據在香港參與交通銀行首次公開募股(IPO)的消息人士介紹,交行總規模達19億美元的IPO中面向散戶發售部分獲得155倍認購。
交通銀行的香港IPO價格將於6月18日確定,該行最終將於6月23日在香港上市,成爲第一家海外上市的中國內地商業銀行。作爲中國國有銀行改制上市的先行者,交通銀行受到其他擬於年內赴港上市的銀行密切關注。
根據交通銀行招股章程顯示,若面向散戶發售部分獲得超過100倍的認購,則這部分比例將從5%增至20%。
交通銀行以每股1.95至2.55港元的價格發行了58.6億股股票,相當於擴大後股本的13%。來自香港投資銀行界的消息稱,面向機構投資者發售的部分獲得了11至12倍的認購,交行董事會對此非常滿意。
匯豐和高盛爲此次發行的聯席全球協調人、簿記行、保薦人和牽頭經辦人。
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