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隔夜美國CBOT大豆受天氣利多收高13至16美分。7月合約開盤676美分,最高688美分,最低675美分,收盤680 1/2美分,上漲14 1/4美分;新豆11月合約盤中最高699美分,最低686美分,收盤694 1/2美分,上漲16 1/2美分。盡管價格收高,但是總體而言,豆價仍然徘徊於近三周的區間之內,走勢振蕩。據盤後美國農業部公布的大豆作物生長進度報告,截止6月12日美國大豆作物生長良好率為64%,較上一周提高了2個百分點,好於市場預測的60%至61%區間,差於去年同期的68%。
在電子盤輕微下跌下,國內大豆豆粕連續第三個交易日高開低走,日內波動窄小,成交依舊低靡。當天早盤一度受到周邊銅價的突然跳水影響,大豆豆粕各期約也出現恐慌性下跌,不過隨即隨銅價持穩。豆一509開盤3095,最高3104,最低3060,收盤3078,較昨日下跌11點,空盤量減少1466至29.78萬張;豆粕508開盤2725,最高2730,最低2687,收盤2702,較昨日下跌10點,空盤量減少1.32萬張至20.76萬張。由於中國國內豆油價格繼續走低,在目前豆粕消費需求平淡下,國內油廠壓榨效益維持虧損狀況。以3080元/噸的進口大豆測算,每噸壓榨虧損仍高達72元。由於豆油在夏季處於消費淡季,壓榨效益主要取決於豆粕消費狀況。
今晚盤前美國油籽加工商協會將公布5月份的美國大豆壓榨數據,市場平均預測大豆壓榨量1.335億蒲式耳,低於上月報告的1.342億蒲式耳水平。基於美國國內壓榨需求預期增加及出口量預期增加,美國農業部在最新的月度報告中將04/05年度大豆結轉庫存調減至3.2億蒲式耳。建議投資者繼續關注消費需求數據,市場在振蕩中醞釀行情。
周二滬膠期價繼續振蕩回落,但諸合約價格顯現近弱遠強的分化格局。終盤現貨506合約收跌100元至13720元,成交量164手,持倉量至1140手;主力508合約收跌50元至13960元,成交量19984手,持倉量繼續大幅減少3400手至9764手;後續509合約收漲25元至14055元,成交量放大至13910手,持倉量續增920手至5106手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,受制於目前國內產區徘徊於13700-13800元/噸區間的現貨價格,在主力508合約嚴重缺乏後續買盤推動力的情況下,期價維持振蕩回落的走勢在所難免,盤中曾一度受政策利空傳言而使期價遭遇短線拋盤打壓至相對低點。但在遠期合約逢低買盤支橕下期價逐漸回穩,14000元/噸的價格仍是短期關鍵位置。而隨著後續409合約量倉的逐步放大,只要現貨膠價不出現大幅下跌的情況,期價調整後再度振蕩衝高的可能性較大。
國際市場產區現貨價格在現貨趨緊的影響下繼續穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報至每公斤60泰銖,標膠STR20價格至每公斤52.45泰銖;宋卡市場3號煙片膠報每公斤59.75泰銖,標膠STR20價格報每公斤52.20泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤240.50-241.50新分;馬來西亞7月船期的20號標准膠報價至1.2680-1.2730美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格受原油價格大幅上漲影響而上漲,現貨6月期約價格報收162.6日圓/公斤,基准11月期約報收152.7日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至109.25/30。國際市場紐約商品交易所7月輕質原油期貨價大幅昇至每桶55.46美元。同期國內產區農墾市場現貨國產5號標膠電子報單均價至13717元/噸,成交均價至13728元/噸。
周二鄭麥未能守住連續的漲勢,多頭的主動性拋盤使期價一路走低。強麥601收盤價1734,較昨日下跌13點。
從今日走勢看,漲勢又有了虎頭蛇尾的感覺,在較短時間內,空盤量迅速減少,期價直線下跌,其間固然有周邊市場大跌影響,實際上本身還是缺乏進一步上揚的動能支持。
從基本面情況看,強麥品質將在未來十日揭開謎底,初步估計仍是品質差與以往,但是其間還是有很多變數,所以目前盡管價格有所回落,但是修正一下過高的技術指標也未嘗不是好事。操作上,鑒於空盤量的大幅減少,建議多單暫時離場。
13日紐約期貨繼續小幅上漲,成交也保持穩定,盤中各合約窄幅波動,收市各合約收於近高點,7月收於47。53。
國內電子撮合交易今窄幅震蕩收低,成交訂貨縮減。近期合同MA506收於13450元,主力合同MA509收於14161元。在外盤上漲的情況下,撮合走低,近期撮合有一定的獨立性。
鄭棉主力609在外盤漲勢鼓舞下以14345高開,但盤中顯現上方壓力較大,回到14240-14290區間震蕩。尾盤空頭主動平倉,收於14305,持倉47160手,減少830手。
操作建議:
鄭棉短線技術性走強明顯,盤整區域已上抬到14200以上,中線看高。建議低吸,價位在14230-14250。止損位:14180。
雖然周二大部分品種出現跳水行情,但大連玉米顯示出相當獨立性,走勢平穩。9月合約繼續在1300元整數關口下蓄勢整理。收盤1294元/噸,減倉1114手至129876手,價格持續震蕩,等待突破機會。國內現貨市場對玉米後期價格走高有利,收購價格有所調高,吉林貿易商收購價格已經從1060元/噸,調高到1080元/噸,但收購仍不理想,後期仍有調高可能;海關出口良好,昨日海關統計數據顯示,5月份我國出口玉米77萬噸今年頭5個月出口總量為301萬噸,同比增長105.5%;內貿玉米庫存緊張,產區大連港口玉米內貿玉米庫存很低,須調糧入庫,銷區深圳蛇口港庫存玉米為兩年新低,基本告罄。但玉米需求仍不見起色。綜合來看,由於現貨市場的支持,近期價格下跌的幅度不大,上行條件還不充分,震蕩市況將被拉長。但仍看好後市,玉米走強只是個時間問題。
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