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紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五大幅收高,因美國周五公布的生產者物價指數(PPI)和工業生產均有改善,暗示銅需求將更加強勁。金屬交易商有意忽視美元的上漲,根據強勁的基本面買進期銅,從而一改近來對匯市亦步亦趨的關系。COMEX市場周五提前收市,周一將因馬丁路德金紀念日休市一天。指針3月期約收高1.80美分至每磅1.3990美元。盤中在1.3780-1.40間交投。現貨月1月合約收高2.25美分至每磅1.4340美元。其餘合約漲1.80-2.10美分不等。COMEX最終成交量預估僅為5,000張。另一位交易商表示,他認為期銅終於不再唯美元馬首是瞻,並顯露出一些實質性的強勢。包括他在內的一些人士預計,下周隨著利多消息傳播開來,銅市將出現更多買盤。
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五小幅收高,受美國三天長周末前的空頭回補支橕,但交易商稱美元匯率走強抑制市場進一步走高。
三個月期銅昇至每噸3,010美元,周四收報3,000。今日波動區間為2,970至3,019。Standard Bank London分析師巴爾表示,市場在清淡交投中橫盤波動。午後出現空頭回補,因美國市場下周一因馬丁路德金日休市,不過美元走強限制市場上行空間。Trilan Metals分析師卡森將期銅支橕位設為2,970美元,阻力位在3,030,隨後是3,050。1700GMT,歐元兌美元報約1.3100美元,低於周四紐約尾盤的1.3217。美元兌歐元溫和擴大昇幅,此前備受矚目的美國生產者物價指數(PPI)跌幅超出預期,而工業生產漲幅則遠超過預期。美元在早盤已激漲,此前美國聯邦儲備理事會(FED)一高官暗示FED可能加快昇息步伐,且美國政府承諾收窄赤字及強勢美元政策。目前期銅較去年年底時觸及的3,150美元已下挫4.4%。1月4日曾觸及3,170的高位,距離2004年10月11日觸及的近16年高位3,175相去不遠。但分析師稱銅市看好,因庫存呈下降趨勢。巴克萊資本在每日報告中稱:"基於加權後整體預估,基本金屬報告庫存總量同一周消費量之比,已經降至1980年代以來的最低水平。""我們預期今年上半年庫存將進一步下降,同時價格會上漲,因供應面的改善仍不能充分滿足當前消費商的需求。"受鐵礦石提價消息激勵,倫敦證交所的力拓(Rio Tinto)周五勁揚,並帶動整個礦業類股。
三個月期鋁微昇0.5美元至1,830.5美元。
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五大幅挫跌,因美國長周末前的獲利了結,以及本周走高的美灣CIF大豆出口價陡跌,引發今日跌勢。
CBOT大豆期貨跌幅達兩位數,3月合約
一位有現貨背景的CBOT交易商說道:"隨著1月合約的摘牌,大豆市場信息透明度下降,因此各公司紛紛撤銷其買單。"
即期美灣CIF大豆買價中午下滑13美分。同時有傳言指中國可能已取消數船美國大豆的采購,而阿根廷據稱向中國出售了大豆。
低於預期的美國12月大豆壓榨量亦令市場承壓。全國油籽加工商協會(NOPA)周五公布,12月大豆壓榨量為1。43389億蒲式耳,低於市場預估的1.44-1.50億,以及11月的1.44383億。
研究公司Informa Economics預測,2005年美國大豆播種面積為7,347萬英畝,近持平於2004年,但遠低於美國農業部目前預測的7,520萬英畝。
豆粕期貨大幅收低,早盤觸及停損賣盤。基金從上周稍晚以來共買進20,000張,今日則拋售約13,000張。1月合約
豆油期貨隨大豆期貨走低,但得以脫離盤中低點。3月合約
芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨市場下周一將因馬丁路德金紀念日休市。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周五大幅收低,大型商品基金和自營商在尾盤爭相拋售,以迎接三天的長周末。
CBOT玉米期貨跌至合約低點,以及隔夜小麥出口消息淡靜,也對小麥市場產生利空影響。
3月合約
基金當日淨賣出7,000小麥合約。今日成交量預估為39,289張。
美國市場下周一將因馬丁路德金紀念日休市。
東京工業品交易所(TOCOM)天然橡膠期貨周五反彈,結束了一連三天的跌勢,因日元走軟激發一些空頭回補買盤。今日缺乏新的交投誘因。在指標合約周四觸及七周低點之後出現的逢低買盤,亦提振市場。指標2005年6月合約結算價漲0.9日元,至每公斤122.6日元。交易區間為121.5-123.0日元。其它各月合約上漲0.7-1.0日元不等。"周四指標期約收盤收復關鍵的120日元關卡誘發回補盤浮現...但鮮有投資者大舉買進。"一東京分析師表示。他稱市場在123-125日元一線壓力沈重。外匯市場上,美元兌日元上揚,進一步擴大此前在海外市場的漲勢,當時歐洲央行重申亞洲貨幣需增強彈性,以減輕歐元的昇值壓力。美元兌日元亦走高。0630GMT,美元/日元報102.94/3.01日元,前紐約尾盤水准為102.39/45。周五TOCOM期膠成交量預估為7,702張,遠低於周四的17,717張。TOCOM今年在橡膠期貨交易中引入連續電腦化競價交易,旨在提高流動性和提高效率。目前來看該系統的運行結果好壞參半,雖然在推出該系統後的第二日,即1月5日,成交量放大至18,633張,但其它時間裡,有很多天成交量不是低於10,000張,就是同去年底相差無幾。分析師表示,成交量大幅波動表明,目前市場的走勢很大程度上是受基金操作推動。交易商曾表示,引入電腦交易系統是否有助於提高流動性,要下定論尚需假以時日。截至周四收盤,為平倉合約報39,035張,周三報37,940張。
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