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倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一收高,因美元走軟激勵了新一輪基金買盤,期銅距離16年新高近在咫尺。三個月期銅報每噸3,235美元,較上周五倫敦晚場綜合交易收盤漲38美元。現貨銅較三個月期銅的價格昇水降至138-140美元,上周五報140-150。繼上周五期價展開良好修正走勢後,『在美元走軟驅動下,場內湧現新一波基金買盤。』Standard Bank分析師Tony Yu稱。他表示,繼期銅在亞洲市場跳漲至16年高點後,倫敦交易時段場內總體交投淡靜。因美元走軟,期銅在亞洲市場一度跳昇至3,275美元,較1989年1月觸及的紀錄高點3,280僅低5美元。1638GMT,歐元兌美元昇至1.3268附近,上周五紐約尾盤報1.3242。美元兌日元則從上周五紐約尾盤的105.21跌至104.26。巴克萊資本國際在報告中稱:『我們強烈認為商品價格目前是受到強勁基本面的推動,並沒有出現投機性泡沫。』SGCIB一分析師稱,『美元疲勢與此間期價上漲大有關系。如果美元繼續走軟,那麼基本金屬價格必定會繼續走高。』美元走軟支橕LME基本金屬價格,因這使得以美元計價的基本金屬對海外投資者而言變得較為便宜。但較長期前景似乎沒有這麼樂觀,因供給正在增加,且2004年的強勁需求勢頭將會減退。分析師表示:『市場將步入供需平衡,下半年會出現少量盈餘。價格將會隨之回落。』三個月期鋁追隨期銅走勢,收報1,912美元。國際鋁業協會(IAI)數據顯示,2005年1月底西方國家生產商持有的鋁庫存(不含最終完工產品)增至322.3萬噸,2004年12月底為318.2萬噸,2004年1月為304.2萬噸。
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收於合約新高附近,較上周五擴大漲幅,美元走軟帶來助益。5月期銅收高1.25美分,報每磅1.4985美元,盤中介於1.4750至1.5080美元區間內波動,後者為合約新高。3月期約收高1.10美分,報每磅1.50美元,盤中介於1.4855至合約新高1.5125間波動。其他合約分別漲0.80-1.40美分不等。COMEX期銅最終成交量估計為12,000張,上周五報17,252。分析師稱,市場自上周五觸及的低點展開技術性反彈,倫敦金屬交易所(LME)期銅價格走堅,以及美元走軟均對此間市場構成支橕。
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一昇至近六個月高點,自上周五的跟進技術性買盤帶來提振。
過去一周市場吸引了來自商品基金的一波買興,反映了盤中出現了大量空頭回補和新的買盤。交易商稱,人們對通膨的疑慮,以及美元疲勢吸引熱錢流入CBOT農作物市場。
一經紀商說道:『今日漲勢均系基金買盤帶動,與基本面無關。』他談及巴西大豆恐減產亦助燃該漲勢。
CBOT大豆合約全面上漲,錄得兩位數漲幅。3月合約
5月大豆繼續上揚,填撲了9月初留下了610-3/4至624-1/2間的缺口。
大豆長達一周的漲勢激勵大豆新的供給。Fimat Futures分析師表示:『玉米和大豆的農戶大量出售…』基金買入了約10,000口大豆合約。商業機構買賣盤均頗多。
基本面方面,旱情繼續困擾南美,恐將損及大豆單產。周末一些地區出現了零星陣雨,但旱情嚴峻的南裡奧格蘭德州則滴雨未降。天氣預報稱,本周巴西大部分地區天氣多乾旱。
民間機構再度調降巴西第三大大豆產州--南裡奧格蘭德州大豆產量預估。Fecoagro周一將該州的大豆產量調降57%,至400萬噸。
美國大豆一周出口檢驗位於交易商預期區間高端。美國農業部(USDA)公布,一周大豆出口檢驗2,740萬蒲式耳,交易商預期將介於2,300-2,800萬蒲式耳間。
中國依然為最大的買家,吸納了近1,100萬蒲式耳。
3月豆油合約
豆粕(豆粉)合約亦因技術性買盤而上揚。基金買入約6,000張。3月合約
一如預期,周一3月豆粕合約沒有交割。
商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布,截至2月22日大型投機客削減了手中持有的大豆,豆粕和豆油合約淨空頭部位。
其中大豆合約淨多頭部位為38,055張,較前周增加1,226張,空頭部位為67,274張,減少19,111張。豆粕合約,基金的多頭部位為25,432張,增加12,017,空頭部位為25,075張,較前周減少12,953張。
基金持有豆油合約的多頭部位為21,219張,增加148,空頭部位為37,422張,減少15,831。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周一攀昇至五個月高點,受後續技術性買盤提振,以及獲益於CBOT大豆漲勢。
3月小麥合約
基金買入約10,000至12,000張。CBOT豆類合約的漲勢惠及小麥,因巴西大豆地區的旱情益發令人擔懮。
最終成交量估計為70,700張。
東京工業品交易所(TOCOM)期膠周一收低,市場在未能突破兩周高點後出現獲利了結,同時日元昇值亦加重市場的下跌壓力。TOCOM 8月期膠合約結算價跌1.6日元,至每公斤142.9日元,為盤中低點。日高在146.8日元,為該指標合約2月14日觸及146.9日元高點以來的最高。『市場試圖突破146.9日元,但是當上探失利後,場內出現獲利了結。』一東京分析師稱。其它月份期約收低0.3-1.8日元不等。在市場周一收低後,該分析師稱場內交投趨於謹慎。他說,投資者可能繼續承低吸納,但是很少人會積極買進。他指出,指標月期約如果跌破上周五日低141.8日元,甚至可能短暫跌破140日元。日元兌美元及歐元攀昇,此前數據顯示1月日本工業產出增幅強於預期,暗示經濟可能正脫離去年的衰退。日本1月工業生產較前月增長2。。1%,增幅高於市場預估中值的1。7%。匯市方面,0630GMT時美元兌日元報104.53/104.58日元,上周五紐約尾盤報105.20/105.23日元。TOCOM期膠成交量為31,287張,上周五為26,841張。至上周五時未平倉合約為53,175張,周四時為54,581張。
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