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倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收低,但期銅扳回多數早間失地。分析師表示,市場人氣不安,價格劇烈震蕩。三個月期銅繼續下跌,延續自本周初創下紀錄高位3,435美元開始的跌勢。周四在多頭結清以及基金拋售下,期銅收報每噸3,310美元,較周三綜合晚場交易收盤價下跌48美元。期銅早盤一度低見3,257.50美元。目前場外銅在3328美元附近。
國內銅開盤未受LME期銅下跌的影響普遍高開0-130元。上午銅價震蕩比較劇烈,但總體趨勢仍然向上,下午在場外銅上漲的影響下其上漲趨勢則非常明顯。至收盤,各合約都收在當日最高點。收盤時,各合約價格普遍上漲410-480元。現貨0507合約上漲410點。主力合約0508合約收在33860,較周四上漲420點。0509、0510合約則分別上漲480、420點。今日各主要合約都略微減倉,成交量也出現一定幅度的萎縮。0507合約減倉612手,0508合約減倉278手。0509合約減倉1568手。
基本面上,周四公布LME銅庫存減少375噸至32675噸,繼續刷新31年新低。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34840-35040,與周四持平,華通金屬現貨市場銅收市報價在35100元,較周四則上漲390元。本周上海期交所公布銅庫存為29762噸,較上周減少410噸。
中國海關總署周五公布的數據顯示,2005年1-5月中國精煉銅進口量年度減少4.1%至554,805噸。
秘魯政府周四表示,5月秘魯的出口額繼續保持快速增長勢頭,因外貿銷售增長33%至13億美圓。但是銅銷售額降低,因美國需求減少。
美國勞工部周四表示,6月18日當周首次申請失業金人數減少2萬,使當周申請人數創下近2個月來的最低水平。而較為精確的連續4周均請失業金人數平均減少2500人,降至33.3萬人。35位經濟學家接受彭博的調研時曾預計,美國上周初請失業救濟人數將降至33萬人。由於美國企業保留了能夠引領經濟復蘇的高效率員工,致使美國上周首次申請失業金人數降至31.4萬人,結果好於預計。
全美房地產經紀人協會(NAR)周四表示,5月成屋銷售季調後下滑0.7%至713萬戶,基本符合市場預期。經濟學家曾預計成屋銷售下滑0.2%至714萬戶。美國5月成屋銷售較4月的記錄高水平小幅下滑,但居民房產市場仍很熱。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖收一陰線,但仍收在5周均線之上,均線系統向上的趨勢沒有得到破壞。日K線圖上收帶長長下影線的陰線,但仍然收在10均線的附近及前期突破3310美元平臺後形成的支橕位之上。在無論技術上還是基本面上都未能出現改變目前上漲趨勢的因素情況下,我們可以認為本周的向下調整基本到位,下周應能重新轉為昇勢。國內周K線圖上雖形成帶下影線的小陰線,但在均線系統仍未遭到破壞的前提下,我們不能就此判斷下跌趨勢的開始。日K線圖上收一大陽線,已基本收復昨日下跌的失地。且穩穩站在10日均線之上。今日國內銅價的上漲似乎已提前一步預示著本周向下調整的結束,新一輪上漲趨勢的開始。建議多頭可持有多單並繼續逢低買入,長線空單則繼續觀望。
本周倫鋁延續區間走勢,在高位遇阻之後,鋁價向下運行,在整個過程當中是以獲利平倉為主的,持倉量還是在較低的水平,目前鋁價還是服從技術面的引導,基本面還是沒有明顯的趨勢出來,庫存增減的幅度不大,無法提供市場操作建議。
滬鋁本周的現貨高位突破能力下降,造成拋盤湧出將現貨價格打壓至17000元之下,期鋁價格因為遠期有下跌的預期所以拋壓都集中在近期,近期在承受打壓之後現貨昇水急速下降,庫存水平過低的支橕在市場上已經被消耗殆盡。在經歷了幾日的下跌之後,現鋁終於在16800元尋求到了支橕,市場出現了止跌跡象,究其原因,南方的洪澇災害影響貨源的正常輸入,在此預期下,現貨被惜售,今日鋁錠價格報在16830-16930元的區間內。滬鋁再向下波動的可能性在現貨的支橕下越來越小了,期鋁維持區間走勢。
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