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盡管2004年全球鋼鐵廠商因鋼鐵需求大增導致價格上漲而嘗盡了甜頭,但隨之而來的各種成本增加將使他們2005年的收益大打折扣。
隨著全球經濟復蘇步伐的加快,2004年全球鋼鐵市場出現了需求過熱的情況,鋼鐵價格大幅上昇,許多汽車廠商因鋼材采購困難紛紛停產和減產。日產汽車公司2004年11月宣布,因鋼材原料短缺,其多數工廠將暫時停止生產,並且2005年3月可能還會采取類似的停產措施。鈴木汽車公司也因同樣問題表示將降低部分產量。
不過,這種旺盛的需求在2005年將會出現回落趨勢。根據經合組織1月12日發布的研究報告,2005年全球鋼產量的增長率將從2004年的8.7%下降到5%,2006年將進一步下降到3.5%。這主要是因為全球最主要的鋼鐵消費國——中國的需求增速將逐漸放緩,今年很可能會低於10%,與此同時中國的鋼鐵產量將增長10%至15%。分析人士認為,中國鋼鐵進口在未來兩年將繼續維持減少的趨勢,而出口則有望比2004年翻一番。
在需求拉動減弱的情況下,成本因素已經成為當前影響鋼材價格走向的突出因素。煤炭(煉鋼所用煤炭主要是焦炭)和鐵礦石等原材料價格在2004年已經開始上漲,英國《經濟學家》雜志的文章認為,這種上漲趨勢在2005年將更加突出。2004年12月,新日本鋼鐵公司與澳英合資的必和必拓公司(BHP Billiton,世界能源巨頭,其焦炭交易額佔全球的30%)就焦炭價格達成了新協議。新年伊始,韓國浦項集團與必和必拓公司以及全球第二大焦炭生產商裡奧廷托公司簽署了類似協議。根據這些協議,亞洲這兩大鋼鐵制造商所支付的焦炭價格從2005年4月開始將從現在的每噸55美元增加到每噸約125美元,多支付的70美元將意味著生產1噸鋼的成本會增加40美元。
盡管鐵礦石價格現在還是很低,每噸只有35至40美元,但如果每噸價格上漲10美元,像新日本鋼鐵公司和韓國浦項集團這樣的大公司每年的成本就要增加約3億美元。目前全球最大的鐵礦石供應商是巴西的CVRD公司,其次是裡奧廷托公司和必和必拓公司。後兩家公司正在和日本的鋼鐵制造商進行談判,談判結果在很大程度上將決定全球鐵礦石的價格水平。鐵礦石價格在最近一次的談判中被抬高了19%,預計還會有20%至30%的上揚空間。
《經濟學家》雜志日前發表文章指出,原材料價格上漲只是鋼鐵制造商面臨的一個小問題,現在他們特別擔心的是,即使出高價也未必能確保原材料的充分供應,因此都急切地與供應商簽署長期合同。2004年2月,當時全球最大的鋼鐵制造商阿賽洛鋼鐵集團與巴西CVRD公司簽署了5年的訂貨合同。亞洲鋼鐵公司更是『心切』,繼中國寶鋼集團2004年4月和裡奧廷托公司簽署了10年供貨合同後,中國首鋼集團、韓國浦項集團、日本JFE Steel和日本住友金屬公司(Sumitomo Metals)等相繼和巴西CVRD簽署了長期供貨合同。此外,鋼鐵制造商還准備通過向原材料供應商進行資本投資來確保供應。中國寶鋼集團在裡奧廷托公司的一家新礦山就擁有46%的股份;日本JFE Steel2004年8月買進必和必拓公司一家分廠20%的股權;韓國浦項集團也在2004年12月購入了加拿大和澳大利亞煤礦公司的股權;中國武漢鋼鐵、馬鞍山鋼鐵、江蘇沙鋼和唐山鋼鐵2004年3月與必和必拓公司達成了歷史上最大規模的商業協議,通過建立合資公司的方式獲得必和必拓轉租的澳大利亞一家礦山40%的股權,每年可以從後者購買1200萬噸鐵礦石,期限是25年。
需求增長的回落使鋼鐵制造商不可能將增加的成本全部轉嫁到消費者身上,因此2005年全球鋼鐵制造商利潤的減少不可避免。美國制造商聯盟的首席經濟學家麥克斯特斯稱,隨著供需逐漸趨於平衡,鋼材價格將會向歷史平均水平回歸。
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