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倫敦金屬交易所(LME)期銅周一在晚場綜合交易中自稍早跌勢中反彈,基金買盤幫助化解了技術性賣盤的壓力。三個月期銅收報每噸3,180美元,較上周五晚場綜合交易收盤下跌2美元,但脫離了約3,152美元的日低。交易員稱,針對4月第三個星期三的定價活動而出現的現貨賣壓,拖累期價下滑,隨後美元走疲以及近月合約的價格扭曲狀況激發基金買盤。目前場外銅在3195美元附近。現貨銅/三個月期貨逆價差自上周五的每噸160/170美元,放大至170/171。
國內銅今日開盤除0507合約可能因報錯單的原因高開790元,其他各合約高開120-200元。上午價格波動平穩,下午開盤後,銅價在空頭減倉帶動下逐步反彈。至收盤時各合約在接近當日最高價收盤,上漲430-570點。主力合約滬銅0506收在32350,較周二上漲560點。成交量繼續減少,觀望氣氛仍然濃郁。現貨0505合約持倉減倉4726手,主力合約0506持倉減倉4332手,而遠月0507合約則增倉1792手,0508增倉1896。在LME三個月銅價昨晚保持不動的情況下,國內現貨的重新走強使現貨月合約同現貨價格的差再次拉大,現貨合約的巨大持倉使部分前幾日強烈看空銅價的投機空頭不得不逐步減倉。這使得國內期銅走勢又回到了暴跌前的格局。
基本面上,昨晚公布LME銅庫存增加225噸,為52350噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34970-35170元,比昨日價格上漲630元,華通金屬現貨市場銅今日收市報價為35010元,比昨日上漲480元。
格魯吉亞Madneuli礦一高層人士周一稱,該礦第一季度銅精礦下降至14,907噸,2004年第一季度的銅精礦產量為15,069噸。
智利國有的Codelco公司周一宣布,其新發現3座銅礦,該公司正在就礦業的可行性發展進行勘探。
巴克萊資本的商品分析師斯特恩柏(Ingrid Sternby)周一稱,低庫存、投資者及消費者的高需求意味著銅價將繼續上昇,且美國及中國需求強勁基本已抵消歐洲需求疲弱的影響。此外,建築用量增長速度高於精煉商庫存增長速度也意味著銅供求仍然持緊。
商品貿易商金屬分析師、銅礦產商和銅精煉商在研究公司CRU集團舉辦的會議上表示,供給已經增加,下半年銅價將回落。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖收一帶下影線的小陽線,價格雖沒明顯下跌,但也沒有突破跳空缺口形成的阻力位,仍處於關鍵位置,如果今晚能在國內今日銅上漲的帶動下突破上周四形成的跳空缺口,則將繼續上漲,如果受阻於跳空缺口形成的3191美元的阻力位,將繼續下跌,我個人認為後者的可能較大。國內銅今日收一陽線,且再次站在10日均線之上,上漲動能仍然很強。但前提是LME三個月銅不出現大幅下跌,如果LME銅未能突破阻力位而繼續掉頭向下尋求支橕的話,國內銅也很難獨善其身,走出獨立上漲行情。此外,國內外銅價比的繼續擴大使銅進口進口仍然能夠獲利將增加後期國內現貨銅的壓力。建議觀望。
受銅價上揚帶動的影響,倫鋁昨晚同步反彈,最終收盤1865美元,基本與昨日持平,盡管昨日LME鋁庫存上昇1萬餘噸,但市場反應平淡,連續兩天的大幅下搓,使市場殺跌動能減弱,產生反彈也在情理之中。滬鋁今日無量橫盤,各合約區間僅100元左右,市場觀望氣氛濃重,至收盤各合約波動區間有30-80元的跌幅。目前滬鋁依然偏弱,市場低迷人氣以及沒有增量資金使市場陷入一潭死水,仍建議投資者觀望。
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