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倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二普遍收低,期銅加速跌向近期盤整區間的低端,拖累其他金屬。盡管LME銅庫存再次降至31年新低,但是三個月期銅繼續下滑至每噸3,355美元,較周一晚場綜合交易收盤價下跌31美元。現貨/三個月期銅逆價差亦縮窄,自周一的260美元降至230/250美元。目前場外銅在3297美元附近。
受周二LME期銅下跌影響,國內各合約普遍底開100-220元。上午銅價受場外銅下跌影響繼續下跌。下午銅價則出現較大幅度的震蕩。收盤時,各合約價格普遍下跌420-530點,其中現貨合約0507跌幅最大,達530點。0508合約下跌520點。已逐漸成為主力合約的0509合約收在32300元,較周二下跌470點。0510合約下跌420點。在臨近月底時,遷倉比較明顯。在近月合約持續減倉的同時,遠月合約在逐漸增倉。尤其是成為主力合約的0509合約今天增倉10336手。0507合約減倉2252手,0508合約減倉4620手,0510合約增倉656手。成交量較前兩日明顯放大。多空雙方在目前價位形成對峙格局。
基本面上,周二公布LME銅庫存減少1025噸為30250噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34500-34650,比周二下跌480元,華通金屬現貨市場銅收市報價在34240元,較周二大幅下跌730元。
智利Placer Dome公司旗下Zaldivar銅礦工會工人周二表示,他們已經中斷了同經營者的合同談判,如果工資提議沒有改進,他們將會於周一進行罷工。
智利Codelco公司周二稱,該公司稱沒有興趣競購俄羅斯Udokan銅礦。該礦位於西伯利亞地區。
日本經濟貿易工業(METI)周三公布的初步數據顯示,5月底日本陰極銅庫存總量在38,060噸,較上月減少14.3%。4月庫存量在44385噸。3月庫存量在51880噸。
美國?商會6月消費者信心指數自5月的103.1上昇至105.8,為2002年6月來的最高水平,表明美國消費者對未來的樂觀情緒增加。調查顯示,勞動力市場改善和收入上昇將美國消費者信心推至3年來的最高水平。
裡奇蒙德聯儲周二公布的數據顯示,裡奇蒙德聯儲6月制造業綜合指數為-3,5月為4。該指數高於零表明制造業在擴張。另外,該地區6月制造業裝船指數降至5,5月為11;制造業就業指數降至-7,5月為-6。報告顯示,裡奇蒙德地區的經濟活動在6月出現分化,其中制造業出現下滑,而服務業則維持穩定。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖上收一帶下影線的陰線,雖仍在5日均線之上。但由於5日均線已掉頭向下,且與10日均線形成死叉。短期預示下跌行情的形成。目前要看3314美元和3000美元兩個支橕位是否能夠得到支橕。如能得到有效支橕,銅價上漲趨勢不變,而在支橕位將是好的買入機會。否則銅價會進一步回調,可以短線放空。不過,在基本面利多未出現大的改變時,不能過分看空。國內銅今日收一陰線,其均線形態與LME期銅走勢相似。建議短線空頭可繼續持有,在突破支橕位後加倉,短線多頭平倉觀望,長線空頭則繼續觀望。
隔夜倫鋁向區間底部行進,市場好像認同鋁價的下跌過程,整日都是以下行為主。當前市場完全受控於空頭勢力,歐美地區的消費淡季支持鋁價低位振蕩。
滬鋁今日突破16500元的支橕,現貨昇水將要消耗殆盡,南海現貨跌勢不止,一改前期的當地庫存較小的勢頭,到今日為止鋁錠的南海庫存已近萬噸,打壓了現貨價格,今日的成交區間再16650-16750元之間。在買漲不買跌的氣氛當中,消費商期待更低的價格,鋁市的弱勢程度在加大。
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