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CBOT市場交易評論
美CBOT大豆類期貨周四重挫,降雨預報引致商品基金拋售
芝加哥期交易所(CBOT)大豆類期貨周四收挫。交易商表示,美國中西部東邊區域的乾旱作物下周可能迎來降雨,令大豆尾盤下挫。
一CBOT場內經紀商表示,『午間氣象圖顯示炎熱潮濕天氣,這有利於玉米與大豆生長。』
氣象因素促使商品基金積極拋售。
CBOT-7月大豆合約收盤重挫11-1/4美分至每蒲式耳7.25-3/4美元,遠月合約收低10美分至上漲3美分不等。在7月合約下周開始交割前,機構將多頭部位展期,亦加重該合約壓力。
新作11月合約下挫8-1/2美分,收報7.45-1/2美元。
分析師表示,市場連續走高,上檔獲利拋壓較重,投機商均選擇獲利了結,但大豆鏽菌病以及中西部地區發現蚜蟲可能對市場構成支橕。
Meteorlogix預計,下周美國中西部地區將出現乾旱天氣,溫度維持在華氏90度附近。本周末和下周前半段可能迎來輕度降雨。未來6-10天,中西部地區將出現較強降雨。持續乾旱導致伊利諾斯州北部在過去60天的降雨量僅有正常水平的40%。
World Weather的氣象學家勒納稱,『中午氣象圖顯示,堪薩斯,內布拉斯加,密蘇裡,伊利諾,印第安那和俄亥俄州在7月1-4日間將有1-3英寸的降雨。伊利諾州及以西地區雨量較大。』
氣象學家安基爾稱,伊利諾州今春旱情為30年代來最嚴重的一次,該州2004年大豆產量居美國各州之首,亦為主要玉米產區.該州部分地區雨量較平均水准減少了5-6英寸。
此外,路易斯安娜州立大學在路易斯安娜州聖約瑟(St。Joseph)鎮附近的一塊田地中發現了亞洲大豆鏽菌孢子。
數據面消息亦對大豆不利
之前,大豆市場波動,部分原因是出口銷售平淡,且5月大豆壓榨數據略微高於預期。
美國農業部周四稱,上周(陳豆)出口銷售為148,600噸。這符合預估區間50,000-150,000噸,但大大低於今年之前水准。當周新豆銷售量總計為900噸。另外,美國大豆的最大買家中國上周沒有采購或裝船。
美國統計局(U。S。Census Bureau)之前報告,5月大豆壓榨為1.4281億蒲式耳,略微高於業界人士預期的1.422億蒲式耳。
加拿大統計局周四稱,2005年改良油菜籽(canola)播種面積為1,380萬英畝,較上年增加5.1%。
美國現貨大豆市場繼續疲弱,因需求遲滯。
7月南美合約結算價下跌0.08美元,報7.10-1/2。
交易商動向:
在大豆期貨交易中,ADM投資者服務和Man金融各買入400手11月,嘉吉(Cargill)買入800手11月,花旗(Citigroup)、Tenco和瑞富(Refco)各買入300手11月,RJ O Brien買入500手11月。拋盤方面,嘉吉賣出300手8月,Goldenberg Hehmeyer、Tenco和Man金融各賣出200手11月,瑞富賣出300手11月。
大豆相關
豆粕(豆粉)市場收盤漲跌不一,受大豆拖累亦觸及低位。7月合約下跌2.30美元,至每短噸228.40美元,遠期合約則下跌2.20美元至上漲1.80美元不等。7月壓榨價差收於54 1/4美分。
豆粕市場之前受大豆市場反彈和豆粕每周銷售高於預期提振。美國農業部之前稱,上周(新作和舊作合計)豆粕出口銷售12.32萬噸,大大高於預期的3.5-7萬噸。
美國統計普查局的5月大豆壓榨報告顯示,5月豆粕庫存為34.9047萬短噸,市場之前的預估值為29-32萬短噸。
在豆粕期貨交易中,Rand金融買入400手7月,嘉吉和Man金融各買入200手7月。嘉吉賣出500手12月和500手9月,ABN Amro賣出500手7月,芝加哥邦吉(Bunge)賣出200手8月和200手12月。
豆油期貨跟隨臨池走勢下跌,在過去兩周大漲後進行整固。7月豆油合約下跌8點,收報25.24美分/磅。7月豆油的壓榨利潤收於35.59%。
在豆油期貨交易中,Man金融買入500手12月,ADM投資者服務、花旗和Rand金融各買入300手12月。芝加哥邦吉賣出900手12月,花旗賣出500手12月,瑞富賣出300手12月。
小麥市場
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四收低,臨近收盤時跌至盤中低點,受競爭性農產品期貨的跌勢拖累。
7月小麥期貨收低4-1/4美分至每蒲式耳3.31-3/4美元,遠月合約跌2至4美分不等。
小麥期貨成交量較少,交易所估計為36,371手。
基金早盤買入1,000手,但尾盤當大豆期貨下挫時轉而賣出。午間新的氣象預報顯示,美國中西部7月1-4日將迎來更多降雨,這對CBOT大豆和玉米期貨構成利空因素。
商業套期保值賣盤則令小麥價格承受額外壓力。
O'Connor and Co。一位分析師稱,『現在是收割期,每天都會遇到倉儲商在收盤前的保值盤。他們預料晚上會買什麼,所以提前在期市上賣掉。』
玉米市場
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四收低,因氣象預報指美國中西部東邊的乾燥地帶將出現降雨,也受大豆期貨尾盤重挫波及。
CBOT各月玉米合約收低3美分至收昇1-1/4美分不等。7月合約下跌3美分至每蒲式耳2.26-1/2美元。
交易商表示,目前還沒有任何天氣報告對市場產生重大影響,市場等待具有影響力的天氣預報。由於投資者在周末前將建立倉位,因此24日的天氣預報將嚴重影響市場。
Meteorlogix預計,下周前半段時間中西部地區將持續乾熱天氣。氣溫維持在華氏90度附近。本周末和下周前半段可能出現小陣雨。未來5-10天中西部地區將出現強降雨。
World Weather Inc的氣象預報員勒納表示,『午間預報顯示堪薩斯、內布拉斯加、密蘇裡、伊利諾、印第安那和俄亥俄州在7月1-4日期間將出現1-3英寸的降雨。』
美國中西部作物帶正遭逢乾熱天氣,預料周末前仍將維持乾燥。
在玉米期貨交易中,Archer Daniels Midland買入400手7月,嘉吉買入3,000手12月,嘉吉投資者服務買入400手7月,飛馬買入300手7月,O Connor買入1,000手9月,Rand金融買入300手7月,瑞富買入300手9月。
拋盤方面,Archer Daniels Midland賣出600手7月,飛馬賣出400手7月,Prudential賣出ld 400手7月,RJ O Brien賣出300手7月,Tenco賣出800手7月,UBS證券賣出600手7月。
飛馬套作了3,000手7月/12月,Archer Daniels Midland套作了2,000手7月/12月。
估計基金淨買入500手玉米期貨。CBOT玉米期貨估計成交126,634手。
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