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倫敦金屬交易所(LME)期銅周四收高,自昨日的跌勢中反彈,因受到庫存下降的支橕。三個月期銅收於每噸3,564美元,較周三上漲14美元,並遠高於日低3,534美元,日高為3,600美元。。目前場外銅在3532.5美元附近。
在昨晚LME期銅上漲的影響下,國內銅今日開盤高開40-150元。但開盤後,在投機空頭的增倉打壓下,銅價在半個小時內下跌200點左右。之後銅價處於低位窄幅震蕩走勢。在下午開盤後,受現貨下跌和交易所銅庫存可能增加的影響,伴隨著持倉的再次增加,銅價也再次下跌直至收盤。收盤時,各合約價格下跌270-350元。現貨0509合約下跌350點。0510合約下跌290點。新的主力合約0511收在33750,下跌270點,0512合約下跌280點。現貨合約及近月合約繼續減倉,而主力和遠月合約則有小幅增倉。0509合約減倉1750手,0510合約減倉3998手,主力0511合約增倉3368手,0512合約增倉338手。主力和遠月合約成交量繼續放大。
基本面上,今日公布LME銅庫存增加400噸為61125噸,昨日庫存減少350噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34940-34990,比周四價格大幅下跌780元,華通金屬現貨市場銅收市報價在34950元,較周四大幅下跌750元。本周上海期交所公布銅庫存為50121噸,較上周增加9784噸。
贊比亞Konkola銅礦公司(KCM)一高級礦業官員周四表示,該公司已經投資1億美圓在Nkana冶煉廠中建立一新制酸廠。
美國勞工部周四公布的報告顯示,美國8月13日當周初請失業金人數增至31.6萬,前周為31萬。而上周4周均情失業金人數增至31.275萬,前周為31萬。美國上周初請失業金人數小幅增加,但依然顯示美國就業市場正在改善。之前市場預計,美國上周初請失業金人數可能降至30.5萬。
美國?商會公布7月經濟領先指數較6月上昇0.1%,為近年來首次出現連續兩個月上昇。6月領先指數經過向上修正至後為上昇1.2%,這也是近15個月來的最高增長水平。該指數是衡量美國未來3至6個月經濟表現的指標。
芝加哥聯儲周四公布的報告顯示,芝加哥聯儲7月全國活動指數降至0.16,6月上修後為0.4。該指數高於零表明美國經濟活動正以高於趨勢的水平擴張。芝加哥聯儲7月全國活動指數小幅回落,但依然表明美國經濟活動以高於趨勢的水平增長。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖本周收一帶上影線的陰線,周均線系統仍保持良好上昇態勢,但與上周K線形成吞沒下跌形態,有進一步回調的可能。日K線圖也收小陰線,包含在上一日大陰線之中,短期均線有調頭向下的跡象,屬於下跌形態。國內周K線圖上在上周收一十字星後,本周再收一帶上影線的小陰線,頂部形態顯現。日K線圖上則收一大陰線,並完全吞沒昨日K線實體。在上半周銅價逆基本面上漲後,在下半周終於回歸基本面下跌。在目前庫存增加、現貨疲軟等利空基本面影響下,銅價繼續向下回調的可能非常大。如果今晚公布的COMEX銅基金淨多頭持倉再出現明顯的減少,則銅價回落的幅度將會加大。但由於周均線系統仍保持良好,長期看空仍不可取。建議觀望或適量短線拋空。
本周倫鋁價格總體與上周持平,周四晚報1896。由於近期期鋁庫存不斷下降,同時近期美國經濟數據的良好令市場抵消了關於中國鋁出口稅收改革的影響,後市仍可謹慎看漲。而本周滬鋁繼續波瀾不驚,呈橫盤縮量盤整,成交繼續萎縮。後市目前看仍不明朗。操作上仍建議以觀望為主。
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