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CBOT市場交易評論
美CBOT大豆期貨周三小幅收高但脫離日高
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三小幅收高,但脫離日高。期價近來衝上11個月高點後盤跌。
7月大豆期貨開盤時大漲17美分,稍後變為下跌2-1/4美分。
獲利了結和一些商業機構保值賣盤令市場自高點回落。但對美國大豆作物減產的擔懮為期價提供支橕。中西部東邊一些地區需要更多降雨。上述懮慮推動期價在隔夜電子盤中觸及日高。
7月大豆收高1-3/4美分,報每蒲式耳7.37美元;遠月合約漲8美分至跌1-1/2美分不等。
新豆11月合約昇1美分,報7.54美元,隔夜電子盤交易中曾觸及合約高點7.75。
分析師表示,天氣因素推動市場連續走高,目前上檔獲利拋壓較重,多數投機商均選擇獲利了結,但大豆鏽病傳播以及中西部地區發現蚜蟲可能對市場形成支橕。
缺少降雨在短期內將繼續推動市場走高,預計未來11-15天可能出現低溫、潮濕天氣,而交易商可能會嘗試上試8美元。
伊利諾、印地安那和俄亥俄州部分地區仍異常乾燥,交易商最擔心伊利諾州--2004年美國大豆產量最高的州。氣候專家安琪爾表示,該州經歷了自1930年代以來的最嚴重的春旱,部分地區降雨量減少5-6英寸。
保德信證券的油籽分析師弗裡克稱:『雨水匱乏將令市場緊張不安。』
然而,六至10天的長期天氣預測顯示,降雨帶將移動到中西部的東邊。
Meteorlogix預計,未來5天,美國中部地區可能出現陣雨。中西部地區東部降雨量不足0.5英寸。溫度維持在華氏80-90度。
現貨市場疲軟
美國現貨市場因出口需求低迷而走軟。交易商將此視為利空。一周來種植戶趁CBOT市場上漲賣出了不少大豆,加工商庫存得到補充。
隔夜出口業務方面,臺灣稱將標購2.8萬噸美國玉米和0.7萬噸美國大豆。
嘉吉駐香港的一位資深交易商表示,中國北部年初的濕冷天氣可能減少玉米和大豆產量,料導致進口增多。
交易商等待周四的美國統計局5月壓榨報告,以及加拿大統計局播種面積報告.美國一周出口銷售也將在周四公布。
美國普查局將在北京時間23日20:00公布5月大豆壓榨報告,市場預計壓榨量為1.424億蒲。美國農業部將在20:30公布出口銷售報告,市場預計出口量為7.5-15萬噸。
交易商動向:
在大豆期貨交易中,芝加哥邦吉(Bunge)買入400手7月,花旗(Citigroup)、嘉吉投資者服務和Man金融各買入300手11月,飛馬(Fimat)買入200手11月。
拋盤方面,ADM投資者服務和花旗各賣出200手11月,嘉吉賣出500手11月,嘉吉投資者服務賣出300手8月,飛馬賣出400手11月,RJ O Brien賣出500手11月,Rand金融賣出300手11月,瑞富賣出800手11月。
成交活躍,大豆期貨估計成交100,032手。
大豆相關產品
豆粕(豆粉)期貨市場盤初走高,收盤漲跌不一。由於技術面超買,且逼近11個月高點,市場早就有回調的要求。
7月豆粕跌0.90美元至每短噸230.70,遠月合約跌0.80美元至昇3美元不等。7月壓榨價差收於49美分。
美國豆粕價格大漲刺激國內外買家轉向更便宜的高蛋白飼料。新加坡交易商周三表示,日本和印尼在購買印度豆粕。
在豆粕期貨交易中,嘉吉投資者服務、Man金融和RJ O Brien為輕度買家,O Connor買入300手7月。嘉吉賣出200手12月,O Connor賣出500手12月,寶德信金融賣出200手7月和200手8月,Rand金融賣出400手7月。豆粕期貨估計成交37,634手。
豆油期貨多震蕩走低,7月豆油跌0.12美分至每磅25.32.遠月合約跌0.17美分至上漲0.16美分不等。7月豆油的壓榨利潤收於35.43%。
在豆油期貨交易中,花旗買入300手12月,飛馬買入400手12月,寶德信金融(Prudential Financial)買入1,000手12月,瑞富買入200手8月。芝加哥邦吉賣出600手12月,嘉吉投資者服務賣出400手12月,愛荷華糧食(Iowa Grain)和Rand金融各賣出300手12月,瑞富賣出400手12月。豆油期貨估計成交31,649手。
小麥市場
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周三收高,因商品基金回補空頭部位。但尾盤獲利了結令期價脫離日高。CBOT玉米期貨尾盤的獲利賣壓也拖累小麥期貨。
7月小麥期貨收高1美分,報每蒲式耳3.36美元.遠月合約收高3/4至2/1/2美分。
交易所估計成交量為43,052手。場內交易商稱,基金買入約4,000手。
花旗的分析師稱,『小麥市場最近主題是大型投資基金的空頭回補。』
商品期貨交易委員會(CFTC)最近公布的持倉報告顯示,截至6月14日,基金持有大豆和玉米的淨多頭部位,但在小麥市場為淨空頭。這為小麥市場不時出現空頭回補埋下了伏筆。
玉米市場
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三收低,因臨近尾盤遭遇投機性獲利了結盤打壓,稍早曾因天氣擔懮昇至三個月高位。
玉米期貨收低1-1/2至4美分不等。7月合約收低2-3/4美分至每蒲式耳2.29-1/2,12月合約跌2-1/2美分至2.49-3/4美元。
花旗集團的分析師古斯特森表示,『未來市況將由天氣因素主宰,我認為玉米期貨不會繼續下挫,直到7月天氣狀況明朗。』
交易商們稱,市場仍舊觀望,因未來美國玉米產區的乾熱天氣將持續。
分析人士稱市場一直關注7月初的天氣預報。低於正常水平的作物良好率及氣溫上昇令CBOT玉米期價近幾周受到支橕。
6-10日氣象預報顯示中西部乾旱地區的降雨概率上昇。
天氣預報機構,Meteorlogix預計,未來5日,高層大氣高壓僅將令美國中部出現零星小陣雨。中西部地區的東部下周前半段降雨量將不足0.5英寸。氣溫維持在華氏80-90度。
中西部地區的西部23日晚至24日晨將出現新一輪的陣雨及雷陣雨。降雨量在1/4-3/4英寸。氣溫將在華氏85-95度。
在玉米期貨交易中,嘉吉買入1,500手12月,ABN Amro和USA貿易各買入500手7月,Calyon金融和RJ O Brien各買入300手7月,飛馬買入400手7月、500手9月和800手12月,Man金融買入300手9月。
拋盤方面,Archer Daniels Midland賣出500手7月,嘉吉賣出400手9月,FC Stone賣出300手12月和300手7月,ABN Amro賣出300手7月,飛馬賣出600手7月,Goldenberg Hehmeyer賣出400手12月,RJ O Brien賣出400手7月和500手12月,瑞富賣出300手12月,Tenco賣出1,000手12月,UBS證券賣出300手7月,USA貿易賣出400手7月。
估計基金買入了800手玉米合約。CBOT玉米合約成交122,631手
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