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隔夜美國大豆衝高回落,最終各期約收低3至5美分。7月合約開盤732美分,最高746美分,最低731 1/2美分,收盤735 1/4美分,下跌3 3/4美分;11月合約收盤753美分,下跌4 1/2美分。在連續上漲近100美分之後,CBOT大豆價格已連續突破關鍵的700美分及728美分,技術上的短暫回調仍然呈現強勢特征。天氣方面,當天的預報稱本周餘下時間裡美國中西部大豆主產區降雨機會增多,但乾旱的作物帶東部地區仍缺少降雨,特別是在伊利諾斯州中部到印第安納州中部地區。據遠期預報顯示,未來兩周內乾旱的東部地區仍缺少明顯的降雨機會。
今日國內早盤開市前CBOT大豆電子盤再度大幅上揚,各期約重返近期高點區域,7月合約日內創出新高757 1/2美分,較周一白天交易時間高點上移5 1/2美分,較晚間交易高點上移9 1/2美分。在外盤強勢創新高下,國內大豆豆粕依舊維持近期振蕩格局,不過總體價格交易區間上移。當天近月大豆交易活躍,資金在9月大豆上對峙,日開盤3191,最低3182,最高3237,收盤3212,較昨日上漲34點,持倉量日增加2.7萬張至33.17萬張;豆粕509開盤2860,最高2865,最低2835,收盤2839,較昨日下跌3點;遠期合約下午盤出現跳水並收在日次低點,11月大豆收盤下跌5點至3232;11月豆粕收低12點至2865。
日前,廣州檢驗檢疫局在一船美國進口大豆檢疫中截獲大豆疫霉病菌,這是該局自2003年以來第6次從進口大豆中檢出該病菌。據了解,大豆疫霉病菌俗稱大豆疫病,每年造成損失1億美元以上,是世界性重要植物檢疫對象。在近期美盤大豆價格大幅上揚下,國內大豆現貨價格有所抬頭,目前報價集中在1.33?1.39元/斤之間,以此價格推算,目前當月大豆期價仍然高於現貨收購價格。但是,從進口大豆成本來看,近期美盤價格的連續上揚已推昇進口大豆成本昇至3150?3300元/噸,較前期上漲200元,如果天氣繼續維持不利狀態,國內外大豆價格將繼續上漲。在豆油價格的持續低靡下,進口成本的上抬令油廠壓榨狀態始終在盈虧邊緣徘徊。預計振蕩勢還將持續,投資者可以考慮買近拋遠的操作。
周三滬膠期價再度放量增倉上漲,終盤現貨507合約收漲125元至14050元,成交量340手,持倉量小幅增至1994手;近月508合約收漲160元至14140元,成交量1356手,持倉量續減至5500手;主力509合約收漲175元至14255元,成交量27852手,持倉量大幅續增3282手至13642手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,因國內產區現貨膠價在歷經幾日的小幅調整之後,近日再度顯現企穩並走強的趨勢,目前墾區現貨報價已開始報價於13800元/噸之上。再加上國際市場現貨膠價仍保持相對堅挺為支橕,所以滬市天膠期價在新增買盤介入的推動下,一改振蕩回落的行情而再度放量上漲。從主力509合約持倉量大幅擴增的跡象分析,只要持倉量不是迅速大幅減少,後市合約期價14500元突破在即。
國際市場產區現貨價格繼續保持穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報至每公斤60.40泰銖,標膠STR20價格至每公斤52.65泰銖;宋卡市場3號煙片膠報每公斤60.15泰銖,標膠STR20價格報每公斤52.40泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤242.0-243.0新分;馬來西亞7月船期的20號標准膠報價至1.2810-1.2865美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格小幅上漲,現貨6月期約價格報收163.6日圓/公斤,基准11月期約報收151.9日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至108.49/55。國際市場紐約商品交易所8月輕質原油期貨價至每桶59.06美元。同期國內產區農墾市場現貨國產5號標膠電子報單均價至13840元/噸。
NYBOT棉花期貨周二上漲,在買盤提振下延續漲勢直到收盤,7月合約收高0.57美分至每磅48.73,盤中在48-49美分整理,12月合約昇0.54美分至每磅53.03,交易區間在52.65-53.39,其餘各月合約收高0.46-0.80美分不等。
今天棉花電子撮合交易低開低走中幅下跌,成交明顯縮量;訂貨量繼續增加,各月合同均價下跌60元左右。近期合同MA507收於13862元,主力合同MA509收於14365元。
鄭棉期貨沒有受外盤上漲影響,各合約平開低走,在30-100點跌幅區間震蕩,盤面顯現近強遠弱,持倉微幅增減,終盤下跌25-95點不等。技術指標上看,鄭棉調整還沒結束,有進一步探底要求,建議估空,510參考價位14550-14580。止損位:14685。
周三鄭麥緊隨美盤上漲,但成交不夠活躍。價格在較小區間內窄幅整理,尾市報收與1739,較昨日上漲5點。
從今日交易情況看,參與熱情不高,濃厚的觀望氣氛導致了交易的波瀾不興,並將這種氣氛保持至收盤。從近期消息面看,利多消息不斷,小麥質量不如去年,國家加大宏觀調控政策,確實保護農民收益等等,但由於很多東西無法定論,所以目前多空雙方均比較謹慎。
從技術圖形來看,小麥並未能形成有效的向上突破。相反在1750上方上行壓力重重,期價短期內下跌概率在增加,但下跌幅度不深,建議短線作空。
周三大連玉米繼續呈現窄幅振蕩格局,大連玉米509合約開盤價1299元,最高價1299元,最低價1294元,收盤價1297元,成交量69706手,空盤量96898手。玉米511合約開盤價1320元,最高價1320元,最低價1312元,收盤價1315元,成交量34820手,空盤量29242手。
雖然市場一致看好後期玉米價格的走勢,現貨市場和國際玉米市場都給出了有力的配合,但是大連玉米的走勢卻顯得不盡人意,這是由多方原因造成的,首先,玉米市場人氣明顯不足,期貨交易的魅力在於市場機會多,價格波動頻繁,但是由於玉米品種本身的特點決定波動幅度小,同時也由於國內玉米市場盤面壓力太大,價格上揚困難重重,該漲的有條件的漲勢不漲,市場人氣有所打擊,交投不活躍。其次,今年的飼料養殖行業有些讓市場普遍感到茫然,就是飼料養殖業內部人員,也感到困惑,也使得大連玉米市場迷失了方向,作多信心不足,做空下行的空間有限,那麼觀望就成了市場主流意識形態,玉米價格走勢自然也就顯得沒有生氣。再次,目前我國氣候條件非常糟糕,南方天氣狀況很壞,洪澇災害嚴重,各河流水位暴漲,影響水運交通,企業的采購生產等受到影響。最後,大連玉米市場走勢的獨立性,使得芝加哥玉米市場對它影響大為降低,還不如國內周邊農產品市場對它的帶動作用,加之現貨市場有利好,但是非常的微弱,並未出現明顯的改觀情況,所以玉米價格原地踏步,呈現出窄幅振蕩格局也顯得合理。
所以通過上述的分析,我們仍為玉米市場窄幅振蕩格局還將繼續延續,操作上可以9月合約可以參照1300的震蕩特性,進行短線交易。由於總體上的近弱遠強格局還在持續,所以遠月的0511和0601合約,可適當建立多單中線持有。
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