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在經歷上周的連續兩個交易跌停之後,本周美盤繼續演繹天氣變化帶來的寬幅振蕩走勢。當周CBOT8月合約開盤696美分,最高726美分,最低673美分,周四收盤694 1/4美分,較上周上漲18 1/4美分;新豆11月合約周開盤706美分,最高736美分,最低685美分,周四收盤707 1/4美分,較上周上漲21 1/4美分。由於即將在美國登陸的『丹尼斯』颶風活動路線存在不確定性,CBOT大豆市場忽漲忽跌,總體維持在6月初的盤整區域上沿交易。周四晚間,英國倫敦發生的連環炸彈恐怖襲擊事件令全球商品出現恐慌性跳水,不過隨著低位賣盤的枯竭,市場重新關注天氣變化。遠期預報上,未來兩周內美國中西部大豆主產區將以乾燥天氣為主,氣溫接近或高於正常水平。CBOT周三盤後宣布將於本周五開始提高大豆、玉米等品種的交易保證金。巴西農業部周四報告預估04/05年度大豆產量為5020萬噸,較美國農業部6月份預計低280萬噸。截至周四,CBOT大豆7月合約總共交割2791手。
本周國內大豆豆粕維持暴跌之餘的振蕩走勢。9月大豆維持減倉弱勢振蕩走勢,周開盤2969,最高3040,最低2961,收盤2984,較上周上漲22點,周減倉5.2萬張至18.76萬張;9月豆粕周交易區間2671?2750,收盤2701,上漲19點,持倉減少1萬張至15.09萬張。遠期合約重新增倉上行,601大豆周收盤上漲93點至3099,持倉增加4.82萬張至10.53萬張;11月豆粕收盤上漲21點至2732,持倉增加1.12萬張至3.38萬張。
本周國內豆粕報價持穩於2650?2700元/噸,廣東地區2680元/噸,比上周漲30元左右;江蘇東海的報價是2700元/噸,比上周上漲70元;山東地區目前的報價是2700元,比上周上漲50元;大連華農報2700元,比上周上昇30元。當周現貨月合約波動區間窄小,7月大豆交易區間2850?2930,8月豆粕2627?2688,和現貨價格相當。周五公布的最新庫存數據顯示,本周大豆倉單再度增加2.29萬噸至16.92萬噸,較上周增幅明顯減小。在上周五CFTC持倉報告中,截至上周二,基金持有大豆多單僅減少8847至8.04萬張,空單減少1.08萬張至2.38萬張,淨多單增加2013至5.66萬張,預計目前大豆淨多單在4?5萬張之間。由於天氣變數仍具有較大不確定性,預計在下周二公布的月度報告中,農業部將重估新豆產量數據,基於美國良好的壓榨需求及出口需求形勢,預計結轉庫存數據也將有較大變化。
本周天然橡膠市場繼續期現兩市的暴漲行情,國際市場,在泰國原料不斷大漲的帶動下,膠價一路扶遙直上,表現最為突出的是日膠期貨,一周時間連續四天暴漲其中周二至周四竟然出現連續三天漲停,而滬膠期貨則在周一周四出現漲停,表現相比劇烈波動的日膠期貨相對溫和一些。現貨市場,國內海南、雲南產區現貨五號標膠量價齊昇。
從本周的表現來看,促使膠價連續大漲根本原因在於供應緊張需求旺盛,導致天然橡膠的供需矛盾在7月份爆發從而引發價格連續上漲。截止本周五,滬膠期貨主力合約RU509一周上漲1190元/噸收報於15930元/噸,東京期膠9月合約上漲15。5日圓/公斤收報於180。6日圓/公斤。
國際市場在過去的一周時間裡,印尼20號標膠從1350元/噸一路走高至1475美元/噸,上漲幅度亦高達125美元/噸。泰國RSS3膠從1550美元/噸竟然上漲至1660美元/噸,上漲幅度達到110美元/噸。
從技術圖表分析,滬膠期貨市場在年度高點被刷新之後,新的上漲空間已經被打開。日膠期貨周四即期7月合約最高昇至196。2日圓/公斤,10年高點被刷新,後市潛力無限。
NYBOT棉花期貨周四受投機性基金買盤推動而收高,分析師稱,多數市場人士擺脫了倫敦炸彈襲擊事件的陰影。12月棉花期約上漲0.92美分至每磅55.88美分,盤中介於54.82-56.35。現貨月7月期約則跌0.20美分至50.90。其餘期約上漲0.75-0.86美分不等。
倫敦爆炸事件市場反應平淡,外盤似乎再度展開昇勢。從鄭棉的走勢看,仍然難以擺脫區間走勢,今日周五,市場人氣可能再度下降。
今商品棉電子撮合交易低開高走小幅收昇,各月合同走勢近弱遠強,成交量大幅增加,較上一交易日增加3570噸。全天成交量是上一交易日的1.7倍;實際訂貨量有所增加。各月合同均價小幅上漲。近期合同MA507收於13698元,MD507收於12475元;主力合同MA509收於14142元。
本周電子撮合各合約周一拉昇100點後,縮量橫盤整理,周五放量走高,買盤十分踴躍,K線看,撮合上檔面臨壓力位,近幾天的日K線重心在穩步的提高,如果後市能放量突破下降趨勢線的壓力,可能會走出一波上漲行情。
周五,鄭棉期貨高開100點後橫盤整理,總持倉有所增加,尾盤各合約上漲120-150點。510合約繼續增倉,成交量已超出509,成為主力合約。
本周鄭棉期貨周一拉昇200點後,509兩次在14300遇阻回落,周五,再次向14300箱頂衝擊,但量能沒有有效配合,技術上看,周KDJ低位金叉,但日短線指標以在高位,下周走勢以區間震蕩為主。密切關注509在14300,510在14600位置的量能變化。
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