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周二晚間,美國CBOT開盤大幅走高,遠期合約盤初即紛紛創出自去年六月暴跌以來的新高,市場人氣振奮,不過近月仍然受到前期高點阻力,當天CBOT7月合約開盤677美分,最高695美分,最低676 1/2美分,收盤689 3/4美分,上漲9 1/4美分;新豆11月合約開盤691美分,最高709美分(近期高點701美分),最低690美分,收盤704 3/4美分,上漲10 1/4美分。
在外盤大幅上漲下,國內大豆豆粕走勢依舊維持窄幅振蕩。509大豆開盤3100,最高3105,最低3086,收盤3092,上漲14點,空盤量增加1.58萬張至31.36萬張;511大豆收盤3095,上漲32點;601大豆收盤3056,上漲31點;豆粕508今日維持在2721?2738之間僅17點的窄幅波動,收盤2728,上漲26點;豆粕509收盤2752,較昨日上漲51點。
由於陳豆基本面可炒作題材缺乏,市場資金近期紛紛流向新豆11月大豆,美盤7月和11月合約價差自3月中旬昇水43美分已回落至目前貼水15美分。據最新天氣預報稱,本周餘下時間裡整個中西部地區將以乾燥天氣為主,多數地區氣溫偏低,而且預計未來14天內降雨機會也較少。昨晚美國油籽加工商協會公布的大豆壓榨數據利多,5月份美國大豆壓榨量為1.367億蒲式耳,較上月增加250萬蒲式耳,高於市場預測的1.335億蒲式。從美盤基本面上,美國國內壓榨基本面利多近月,天氣因素則利多遠月,但是從技術面上看,近月繼續受到可能構築『雙頭』的困擾,遠期走勢則非常良好。由於7月合約還有2周即進入交割月,現貨市場可流通量大小將成為關鍵因素。從基金積極移倉遠月的操作看,基金對於大豆中期基本面仍然持有較為樂觀的看法,對於本輪行情可達到的高度將不僅限於早些預計的700美分,建議投資者密切關注晚間7月合約的表現。
周三滬膠期價延續振蕩回落的行情,終盤現貨506合約收跌70元至13650元,成交量242手,持倉量至1120手(合2800噸)進入交割;主力508合約收跌75元至13885元,成交量大幅縮減至8584手,持倉量續減784手至8980手;後續509合約收跌85元至13970元,成交量13728手,持倉量續增1256手至6362手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,隨著國內產區現貨報價的相對有所走弱,同時體現在滬市現貨506合約最後交易日以與前期相對較低的價格結束交易進入交割,說明近期因現貨緊張狀況而引發的現貨價格大幅上漲局面在某種程度上已得到局部改善,所以在主力508合約後續買盤推動力匱乏,且正值主力合約向後續509合約轉換的情況下,期價將仍維持振蕩回落的走勢。而隨著後續409合約量倉放大成功轉換為主力合約後,期價再度振蕩衝高的可能性仍較大。
國際市場產區現貨價格在現貨趨緊的影響下繼續穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報至每公斤60.20泰銖,標膠STR20價格至每公斤52.45泰銖;宋卡市場3號煙片膠報每公斤59.95泰銖,標膠STR20價格報每公斤52.20泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤241.50-242.50新分;馬來西亞7月船期的20號標准膠報價至1.2730-1.2785美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格小幅回落,現貨6月期約價格報收162.0日圓/公斤,基准11月期約報收152.6日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至109.17/22。國際市場紐約商品交易所7月輕質原油期貨價至每桶55.32美元。同期國內產區農墾市場現貨國產5號標膠電子報單均價小幅跌至13677元/噸,成交均價至13721元/噸。
周三鄭麥交投遲滯,期價在較小范圍內波動,成交量大幅度萎縮。強麥601最高1741,最低1735,收盤價1738,較昨日上漲4點。
從今日鄭麥表現看,再也沒有了先前的銳氣,市場陷於一種僵局。空盤量的停滯不前反映了市場的躑躅心態,盤中觀望氣氛濃厚,後期再度走弱趨勢漸強。
從各地匯總的信息看,今年盡管有凍害以及病蟲害影響,河南省小麥仍然豐收。目前陝西,河北,山東等地收割工作漸進高潮,目前強麥態勢不明確,建議耐心等待。
NYBOT棉花期貨周二普遍走軟,持有7月合約的投資者,在6月24日交割期開始前向遠期遷倉。7月期約攀昇0.07美分,收報每磅47.60美分,7月期約未平倉合約減少5,957口至31,439;交投區間為47.25?47.75美分;其餘合約跌0.35-1.15美分。12月期約未平倉合約則上昇5,133口至52,915。
今日電子撮合小幅震蕩;成交縮小。近期(九月份之前)各月合同成交均價小幅上漲,十月、十一月合同均價下跌50-100元,近期合同MA506收於13437元,主力合同MA509收於14189元。今日撮合特點是九月份之前的合同走勢較強,而新棉大量上市後的十月、十一月合同走勢疲弱,MA509成交活躍,佔全部成交量近一半,體現了交易商對棉花供需缺口的預期。
鄭棉今日小幅上昇,走勢平穩。主力合約509在昨收盤價附近小幅震蕩,倉位微增。
510合約今表現活躍,走勢明顯強於509合約,收盤於14565。持倉增加1490手至22810。
從鄭棉整體走勢來看,走勢較前期已經明顯走好,振蕩區間上移。今天已第三天站上20日均線和BOLL上軌,短線看509合約有望向上衝擊14400(509合約30均線),中線看60日均線位14700。建議低吸。
周三,大連玉米交易波瀾不驚,平淡無味,價格繼續在1290-1300之間進行盤整,當日價格波動僅4點,短線無參與機會。當天減倉2104手至127772手,成交量與昨日基本持平。遠月11月亦無亮點。
現貨市場無變化。
行情要點及交易策略:等待玉米行情的爆發。觀望。前期多單繼續持有。
提示:玉米由於其本身的品種特點,交易波動幅度較其他品種小,但是並不能否認玉米期貨仍有相當高的投資回報率,加之玉米在商品市場風險低、交易成本低的特點,所以玉米交易采取大單量賺取小差價為較為理想的操作策略。目前行情在醞釀中,突破之後玉米無論在短線還是中線持有的單子上將有很好的投資價值和投資回報。
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