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倫敦金屬交易所(LME)期銅周四走勢震蕩,全線收高。交易商稱,因美元疲弱、颶風卡崔娜(Katrina)帶來的長期影響難以確定,且美國經濟數據表現疲弱。三個月期銅多次下探3,600美元下方水准,後來則昇向日高,最終收於每噸3,628美元,較周三上漲26美元。現貨/三個月期約逆價差為240/243美元。現貨/9月8日期約逆價差擴大至42/44美元,之前為38。現貨/9月13日期約逆價差約為50美元。目前場外銅在3630美元附近。
在昨晚LME期銅上漲的影響下,國內銅今日開盤高開180-280元。全天銅價處於窄幅震蕩走勢,並呈現近強遠弱格局。收盤時,各合約價格上漲130-2800元。現貨0509合約上漲280點。0510合約上漲210點。主力合約0511收在34780,上漲160點,0512合約上漲130點。近月合約繼續有小幅減倉。而主力和遠月合約則有一定程度的增倉。0509合約減倉340手,0510合約減倉442手,主力0511合約增倉4780手,0512合約減倉1280手。主力和遠月合約成交量近兩日有明顯放大。
基本面上,今日公布LME銅庫存減少2425噸為65525噸,昨日庫存增加2275噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在35620-35720,比周四價格上漲160-210元,華通金屬現貨市場銅收市報價在35700元,較周四上漲340元。本周上海期交所公布銅庫存為39671噸,較上周減少3228噸。
BHP Billiton有限公司周四表示,該公司正致力於將其位於智利的Cerro Colorado銅礦產能恢復到正常水平,6月智利發生了地震令該銅礦被迫關閉。
智利Escondida銅礦公司一位官員表示,該公司計劃第四季度對接近Escondida銅運營地區的一礦體進行投產來維持世界最大銅礦的產能。
美國勞動部周四宣布上周初請人數比前一周增加3000人,但已經是連續第9周維持在小於等於32萬人以下,這是自2000年來初請人數最長一次維持在這麼低的水平。過去五年周初請人數平均都在37.5萬左右。房屋銷售上昇,消費需求表現強勁,就業增加,因此盡管上周美國失業金初請人數小幅上漲至32萬人,但較前幾年整體水平已有所下降。
美國營建支出7月持平,和國際金融評論的預期一致,但低於預期的增長0.2%。同時,6月支出月率下調至-0.6%,初值為-0.3%。
美國供應管理協會(ISM)制造業指數8月跌至53.6,7月為56.6。先前預計為58.0,市場擔懮該指會跟隨芝加哥的采購經理人指數而跌至50點下方。這份8月的報告強調了新訂單和生產增長的放緩,庫存下跌,以及物價的上漲。就業指數雖然增長溫和,但仍保持了上昇勢頭。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖本周收一十字星,有上漲動能衰減的跡象,但周均線系統仍保持良好上昇態勢。日K線圖收帶下影線的小陽線,也有回調的要求,但均線系統也保持良好的上昇態勢。國內周K線圖上收一小陰線,上漲動能開始衰減,但均線系統保持良好上漲態勢。日K線圖上也收一陰線,有回調的需求,但均線系統保持良好上漲態勢。目前,基本面利多利空因素交織。LME銅庫存增減變化不明和期現逆價差的不斷擴大同時存在。國內本周銅庫存則繼續減少,進口減少造成的影響逐漸顯現。但LME銅庫存增加的同時,倫銅仍繼續上漲,顯示有一定的背離。國內今日主力合約持倉增加,顯示有空頭在高位拋空。建議觀望或短線適量逢高拋空。
本周倫敦鋁價小幅回落較上周下跌18美元,從圖表看仍處於1850-1910美元之間橫盤,而銅價的走強並沒有帶動鋁價衝上1900美元。本周國內鋁仍乏人問津成交清淡,各合約周振幅僅100點。後市仍是這樣一種格局,所以並不建議投資者介入。
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