| 聯想集團有限公司(簡稱“聯想集團”)(股份編號：992；ADR：LNVGY)今天宣佈與全球三大私人股權投資公司德克薩斯太平洋集團(TexasPacific Group)、General Atlantic及美國新橋投資集團(Newbridge Capital LLC)達成協議，三大私人股權投資公司向聯想集團提供3.5億美元的戰略投資，以供聯想收購IBM全球PC業務之用。
在此次戰略投資總額中，當中約1.5億美元將用作收購資金，餘下約2億美元將用作聯想日常運營資金及用於一般企業用途。這一戰略性交易爲聯想提供另一融資渠道。更重要的是，德克薩斯太平洋集團、General Atlantic、美國新橋投資集團在協助科技公司成功實現長期戰略方面擁有非常豐富的經驗，對聯想集團將有莫大裨益。
根據投資協議，聯想集團將向德克薩斯太平洋集團、General Atlantic、美國新橋投資集團發行共2,730,000股非上市A 類累積可換股優先股(“優先股”)，每股發行價爲1,000港元，以及可用作認購237,417,474股聯想股份的非上市認股權證。該交易總現金代價達3.5億美元，其中德克薩斯太平洋集團投資2億美元、General Atlantic投資1億美元，美國新橋投資集團投資5千萬美元。
這些優先股將獲得每年4.5%的固定累積優先現金股息(每季度支付)，並且在交易完成後的第七年起，聯想或優先股持有人可隨時贖回。這些優先股共可轉換成1,001,834,862股聯想普通股，轉換價格爲每股2.725港元，較截至2005年3月24日(包括該日)止連續30個交易日聯想普通股平均收市價2.335港元溢價約16.7%。每份認股權證可按行使價格每股2.725港元認購一股聯想普通股。認股權證有效期爲5年。上述優先股和認股權證的發行需要獲得聯想集團股東的批准。
在這些優先股全面轉換以及假設收購IBM PC業務完成向IBM發行相關股份之後，德克薩斯太平洋集團、General Atlantic和美國新橋投資集團將共獲得聯想擴大後總髮行股份的約10.2%。假設所有認股權證全面行使，上述投資者將共擁有約12.4%的股權。
聯想集團現任總裁兼首席執行官、候任董事會主席楊元慶表示：“全球三大私人股權投資公司成爲聯想的戰略投資者，對此我們感到十分高興。他們對企業的運營發展有深入細緻的研究，在企業發展戰略方面具有很強的規劃設計能力，曾經幫助衆多著名公司順利推進整合工作，他們的加入爲聯想實現順利過渡和穩健發展奠定了堅實的基礎。此項協議充份表明他們對聯想成爲全球IT領導廠商的前景充滿信心。”
楊元慶續說：“這三家公司都是非常專業的投資集團，對於跨國公司的治理結構有着深刻的理解；同時擁有與IT領域投資者合作的豐富經驗。他們對於聯想併購IBM全球PC業務極爲支持，並對電腦業務龐大發展潛力的看法與現時的董事會的看法高度一致。在未來，他們將與我們攜手架設與投資者無縫溝通的橋樑。”
德克薩斯太平洋集團執行合夥人吉姆？科爾特(James G. Coulter)表示：“德克薩斯太平洋集團很高興參與這次戰略投資項目，成爲聯想集團的戰略合作伙伴。聯想和IBM全球PC業務的強大結合，是一個很重要的里程碑，我們感到十分榮幸能夠參與其中。整合後的聯想將會擁有強大的全球網絡、領先科技和全球最頂尖的ThinkPad筆記本產品，加上聯想一直以來在中國這個全球發展最快PC市場佔領導地位，我們對聯想未來的增長前景十分有信心，並期待着與管理層一起爲股東創造豐厚的回報。”
General Atlantic董事總經理顧維廉(William O. Grabe)表示：“GeneralAtlantic與柳傳志主席合作多年，並且非常榮幸能夠在過去一年裏同聯想集團緊密合作，參與聯想籌備收購交易的項目。今天，我們十分高興，能夠進一步加深與聯想及其傑出管理層的密切關係，成爲聯想的投資者和董事會成員。聯想在亞洲一直享有極高的市場地位，收購IBM全球PC業務爲聯想帶來千載難逢的機遇，此次收購將不僅帶給聯想強大的協同效應，更將逐步幫助聯想在全球市場上建立競爭優勢，我們對聯想的增長潛力充滿信心，同時也期待着支持聯想實現目標。”
美國新橋投資集團的執行合夥人單偉建表示：“聯想通過這次收購掀起了中國企業榮登全球舞臺的浪潮。美國新橋投資集團很高興與德克薩斯太平洋集團攜手支持聯想管理層實現願景。”
IBM將在收購交割及這項投資完成後獲得約8億美元現金，及以去年12月交易宣佈當天前一個交易日的股票收市價獲得聯想集團價值4.5億美元的普通股。
在這項投資完成以及收購交割後，假設優先股經全面轉換，IBM將擁有聯想集團13.4%股權。IBM在聯想擁有的表決權沒有任何改變。IBM全球融資服務部(IGF)將成爲聯想的租賃、融資服務的首選供應商，在全球IT服務方面排名第一併擁有強大企業客戶渠道的IBM全球服務部(IGS)將成爲聯想保修、維修服務的首選提供商。隨着整合工作的逐步落實，聯想與IBM通過此次收購組成的強大戰略聯盟順利向前邁進，雙方將攜手共創美好前景。
德克薩斯太平洋集團簡介(Texas Pacific Group)
德克薩斯太平洋集團(TPG)是全球知名的私人股權投資機構，目前管理的承付權益資金超過130億美元。TPG投資的公司的總收入超過350億美元，員工人數超過50萬。TPG在科技領域是全球主要的私人股權投資機構，其投資的企業包括MEMC ElectronicMaterials、安森美半導體、希捷技術公司、Business Objects、ConexantSemiconductor、Eutelsat、Isola、Network General、Paradyne Networks和Smart Modular。其他TPG投資的公司還包括Burger King、Continental Airlines、Del Monte Foods、Ducati Motorcycles和J.Crew。TPG在美國德克薩斯州福斯沃斯市、三藩市和英國倫敦均設有本部。
General Atlantic LLC簡介
General Atlantic LLC是一家全球領先的投資公司，重點投資於提供信息技術或利用信息技術促進增長的企業。General Atlantic在中國及東亞地區進行投資超過五年，在香港設有投資辦事處，由董事總經理馮文石主理。除聯想集團外，GeneralAtlantic目前在中國的投資項目包括神州數碼及中星微電子。General Atlantic成立於1980年，目前管理約80億美元資本，至今已曾投資於140餘家公司，目前投資的企業超過50家，其中接近一半在美國國外。公司憑藉其全球化戰略及覆蓋世界各地的業務網絡，爲其所投資公司持續提供增值協助，以及長遠的投資理念而在投資界中著稱。General Atlantic聘有130名員工，其中近70名爲專業人士，辦公機構遍及全球，包括格林威治、紐約、硅谷、華盛頓特區、倫敦、杜塞爾多夫、新加坡、東京、孟買、香港及聖保羅。
美國新橋投資集團簡介(Newbridge Capital LLC)
美國新橋投資集團是亞洲最大的私人股權投資機構之一，其管理的資金達17億美元。新橋集團於1994年由德克薩斯太平洋集團和Blum Capital Partners創建，是率先致力於在亞洲投資的私人股權公司。新橋集團在香港、三藩市、上海、東京、首爾(漢城)、孟買和墨爾本設有辦事處。新橋重點投資的公司包括：AdvancedInterconnect Technologies、Hanaro Telecom、日本電信公司、韓國第一銀行、Matrix Laboratories、深圳發展銀行和Zoom Networks。
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