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上周五美國CBOT大豆在缺乏消息面指引下維持窄幅振蕩走勢,各合約最終收盤下跌0至5美分不等。5月合約開盤619 1/2美分,最高621美分,最低613 1/2美分,收盤616 1/4美分,下跌3/4美分。由於豆農忙於春播,現貨成交低靡。當晚美元指數自85.08回落至84.56,CRB商品指數維持窄幅振蕩收於298.83。
隨著近期中國國內豆油豆粕售價的走低,油廠壓榨處於虧損狀況,大豆收購興趣下降,今日國內期貨大豆跌穿近期盤整的3000點整數關,豆一509開盤3010,最高3025,最低2973,收盤2993,較上周下跌29點,成交放大報42.7萬手,空盤量減少1264張至32.88萬張;前期跌幅較大的豆粕期貨表現持穩,豆粕508開盤2556,最高2572,最低2530,收盤2558,較上周五下跌2點,空盤量減少6860張至15.62萬張。
據巴西當地農業分析機構Safras公司稱,截止到4月15日,巴西2004/05年度的大豆收獲完成74%,比一周前提高11%,但是落後於去年同期的78%;阿根廷農業部周五報告顯示,截止到4月14日,阿根廷2004/05年度大豆收獲完成42%,高於一周前的33%,也高於去年同期的32%。隨著南美新豆的上市,市場已有消息稱中國已開始定購南美大豆。在盤後CFTC公布的最新持倉報告中,截至4月12日,基金持有大豆多單、空單數量幾乎相當,淨多單只有992張,比前一周減少了7679張;不過相比同樣持倉和價格區域的3月1日持倉數據,基金持有大豆多單累計減少了5432張,空單則減少了14308張。從某種角度來說,除非指數基金全線撤離農產品期市,否則美盤下跌的空間已非常有限。由於CBOT5月合約還有兩周的時間即將進入交割月,其價格波將受現貨市場流通量多寡而影響,預計移倉交易還將持續。由於中國國內養殖家畜業在5月份開始將進入消費旺季,建議投資者近期關注國內豆粕表現及美盤基金操作動向,中國需求狀況將是後期大盤表現的主要影響因素。
周一滬膠期價振蕩中小幅上漲,終盤現貨505合約收漲85元至12595元,成交量1298手,持倉量減至5308手;近月506合約收漲60元至12670元,成交量1984手,持倉量續減592手至7872手;主力507合約收漲80元至12825元,成交量32106手,持倉量續增1242手至17912手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,相對於較為平靜的基本面狀況,滬市天膠庫存量(截止4月15日的庫存總量續減2780噸至70845噸,倉單數量減少3130噸至60625噸)繼續大幅下降的數據,或許成為主導今日盤中價格走勢的主要因素。諸合約期價呈現相對放量上漲的趨勢,只在尾盤短多平倉盤打壓下價格脫離高點回落。從盤中主力507合約持倉量持續增加的情況看,不排除市場主力醞釀再次上漲行情的可能性。但同時注意到國內產區現貨膠價在受到新膠上市的壓力下開始走弱,所以也不應過分看高後市膠價。
國際市場產區現貨價格繼續小幅回落,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報至每公斤52.20泰銖,標膠STR20價格至每公斤49.05泰銖;宋卡市場3號煙片膠報每公斤51.95泰銖,標膠STR20價格報每公斤48.80泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤216.25-217.25新分;馬來西亞5月船期的20號標准膠報價至1.2110-1.2160美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格小幅下跌,現貨4月期約價格報收141.5日圓/公斤,基准9月期約報收140.9日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至107.58/62。國際市場紐約商品交易所5月輕質原油期貨價回落至每桶50.15美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨電子報單均價跌至12684元/噸的水平。
周一鄭麥盡管受到倉單減少的李好支持而跌勢減緩,但是仍然有所下跌。強麥511,601收盤價分別為1658,1684,均下跌了2點。
從小麥走勢看,目前受美國小麥的影響日漸嚴重,而美國小麥連綿不絕的下跌走勢更使鄭州小麥走勢趨弱。而從現貨價情況看,逐漸走出向下的走勢來靠攏低迷的期貨。所以,在基本面同樣不好的前提下,小麥仍會延續下跌走勢。
從技術圖形看,也許有反彈的可能,但是反彈均是拋空的良機,建議逢高拋空。
大連市場玉米的牛皮行情今日繼續持續,主力合約C0509全天成交量46788手,增倉2092手,從交易結束公布的持倉情況來看,為多頭增倉,表明市場在低位有承接盤,對後市依然看好。同時C0509今天收盤1321元,處在盤整區域的下沿,多頭在1317附近仍積極護盤,今天玉米市場的收低,主要是因為大連大豆及豆粕市場的拖累。但是近期5月合約走強,小漲2元,表明現貨市場雖然平淡,但是堅挺的價格仍在對期貨市場提供有力支持。
技術圖形上C0509繼續收出小陰線,且價格目前處於盤整帶的下沿,各項技術指標出現仍顯示出空頭市場跡象,與大連玉米的基本面給出的支橕相矛盾,所以建議投資者觀望為宜。
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