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CBOT場內交易數據
品種 月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 前日量 前日倉 增減
大豆 7 680 692 665 688 12.5 7618 3938 -1772
大豆 8 680 696 668.5 690 12 21985 36696 -1809
大豆 9 684 699.5 672.5 694.5 13.25 3302 14377 69
大豆 11 690 707 679 701.5 13.5 55104 182476 -3444
大豆 1 689 708 681 703.25 14.25 1126 11302 271
大豆 3 680 698 676 695.5 15.5 580 10575 33
大豆 5 666 683 660 681.5 15.5 1785 11669 -130
豆粕 7 211 215.5 208.7 214.6 3.3 2759 2604 -1049
豆粕 8 212.5 216.2 208.5 214.9 3.9 14112 25962 -2481
豆粕 9 213 216.5 209 215 3.7 4239 14067 186
豆粕 10 214 216 208.5 215.1 4.1 847 10111 -128
豆粕 12 214 218.5 209.5 217.1 4.3 9634 51814 -188
豆粕 1 213.5 217.5 211.5 216.5 5 138 3087 -70
豆粕 3 208.5 216 208.5 215 4.5 228 3461 -7
豆粕 5 206 210 205.5 208.7 4.4 496 6467 187
豆油 7 24.5 24.96 24.28 24.77 0.22 1979 4033 -1027
豆油 8 24.6 25.03 24.35 24.84 0.21 13062 30351 376
豆油 9 24.78 25.1 24.48 24.96 0.2 4154 16126 -388
豆油 10 24.65 25.1 24.65 25.07 0.29 790 8280 29
豆油 12 24.9 25.4 24.57 25.15 0.22 15736 84123 -3234
豆油 1 24.65 25.15 24.65 25.12 0.22 70 2170 40
豆油 3 24.85 25.05 24.85 25.05 0.27 430 2058 181
豆油 5 24.87 24.87 24.87 24.87 0.22 272 3619 126
小麥 7 323.5 329 323.5 327 -1.5 259 728 -499
小麥 9 335 339 332.5 335.25 -2 18948 157247 -1371
小麥 12 349 352.5 346.5 349 -2.25 5024 56388 671
小麥 3 360.5 364 358 361.25 -1.25 2495 12800 1115
小麥 5 364 364 364 364 -2 2 615 -2
玉米 7 226 228 222.5 226.75 0.5 8871 4246 -2354
玉米 9 233 237.5 231.5 235.25 0.5 40315 307171 -1910
玉米 12 244.5 249 242.5 246.75 0.5 58517 288613 3095
玉米 3 251.5 255.25 250 253.75 0.75 2661 39372 317
玉米 5 254.5 258.75 253.75 257.25 1.25 930 6824 432
CBOT市場交易評論
受投機性買盤推動,CBOT大豆期價周一收高
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期價周一收高,自早盤跌勢中反彈,因預報降低了抵達伊利諾斯州中部和北部的颶風丹尼斯將帶來陣雨的機率,從而引發了投機性買盤。
周一,各月期約結算價每蒲式耳收高6至15-1/2美分不等。7月大豆合約上漲12 1/2美分,收報6.88美元/蒲式耳;11月大豆合約上揚13 1/2美分,收報7.01 1/2美元/蒲。
分析師表示期貨扳回一些風險昇水,因颶風丹尼斯繼續向北移動,給大豆種植區帶來顯著陣雨的可能性非常小,市場在此消息的推動下走高。同時,颶風移動可能導致大豆鏽菌病的傳播加速,也對市場構成支橕。
花旗集團分析師Gustafson稱:『種植帶南部區域將獲得一些雨水,北部則不然。而且無論南部和北部均不會有足夠的降雨來彌補5月1日以來土壤濕度的欠缺。』
Kleist農業諮詢機構的John Kleist表示,美元走勢也提供了支橕,投機性賣盤按常規發展。丹尼斯所形成的陣雨向北移動,預計周二的供需報告利好以及颶風將攜帶孢子擴散等因素均提振市場。
投機買盤是當日主要特征。盡管近期價格回撤,投機基金已經在市場上持有足夠的多頭,此激勵了看漲交易商。
Meteorlogix天氣服務機構稱,與颶風丹尼斯相關的降雨可能達到中西部偏東地區的南部區域,或許會有洪水發生。雲層和陣雨帶可能也會移入中部地區,但不會太大。Meteorlogix還預計,聖路易斯--俄亥俄州將出現強降雨,同時還有爆發洪水的可能,氣溫為華氏80-90度。預計未來6-10天,西部種植區氣溫持平或略高於正常水平,降雨量低於正常水平。東部種植區降雨量高於正常水平。
Meteorlogix稱,雲層及降雨將令中西部地區的東部氣溫得到控制,但在中西部地區的西部天氣可能較為炎熱。
乾旱天氣已對東部大豆作物形成壓力,尤其是在最大產區伊利諾伊州。
交易商預計美國農業部(USDA)周一晚間公布的美國大豆優良率將下降2-4個百分點。
交易商標,05年大豆產量的不確定性對市場構成一定支橕。USDA將於11日晚些時候公布周度生長報告,預計大豆良好率下降2-4%。USDA將於北京時間12日20:30公布月度供需報告。
分析師對2005年美國大豆產量的預估均值為28.42億蒲式耳,低於USDA 6月預估值28.95億蒲式耳,也遠低於去年的紀錄高值31.41億蒲式耳。
周二稍早USDA 7月作物產量及供需報告公布前出現平倉。
周末出口面消息淡靜。美國農業部(USDA)報告顯示,7月7日一周大豆出口檢驗量為606.2萬蒲,高於前一周的533.7萬蒲,市場早先預估值為400-600萬蒲。
7月合約的交割量仍較大,達到1,110手。
中西部大豆現貨價格因豆農出售放緩而走堅。
上周五CFTC公布的持倉報告顯示,大型投機客在截至7月5日的一周內削減巨量的大豆淨多頭部位。基金多頭部位數量較前周減少8,033手至72,412手。
交易商動向:
在大豆期貨交易中,ADM投資者服務買入500手11月,ABN Amro買入300 August,Goldenberg Hehmeyer買入1,500手11月,瑞富(Refco)買入1,000手11月,O Connor和Calyon金融各買入300手11月。
拋盤方面,ADM投資者服務賣出500手11月,ABN Amro、花旗(Citigroup)和Man金融各賣出300手11月,UBS證券賣出400手11月,瑞富賣出800手11月。
估計商品基金買入了3,000手合約。大豆期貨成交量估計為75,089手。
大豆相關產品
大豆產品期貨周一收高,與大豆走勢一致。投機買盤亦助產品期貨脫離低點,期貨收在主要均線上方鼓舞了交易商。
豆粕(豆粉)各月合約每短噸收高2-5美元不等,受大豆期貨漲勢支橕.最近月7月合約因交割而漲勢放緩.7月合約收高3.30美元至214.60美元.8月豆粕合約上揚3.90美元,收報214.90美元/短噸。8月壓榨價差收於56美分。
ADM交貨168手的消息所造成的壓力較小,而8月合約在50日均線處尋得支橕,這增強了價格昇勢。
在豆粕期貨交易中,ABN Amro買入300手8月,其他買盤零散清淡。芝加哥邦吉(Bunge)賣出500手9月和200手12月。據稱投機基金當日為淨買家。
豆粕成交量估計為21,825手。
7月合約交割186手。注冊倉單持平於170手。
豆油期貨收盤持平至上漲0.29美分不等。7月合約昇0.22美分,至每磅24.77美分.8月豆油合約上漲21點,收報24.84美分/磅.8月豆油的壓榨利潤跌至36.63%。
在豆油期貨交易中,Calyon金融買入500手12月,Man金融買入600手12月並賣出300手8月。估計商品基金買入1,000手。豆油成交量估計為21,456手。
7月豆油合約沒有交割,注冊倉單持平於1,092手。
馬來西亞棕櫚油期貨多數收高.吉隆坡交易商稱,棕櫚油期貨收復稍早失地,終場收高,但市場對庫存大幅下降將激勵棕櫚油勁揚的預期沒有實現。
小麥市場報道
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周一收低。交易商稱,小麥期貨正開始脫離玉米和大豆期貨漲勢的影響。
小麥期貨每蒲式耳收低1-1/2至4美分不等。其中7月合約收跌1-1/2美分至每蒲式耳3.27美元.9月合約下滑2美分至3.35-1/4美元。
周末出口面消息也未提供任何上漲動能.此外,交易商稱目前全球小麥產量仍可滿足當前需求。
上周五公布的商品期貨交易委員會(CFTC)交易商報告顯示,大型投機客在截至7月5日的一周裡增持CBOT小麥淨空頭部位。基金持有的多頭部位達48,071手,較此前一周增加845手;同期空頭部位亦增加2,947手至62,299手。
CBOT小麥期貨成交量估計為21,260手。
玉米市場報道
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一收高,交易商稱受大豆期貨漲勢以及對氣候的疑慮推動。
各月玉米期約收盤持平至上漲1-1/4美分不等。7月期約小漲1/2美分至每蒲式耳2.26-3/4美元;新作12月期約亦昇1/2美分至2.46-3/4美元。
交易商表示,玉米市場可能將維持震蕩走勢,因天氣預報顯示本周降雨可能主要在美國中西部的東南地區,或許不會光顧最為乾燥的主要種植區伊利諾斯州,而該地區的乾燥天氣令玉米作物狀況面臨壓力。
芝加哥寶德信金融(Prudential
Financial)的Shawn McCambridge說,『人們正在關注雷達。』分析師表示,目前颶風丹尼斯已經變為熱帶風暴,並將繼續向北移動,最終在中西部東部和南部地區形成陣雨,但不會給玉米種植區帶來大面積降雨。
交易商表示,天氣仍是市場關注的焦點,盡管預計不會形成大面積降雨,但仍存在不確定性。
USDA將於11日晚些時候公布周度作物生長報告,預計玉米良好率下降2-4%。
周末出口面淡靜。賣方交割7月期約達884手,有零星買家接貨。CBOT玉米注冊倉單從上日的2,003手降至1,944手。
在玉米期貨交易中,嘉吉(Cargill)投資者服務買入1,000手12月和500手9月,飛馬(Fimat)和Man金融各買入1,000手12月,Rand金融買入700手12月,R。J。O'Brien和O'Connor各買入500手12月。
拋盤方面,嘉吉投資者服務賣出2,000手12月,飛馬賣出300手12月,瑞富賣出500手12月,Man金融賣出500手9月。
估計商品基金當日買入2,500手。估計玉米期貨成交量為95,022手。
CBOT燕麥期貨收高。9月燕麥合約上漲3 3/4美分,收報1.77美元/蒲。
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