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本周倫敦鋁價穩步上揚,周初探低至1928低點後,摸高1951美元收盤1958美元,本周其餘金屬品種均有大幅昇勢,銅價已逼近前期3308美元的歷史高點。而鎳價也運行至歷史高位。相比鋁價的走勢則有些令人失望。基金關注的重點仍在銅上面,而相對龐大的鋁的持倉及庫存,都制約著基金的介入,但近期基本面已逐步向好,供需平衡的缺口仍存在,後市鋁價應該會有一個補漲過程,但這必須要有時間來等待。
本周國內鋁價依舊橫盤,波瀾不驚,一周波動區間僅300多元,和倫鋁面臨相同的問題那就是缺乏資金介入。參照熱鬧非凡的銅市及其他市場,基本面並不差的鋁市無人問津,確實無可奈何。也許是去年的主力三次棄盤而逃,以及相對高點廠家保值的堅決力度,打消了主力資金的參與熱情。但這沒有辦法只能希望當銅鋁價再度擴大至歷史高點後,有資金會重新關注鋁市。
倫敦金屬交易所(LME)期銅周四在淡清交投中逼近上周創下的紀錄高點,上海期銅市場成為關注的焦點。指標三個月期銅收高5美元,至每噸3,290美元,接近上周四創下的紀錄高位3,308美元,目前場外銅在3274美元附近。LME現貨銅較三個月期銅的昇水亦由周三稍早的135/145美元擴大至151/152美元。
國內銅今日開盤繼續呈現現貨月強而遠月弱的格局。開盤時現貨月0504合約僅低開40元,而其他合約則低開100元以上。全天各合約一直在上下不到200點的區間震蕩,交易相對清淡。至收盤時除現貨0504合約受向現貨靠攏影響上漲180點外,其他合約普遍下跌50-80點。其中滬銅0506收在32530,較周四下跌80點。成交量較前兩日繼續減少。今日不但近月合約持倉減少,而且主力0506合約也減倉3024手,而0507合約僅增倉1098手。這表明空頭正在回補,而不是將其空頭部位展期。
基本面上,昨晚公布LME銅庫存增加450噸,為46625噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在35430-35580,比周四上漲230-280元,而華通金屬現貨市場銅下午收市報價在35720元,比昨日上漲380元。本周上海期交所公布銅庫存為22157噸,較上周增加5830噸。
周四交易商冶煉廠商的高層人士稱,因銅精礦供應增加,中國冶煉廠商接受的銅精礦的加工和精煉費用(TCs/RCs)較一個月之前上揚約10%。
秘魯能源礦業部門周四表示,秘魯2月同產量同比下滑6.5%。
上海外高橋保稅區一主管簡大年周四表示,中國首個倫敦金屬交易所(LME)注冊倉庫有望在今年年底獲得批准。
知名投資銀行摩根大通周四表示,2005年金屬供需情況可能會適度吃緊,但較2004年有所緩和。該投資銀行還預估2005年銅供應量將上昇7.8%,2006年為5.85%,2007年為4.4%,而去年增幅為4.0%。
周四美國勞工部周四表示,截止4月2日當周,初請失業金人數季調後減少1.9萬至33.4萬。降幅為自2月5日當周以來最大,暗示美國就業市場正在走強。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖上本周為一帶有下影線的小陽線,且波動區間與前幾周基本一致。各均線發散向上趨勢不變,長線依然看漲。尤其在下周國內現貨合約接近最後交易日的情況下,有可能突破今日盤整區間。國內銅今日收一小陽線,價格達到近期高點。周K線圖上各合約本周收一大陽線,因此從圖形上看,下周總體將繼續上漲。並且0504合約將在下周進入最後交易日。投機空頭的平倉和與現貨的價差將促使近月繼續領漲。建議可以繼續適量買入多單,拋空者需繼續觀望。
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