| 神華能源昨日開始了其全球路演之行。據承銷團消息,神華能源發售30.635億股H股,佔已擴大股本的17.2%,並以今年預測盈利的8.7至12.4倍市盈率定價,售價範圍介於每股7.25至9.25元之間,籌資額介乎28億至36億美元。全球第二大礦業公司英美資源集團認購1.5億美元的股份。
據稱,香港市場對神華能源的即將上市反應良好。神華能源至今已獲得了大約133億港元的認購額,當中包括了6名策略投資者承諾認購的6.5億美元份額,其中中信泰富、中銀國際旗下基金、嘉裏以及李兆基、鄭裕彤將各認購1億美元的股份。
業內人士也認爲,由於神華能源、已初步通過上市聆訊的交行以及將於本週四作上市聆訊的中遠控股都可能趕在6月份上市,合計籌資額近640億港元,市場對港元的需求大增,導致港元同業拆息走高,但未見資金流走,反而有資金流入,也顯示市場頗爲看好神華的招股反應。
而在去年底神華集團上交中國證監會的請示報告中,神華能源計劃IPO的比例爲25%(不含H股的超額配售選擇權),其中發行H股(含ADRs)18%,發行A股7%。目前,神華能源已經放棄了A股和H股同時上市的計劃。
|
