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芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四觸及九周半高點,遠月合約連續第二天創下合約高點,因商品基金技術性買盤再度湧現。
未來6-10天中西部地區東部降雨情況的不確定性,將令『天氣溢價』在長周末假期前反映在大豆價格當中。
歐洲天氣預報模型稱中西部地區東部將出現降雨,而美國天氣預報模型則顯示天氣較為乾燥,降雨主要集中在大豆種植帶南部地區。
『本周大豆的劇烈波動反映出天氣不確定性的影響,』一CBOT場內交易商稱。
CBOT場內交易商稱,大豆和大豆產品市場本周突破所有關鍵的移動平均線切入位和支橕位。強勁的買盤源自湧入場內的基金,令賣家退居觀望。這只是增加了市場的波動性。
一場內經紀商表示,『若不關注技術面,就無法看清場內的真實情況。。。當前的基本面因素很難證實本周走勢的合理性。』
他指的是全球充足的大豆供應以及今日早盤反映在價格中的天氣溢價因素。
新作月份合約引領市場走高.2005年9月至2006年7月的期約創下合約新高。豆油及豆粕遠月合約亦創出新高。 7月大豆合約
交易商稱,基金買入約7,000口。
存在一些商業投資者套保賣壓,但來自南美的賣盤較本周稍早減少,因目前適逢巴西假期。
盡管美國國內現貨大豆市場走軟,且周四稍早公布的大豆壓榨和出口銷售數據疲弱,但大豆期貨漲勢沒有受到影響。 南美大豆7月合約
**豆粕及豆油雙雙上漲**
豆粕期貨盤初盤整,尾盤觸及高點。大豆期貨漲勢亦提供支橕.基金買入約4,000-5,000口合約。 近月合約收於每短噸200美元上方,其中7月合約
大豆壓榨數據在一定程度上對豆粕有利.美國統計局公布,4約豆粕庫存為307,781短噸,低於交易商預估的320,000-377,000短噸。
一周出口銷售數據對市場的影響為中性.美國農業部稱,上周美國2004/05年度豆粕銷售共計78,200噸,位於預估區間50,000-100,000噸之內。 豆油期貨技術面強勁,各月合約收高0.07-0.53美分不等。7月合約
7月大豆壓榨利潤收高2.05美分至48.24。
基金買入約6,000口豆油合約。
周四公布的美國豆油庫存遜於預期,亦提供一些支橕。
美國農業部稱,上周美國豆油出口銷售數據對市場的影響為中性,2004/05年和05/06年豆油銷售總計4,100噸,位於預估區間之內。
交易員稱,馬來西亞棕櫚油周四收高,受後續買盤支橕。
周四大豆期貨成交量預估為85,605口,豆粕成交量估計為38,535口,豆油成交量估計為41,183口。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四收昇,因商品基金的技術買盤壓倒了早盤時疲弱現貨市場帶來的壓力。
Linn Group一分析師表示,『僅僅是技術力量所致,僅此而已。』 7月小麥合約
交易商稱,基金今日買入約5,000口合約。
基本面方面,樂觀的一周出口數據及美國大平原南部因降雨推遲收割的傳聞令小麥市場獲得支橕。
成交量預估為32,151口。
倫敦金屬交易所(LME)期銅周四連續第四日收昇,因交易所庫存繼續下降,且周四公布的美國經濟數據強勁令期銅收復稍早因美元走堅導致的跌幅.三個月期銅報每噸3,087美元,較周三晚場綜合交易收盤水准上漲18美元.現貨/三個月期貨逆價差持於184/185美元。『價差緊張狀況和庫存大幅下降均支橕期價。』Standard Bank分析師巴爾稱,『這是決定性因素,因為它令期銅價格即使在美元走高時仍能持堅。而美國第一季國內生產總值(GDP)數據向上修正,同時通脹似乎得到控制也令期銅上漲,因其使得持有多頭部位的投資者的信心增強。』他預計期銅阻力位在3,120,之後是3,150,阻力位在3,080和3,050。LME銅庫存今日再度下降2,825噸至46,400,接近1月份創下的1988年5月以來最低水平43,625噸。期銅盤初一度跌至3,050美元下方,受美元兌歐元觸及七個月新高打壓,但稍後回昇,因美國第一季GDP被向上修正。美國第一季GDP上修至成長3.5%,商品和服務進口較一個月前的預估下降。美國商務部最初預計,第一季GDP成長3.1%。Triland Metals分析師卡森表示,『午後期銅受空頭回補提振上揚。空頭回補似乎受到美國和中國經濟遠沒有放緩的看法激勵。』礦業巨擘必和必拓(BHP Billiton)旗下位於秘魯的年產80,000噸銅的Tintaya銅礦無限期停產亦支橕銅價.三個月期鋁昇4美元,至1,754,三個月期鋅漲11美元,至1,279,三個月期鉛上昇4美元,報971。
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四強勁收高,因美國第一季國內生產總值(GDP)被上修,暗示銅需求將上昇。本周銅基本面傳出一連串利好消息,如庫存下降,秘魯一銅礦停工以及美國新屋銷售與耐久財(耐用品)訂單數據強勁,上述因素共同激發期銅買盤。一些交易商稱,投資者的大舉買盤就像『失控的列車』,並稱多頭建倉和空頭回補共同推高銅價.7月期銅收高3美分,收報每磅1.4495美元,盤中高點在1.4550,日低在1.41.現貨月5月銅跳漲8.50美分至每磅1.6140美元,較遠月合約收高0.80-2.85美分不等。一交易員稱,『一些投資者今天損失慘重。今天是5月合約的最後一個交易日,因此空頭今天必須回補。多頭肯定會竭力推高價格,因空頭必須交割。』COMEX期銅周四成交量預估為24,000口,高於周三的13,865口。其中展期交易佔2,956口。
TOCOM天膠期貨市場行情表(2005年5月26日)
月份前結算價開盤價最高價最低價收盤價漲跌成交量
六月份152.4153.3154.3152.3153.30.9134
七月份150152.8153.1150.81522561
八月份146.5149.9149.9147.5148.62.11,203
九月份145.3148148.4146.1147.21.92,623
十月份145147147.6145.7147.22.28,495
十一月份-148.4148.4146.1148-5,838
總量18,854
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