3月底,世界主要鐵礦石供應商之一的澳洲必和必拓公司與中國鋼鐵企業之間拉開了一場驚心動魄的鐵礦石價格大戰。兩個多月後,硝煙還未散盡,必和必拓卻一反當初漫天要價、咄咄逼人之勢,主動向中國政府與企業發出邀請函:6月8日,必和必拓將在北京大擺宴席,中國政府各相關宏觀部委、中國鋼鐵工業行業協會、各大鋼鐵企業負責人均在邀請之列。而6月9日,必和必拓負責人還將與中國鋼鐵工業協會負責人舉行單獨會談。
這將是鐵礦石大鱷的一場鴻門宴嗎?一時業內人好奇聲與猜測聲紛起。
鐵礦石研究專家、中國冶金礦山企業協會會長鄒健接受記者專訪時表示,此舉乃是必和必拓主動向中國政府與企業示好,旨在先於其它鐵礦石生產商與中國鞏固長期友好合作關係。他表示,是市場短期鉅變,迫使必和必拓的態度發生了180度的轉變。
產量大增供給充足
進口鐵礦石價格的大幅上漲不僅刺激了世界鐵礦石開採的熱情,而且刺激了中國國內鐵礦石產量的進一步提高,而國際貨源的充足與國內產量的增加,促使國內鐵礦石總體價格呈穩中有降走勢。
據統計,世界主要鐵礦石生產商產能在迅速擴大。今年下半年產量將大幅增加,有可能導致積壓。必和必拓未來幾年產量將擴大到1.45億噸,力拓公司2006年年生產能力達1.71億噸,淡水河谷將擴大到每年8500萬噸。而我國礦山建設步伐也在加快,今年1至4月,國內鐵礦石產量達1.038億噸,比去年同期增長22.9%。預計3到5年內將形成約3500萬噸的生產能力,淨增產能約2000萬噸。
與此同時,由於今年前四個月,全球鋼產量3.58億噸,比去年同期增長6.7%,約爲2252萬噸,其中中國增長2521萬噸,中國以外的國家下降269萬噸,這預示着全世界鋼產量增量的110%都在中國,中國正在逆勢增長,因此,各國減少鋼產量所餘出的礦石都將轉移至中國市場。各大鐵礦石生產商的主要銷售地將鎖定中國,質量與價格之爭將日趨激烈。
需求減少運費回落
與鐵礦石產量增長旺盛相反,國內需求量卻沒能呈現同比上升。目前,國內部分鋼廠面臨原料價格上升與鋼材價格下降的擠壓,陷入生存困境。中國鋼鐵工業協會統計資料顯示,目前,國內鋼產量增幅在迅速下降,2005年我國鋼產量將達3.15億噸,較去年同期增長15.80%,但增幅已大幅回落。
與此同時,海運費價格也在大幅下降,鐵礦石進口礦到岸價也將不會大幅提高。自國家取消了鋼坯出口退稅和對進口鐵礦石進行進口許可證管理之後,儘管石油價格不斷上漲,海運費價格已從年初的巴西礦到中國每噸36美元下降到每噸22-23美元,澳礦從2月份的每噸17.24美元下降到現在每噸不到10美元。
買方主導賣方示好
賣方市場的競爭加劇,需求量的減少,價格上漲再無空間,這些因素迫使必和必拓不得不改變對華政策,主動轉換角色,加緊運作與中國政府及企業修好。
下週必和必拓將會如何與中國政府及企業把酒言歡,業內人尚不得而知。鄒健預計,必和必拓此舉將預示着一個新傾向的出現,即重新出現鋼廠訂購國外鐵礦石,國外鐵礦石供應商主動返利給“回扣”。
“新一輪進口礦降價大戰有可能重演,鐵礦石市場再度變爲買方市場,這種局面有可能提前到年內上演。今年是鐵礦石由賣方市場向買方市場轉變的重要歷史階段。這將在中國鋼鐵史上寫下重要一筆”,鄒健強調,6月將是一個結點,從下半年開始,鐵礦石市場中的買方主動性與談判實力將更強,而賣方則將頻出優惠政策,以期獲得與買方繼續長期合作的機會。“儘管鐵礦石價格年內將不會出現實質性的下調,但中國作爲世界鐵礦石進口第一大國,將在以後的鐵礦石價格談判中獲取更多的話語權與主動權。”
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