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倫敦鋁價昨晚回落,收盤報1838美元,下跌28美元。從圖表上看,目前鋁價仍處於一個較好的上昇通道中,但近期的交易空間將趨窄,而1800-1850美元區間很難被突破,亞洲地區的現貨昇水有大幅下降,這與去年年末中國向LME釋放大量庫存有關。
國內鋁價今日小幅震蕩走低,各合約波幅都在100元左右,4月合約收盤16320元下跌30元,承接昨日的良好漲勢,滬鋁今日依然走勢良好,早盤在低開後買盤依舊有逢低洗納之勢,但成交量未能繼續放大,節前運力的緊張及商家囤貨是近期滬鋁走強的原因,同時上周國家海關和統計局的統計數據表明,我國鋁制品及成品消費強勁。基本上筆者傾向與節前鋁價仍有一定的上漲空間。
周二鄭麥在近月多頭平倉盤作用下加速下跌,呈現大幅下跌行情。強麥505,509合約收市價分別為1636,1669,較昨日分別下跌27點,20點。
從今日交易情況看,早盤期價仍然呈現下跌抵抗狀,但強麥505在1660上方的多頭大規模減倉行為使得期價全線走弱,並且帶動所有合約向下,盤面顯示出較強的下跌動能。
從技術分析的角度看,反彈以小的圓弧頂向下而結束,只是不知道接下來的目標指向何方。而今日的陰棒比較有建設性,指引著近期走勢將以振蕩下跌的方式進行,來完成所謂的第五浪。操作上建議持有空頭思路,短線操作。
NYBOT棉花期貨周一因小型投機商拋售而收低。交易商稱,市場人士等待推動市場下一波走勢的消息傳來,今日盤中交投較為遲滯。3月期約下滑0.53美分,收報每磅46.44美分,盤中在46.05-46.85美分區間波動。5月期約下跌0.35美分指每磅47.42美分。其他各月合約下跌0.10-0.25美分不等。
國內棉花早盤小幅低開後繼續強勢上漲,最終5月主力合約報收13190,較上日上漲70點,持倉增加近2000手。6月合約也有約1300手的增倉。
圖形上,美棉重新跌破120天均線,似乎步入調整走勢,下方46美分有一定支橕。而國內棉花只能用一個強字來形容,對美棉的調整走勢幾乎沒有任何反應,而且遠月也不斷增倉,多頭不斷的遷移和擴大戰場也顯示了此波漲勢的能量。只要接下來美棉能夠重歸漲勢甚至穩住,預計國內就能持續目前這種強盛的漲勢,振蕩走高。
操作上,建議逢低買入,追高不宜。
據海關總署最新統計數據顯示,2004年12月份我國棉紗進出口總量為9.11萬噸,較前月小幅下滑,進出口貿易逆差為3437萬美元,逆差數額進一步拉大。12月份,我國棉紗出口量為3.29萬噸,同比下降47%,其中,加工貿易出口量達1.68萬噸,同比下降44%;一般貿易出口量為1.59萬噸,同比下降50%。當月,我國棉紗進口量為5.82萬噸,同比下降29%,其中,加工貿易進口量為5.43萬噸,佔當月進口總量的93%,同比下降30%;一般貿易進口量為0.34萬噸,同比增加26%。2004年我國棉紗出口總量為42.75萬噸,同比減少14%;進口總量為71.29萬噸,與上年基本持平。
據新疆自治區供銷社統計,截至2005年1月20日,新疆全區已累計收購新棉約3062.5萬擔,加工皮棉2305萬擔,其中自治區和兵團供銷社系統收購2612.5萬擔,佔總收購量的85.3%。上周,新疆各地籽棉收購平均價格仍保持在3.8元/公斤左右。目前,328級棉花銷售價格約為11200元/噸,129級棉花銷售價格約為12000元/噸,527級棉花銷售價格約在10000元/噸左右。
1月25日,儲備棉競買交易沒有交易商報價,成交為零。當日競買交易涉及蘭州庫、武漢庫、岳陽庫、涇陽庫、漯河庫、阜陽庫和保定代儲庫。
截止到1月21日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇至61,280包,上一交易日為60,311包(480磅/包)。
隔夜美盤大豆維持窄幅振蕩走勢,各主要期約小幅回吐亞洲盤漲勢,最終以上漲3至6美分收盤。3月合約開盤522美分,最高525美分,最低519 1/2美分,收盤520美分,上漲3 1/4美分。據CFTC上周五公布的截至上周二的持倉數據顯示,基金在大豆、豆粕上持有創記錄的7.4萬張大豆淨空單和3.27萬張豆粕淨空單,市場擔懮基金回補會導致價格回昇,晚間基金約買入2000張大豆。自上周四延遲至周一公布的周出口銷售報告好於預期,截至1月13日的一周中,美國大豆淨銷售量85.98萬噸,市場預測區間60?80萬噸,其中中國購入34.38萬噸(11.2萬噸為匿名買家轉入);截至同期,美國04/05年度大豆累計銷售量2205萬噸(佔農業部預測總量的80.2%),略低於去年同期的2219萬噸,中國累計購買美豆923萬噸,高於去年同期的853萬噸。周一盤中公布的截至1月20日的出口檢驗量為3902萬蒲式耳,遠高於市場預測的2600至2800萬蒲式耳區間。當天美灣大豆昇水平穩,1月交貨大豆基差報72美分/蒲式耳。
由於國內即將迎來春節長假,市場在缺乏基本面刺激下,國內大豆豆粕維持窄幅振蕩格局,成交清淡。黃豆1號505合約開盤2583,最高2587,最低2575,收盤2576,較昨日下跌11點,空盤量減少7558張至32.9萬張;豆粕505合約日交易區間2137?2151,收盤2138,下跌17點;黃豆2號505合約收盤2544,下跌7點。
由於美國大豆市場最大買家中國即將進入春節假日,對於美國大豆現貨需求將逐漸顯現假日清淡特征,市場目前關注可能於周末出現的南美乾燥天氣以及持有巨大空頭部位的基金操作動向。在缺乏基本面消息指引下,行情仍將延續清淡窄幅走勢。
周二滬膠期價振蕩中延續近跌遠漲的走勢,終盤近月503合約收跌25元至12030元,成交量2470手,持倉量繼續大幅減少1620手至7412手;主力504合約收漲20元至12205元,成交量2450手,持倉量續增198手至4568手;後續505合約收漲25元至12210元,成交量368手,持倉量增58手至1974手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,盤中近月503合約持倉量的大幅續減和後續主力504合約持倉量的同步續增狀況仍在延續,同時遠期合約期價的相對堅挺狀況也仍在繼續。在目前春節長假日益臨近的時期,近月合約在市場參與者日漸減少的情況下,期價更趨於向國內現貨膠價回歸。鑒於國內庫存膠數量依然較大,在現貨膠價未發生較大變動之前,長假前膠價仍將延續目前區間振蕩的走勢。
國際市場產區現貨市場價格繼續穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報每公斤46.25泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤46.00泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤198.25-199.25新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格除現貨期約保持續漲外,其餘期約價格小幅回落,終盤現貨1月期約價格報收124.8日圓/公斤,基准6月期約報收130.3日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報103.12/16。國際市場原油價格紐約商品交易所3月輕質原油期貨價回落至每桶48.60美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨報單均價至12066元/噸,成交均價昇至12168元/噸。
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