| 中國海洋石油有限公司(“本公司”或“中海油”，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯交所股票代碼：0883)今天宣佈公司已向優尼科公司(Unocal Corporation) (“優尼科”，紐約交易所股票代碼：UCL)發出要約以每股優尼科股票67美元的價格以全現金方式併購優尼科。此要約價相當於優尼科公司股本總價值約185億美元，以2005年6月21日雪佛龍公司(Chevron Corporation)(“雪佛龍”)收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中海油公司董事長傅成玉在致優尼科公司董事長的信中強調指出，此要約是善意之舉，並正在謀求與優尼科就交易達成共識。中海油所提交的併購要約符合優尼科公司提出的出售程序。
中海油相信合併後的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，並可以在中國液化天然氣市場的發展中發揮更大的作用。合併後公司的石油和天然氣產量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達約40億桶油當量。優尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位於亞洲和裏海地區。預計公司合併後油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約佔53%，天然氣儲量約佔47%。
預計此交易完成後的第一個完整財年內，每股收益和現金流均可實現增值。中海油預計公司將維持較強的投資級信用評級。
中海油公司董事長兼首席執行官傅成玉先生說：“此次全現金善意收購要約，對優尼科股東而言是更爲優越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值釐定，當然最終完成尚需一系列慣常的批准和程序。我們希望能夠儘快與優尼科展開對話，並就這項交易達成協議。”
“對於我們的股東而言，這項合併具有較強的商業基礎。中海油和優尼科合併將形成一家領先的國際性勘探開發及生產公司，併成爲亞洲能源市場上的領先公司。通過合併我們將增加天然氣儲量，從而使油氣資產構成更爲均衡，同時通過結合優尼科在亞洲地區與我們互補的資產，進一步加強我們在該地區的業務。我有信心此項合併將爲股東創造更高的價值。”
傅先生補充道：“我們預計本交易將實現增值，同時保持我們較強的投資級信用評級。”
高盛(亞洲)有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)和摩根大通證券(亞太)有限公司(J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.)是中海油在本次交易中的項目顧問。洛希爾父子公司(N M Rothschild & Sons (Hong Kong) Ltd.)亦協助董事會的獨立非執行董事對此次交易進行了評估。
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