席財務官Greg Maffei說:“我們期望此次交易有助於甲骨文公司根據非公認會計准則(non-GAAP)計算的2007年會計年度的盈餘。長遠看來,Siebel將爲甲骨文宣稱的20%的年盈餘增長率作出貢獻。根據我們已有的研發投資規模、全球支持架構規模以及後勤辦公室需求的相似性,我們認識到雙方業務的合作將會帶來巨大的效益。”
CRM軟件支持並簡化所有的客戶互動,因此CRM用戶可以更好地理解、服務並預測他們客戶的需要。根據國際數據公司(IDC)的調查,在所有企業應用產品業務的主要細分市場中,CRM是最大的、發展最迅速的市場,估計2004年該市場銷售額超過80億美元,預計到2009年將增長至100億美元。Siebel的 CRM和甲骨文的企業應用產品和中間設備將共享同一個符合行業標準的架構,而且,Siebel的大部分工具將可以在甲骨文數據庫上運行。
Siebel Systems董事會已經通過關於該交易的提議,Tom Siebel也投了同意此次收購的一票。Siebel的股東將召開一次特別會議,以對此次收購進行投票。甲骨文的股東不需要批准該收購。交易和交易的時間還有待於有關管理部門的批准,預計此次交易將於2006年初結束。
Siebel股東所持有的每股Siebel股票獲得10.66美元現金,除非他們同意接受甲骨文的普通股,但Siebel只有30%以下的普通股可以換作甲骨文的普通股。如果持有Siebel 30%以上普通股的Siebel股東同意接受甲骨文的普通股,那麼股票可以按比例分配。
甲骨文股票平均價格的衡量期將是交易結束日前的十個交易日,而在交易結束兩天前的二十個交易日內,甲骨文有權選擇投票日期。如果交易結束前,甲骨文股票平均價格爲每股10.72美元或以上,那麼同意接受甲骨文股票的Siebel股東所持有的每股Siebel普通股將獲得價值10.66美元的甲骨文普通股。如果交易結束前,甲骨文股票平均價格低於每股10.72美元,那麼同意接受甲骨文股票的Siebel股東所持有的每股Siebel普通股將獲得0.994股甲骨文普通股,即獲得價值每股10.66美元以下的甲骨文普通股。
|