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倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二尾盤下挫,終場收於日低附近,期銅跌勢為市場奠定基調。期銅衝擊3,300美元水准,重新測試4月紀錄高點的努力再次失敗,引發此波跌勢。三個月期銅稍早一度站上3,300美元,晚場綜合交易時段下挫,終場收於每噸3,242美元,較周一收盤水准下跌34美元。指標現貨/三個月期貨逆價差從周一的230美元降至205美元。周一水准接近1996年11月觸及的最高水准。但稍早現貨價格達到3,530美元,為有史以來最高水平。目前場外銅在3237美元附近。
受周二晚LME期銅下跌影響,國內銅開盤時普遍低開280-510元。之後銅價一直處於窄幅震蕩走勢。下午開盤後,曾有小幅上漲行情,不過在最後半小時再次下跌。收盤時,各合約價格普遍下跌470-600元。現貨0506合約受現貨價下跌影響下跌最多,達600點,主力滬銅0508合約,收在32370,較周二下跌520點,而遠月0509合約下跌470點。近月繼續減倉,而主力合約0508及遠月合約則出現增倉。0506合約減倉1440手,0507合約減倉2238手,0508合約大幅增倉9008手,0509合約增倉2394手。成交量則與昨日基本持平,仍保持在較大成交量。
基本面上,周二公布LME銅庫存減少375噸為41200噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34480-34630,比周二下跌490-540元,華通金屬現貨市場銅收市報價在34130元,較周二大幅下跌900元。
俄羅斯聯邦海關服務機構(FCS)周二表示,1-4月俄羅斯向非獨聯體國家的銅出口量從2004年同期的114,300噸下降至88,500噸。
巴西唯一一家銅冶煉商Caraiba Metais公司總裁周二表示,該公司計劃將其年度產能從當前的25萬噸提昇至28萬噸-31萬噸之間。
以色列國家基礎設施部門一位礦業委員周二表示,該部門已經批准墨西哥AHMSA公司對Timna銅礦進行調研。Timna銅礦自1985年開始停止運營。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖上在周一出現頂部形態的十字星後,昨日收一帶上影線的陰線。在衝擊3300美元阻力位未成功,又未能站在3280美元水平之上的情況下,繼續下跌調整的可能非常大。不過,前幾日連續快速上漲已使多條長期均線開始重新並頭向上。目前的庫存繼續不斷創近30年新低的情況下,中長期看空還未能完全得到基本面的確認。國內銅今日收一小陰線,短期應有回補前兩日跳空缺口的要求。從主力合約持倉大幅增加來看,多空雙方處於對峙階段,因而後勢即使下跌,也應是寬幅震蕩下跌。建議短線空頭做區間操作或平倉觀望,長線可繼續嘗試少量拋空。
隔夜倫鋁衝高回落,盤中跌破1750美元,雖然收盤報收在1750美元之上,但是鋁市短期之內積累的漲幅,已經面臨完全回吐,市場又重回區間。
南海現貨鋁價在高位買盤漸淡,迫使供貨方調低價格,高位回落的鋁價支持了消費買盤看空後市的看法,鋁價逐級下跌,今日現貨鋁價報在17100-17200元之間。目前鋁錠的出口數量沒有下降,有大量的出口做基礎,回流的鋁錠的數量就會較多,南海的現貨價格可能會受衝擊。建議投資者在區間底部在做介入。
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