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本周倫鋁結束回調,鋁價脫離低點。本次上行完全受其他基本金屬走高的激勵,倫鋁沒有主動增倉,目前持倉量處在近期較低水平,現貨昇水也僅維持在15美元左右。整體來看,倫鋁是受外力牽引纔向上運行的,市場中沒有主動買盤的介入,意味著市場沒有積聚推動鋁市持續上漲的動能,高位遇阻的可能性偏大。
滬鋁本周延續窄幅整理走勢,現貨仍然強於期價,急於出貨的鋁廠建立了向用鋁單位直接出貨的渠道,如此下去期貨市場由於沒有投機成分吸引廠家套利的現狀愈演愈烈,市場還無法走出低迷態勢。但是從另一方面看,現貨流向了價格高的現貨市場,期鋁的拋壓就相對減輕了,而且隨著期現的價差持續擴大,上海庫存擴充到廣東庫存將成為可能,這樣期鋁的下跌空間就較為有限了,鑒於目前的區間在16500-17000元之間,贏利空間太小,建議投資者在區間低部建多,不要追漲殺跌,因為目前的鋁市不具備形成突破行情。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周四上漲1.6%至紀錄高點每噸3,308美元,受基金買盤和美元疲軟支橕。但收盤時遭獲利了結打壓脫離日高。在短暫觸及新高之後不久,3個月期銅在晚場綜合交易中收報3,290美元,較周三收盤價高出35美元。前次紀錄高點是在3月16日觸及的3,305美元。目前場外銅在3287美元附近。目前現貨/三個月逆價差維持在163美元水准,同時LME銅庫存接近歷史低位,近期美元走強的趨勢已經改變,這都對銅價上漲提供支橕。
國內銅隨昨晚LME期銅走勢今日開盤時各合約基本高開100點左右,上午行情相對清淡。下午開盤後受上海期交所銅庫存繼續減少影響即開始逐步上揚,至收盤時各合約上漲150點左右。滬銅0506收在31550,較周四上漲170點。在進入4月份後,多空雙方開始逐漸向遠月遷倉。現貨0504合約減倉2210手,而遠月0507合約增倉1358手。主力0506合約成交量與昨日基本持平。
基本面上,昨晚公布LME銅庫存增加75噸,為44775噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34090-342930,比周四下跌230-280元,而華通金屬現貨市場銅下午收市報價在34510元,比昨日下跌40元。本周上海期交所公布銅庫存為16327噸,較上周減少5136噸。
周四美國勞工部周四表示,上周初請失業保障金人數達到1月初以來的最高水平。美國上周初請失業保障金人數達到35萬人,是1月8日當周以來最高。
從技術分析來看,LME三月銅周K線圖上本周為一與上周實體基本相同的陽線,各均線發散向上趨勢不變,長線依然看漲,如果今晚銅價能突破近期高點,則在周K線圖上將是突破形態。國內銅今日收一陽線,價格達到近期高點。周K線圖上各合約本周收一小陽線,因此從圖形上看,下周總體將繼續上漲。建議可以繼續多單持有,拋空者需繼續觀望。
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