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一位銀行界人士本周二稱,中國最大的煤炭生產商神華能源股份有限公司計劃於6月15日在香港交易所上市,之前將在香港進行18個月來當地最大規模的公開募股活動。
據透露,神華能源放棄了早些時候擬率先在上海和香港兩地同時上市的計劃。
該公司計劃發行30.635億股股票,融資25億-30億美元。該消息人士稱,此次發行的巡回推介活動將在周四或周五開始。
這將是繼中國人壽保險股份有限公司於2003年12月在香港上市融資34億美元以來香港規模最大的首次公開募股活動。
神華能源首次公開募股中面向散戶投資者發行的部分將於6月2日至7日認購,定價日為6月8日。
該消息人士稱,同時在上海上市的計劃已經放棄。
作為神華能源保薦人之一的美林公司對此拒絕置評。德意志銀行和中國國際金融有限公司也是此交易的保薦人。
某歐洲經紀公司的一位分析師預計,神華能源IPO發行價可能為該公司2005年度每股收益的10至12倍。而規模較小的兗州煤業股份(1171.HK)目前的本益比約為7.6倍。
工商東亞證券有限公司一位不願透露姓名的分析師表示,他並不像一些投資者那樣擔心煤炭價格已見頂。他預計,今年的煤炭價格將保持在高位。
根據神華能源招股說明書的草案,該公司將把此次IPO籌得資金中的55%用於資本支出計劃,35%用於償還債務,剩餘的10%將被用作營運資金。
受煤炭價格大幅上漲的推動,神華能源2004年度的淨利潤飆昇至89.4億元,該公司2003年和2002年的淨利潤分別為29億元和16億元。2004年的收入為280.8億元,2003年和2002年的收入則分別為176億元和133.9億元。
神華能源在今後3年中的資本支出計劃為130.98億元,主要是為了將該公司的年均產能擴大47%。
在此次IPO後,神華能源將成為產量排名第五的上市煤炭企業,若以探明儲量和可能儲量算,該公司將是全球第二大的上市煤炭企業。
神華能源2004年的煤炭產量為1.013億噸。截至2004年12月31日,該公司的煤炭探明儲量和可能儲量合計達59億噸。
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